交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司[3] - 募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 标的资产包括中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[15] - 交易价格（不含募集配套资金）为172,415.27万元[27] - 股份发行数量为294,224,017股，占发行后上市公司总股本的比例为12.47%[32] - 发行价格为5.86元/股[31] - 募集配套资金不超过170,000.00万元[33] 业绩情况 - 2024年1 - 10月交易完成后资产总额从325,292.45万元增至743,156.83万元[40] - 2024年1 - 10月交易完成后归属母公司股东所有者权益从92,027.46万元增至236,955.54万元[40] - 2024年1 - 10月交易完成后营业收入从111,479.21万元增至288,583.84万元[40] - 报告期内中捷厂营业收入分别为77,162.04万元、60,154.69万元和66,425.94万元，净利润分别为2,361.08万元、 - 365.20万元和2,728.96万元[71] - 报告期内中捷航空航天营业收入分别为8,958.58万元、34,395.38万元和29,220.68万元，净利润分别为 - 1,149.16万元、1,008.67万元和1,456.08万元[71] - 报告期内天津天锻营业收入分别为88,120.45万元、94,656.47万元和88,588.74万元，净利润分别为1,786.59万元、2,526.35万元和4,347.61万元[71] 未来展望 - 交易后将形成完善产品矩阵[35][36] - 假定不考虑募集配套资金，交易后通用技术集团持股比例从42.90%降至37.54%[37] 新产品和新技术研发 - 中捷厂“高端数控加工中心产线建设项目”预计达产后新增年产740台高端卧式、立式数控加工中心和立式五轴加工中心[85] - 中捷厂“面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目”预计达产后新增年产160台高端龙门式镗铣床等设备[85] - 天津天锻“大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目”预计达产后新增年产45台套重型锻造类液压机等设备[86] 市场扩张和并购 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[27] - 本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[27][28] 其他新策略 - 本次交易设置发行价格调整方案[32] - 通用沈机集团、通用机床公司认购股份锁定期为36个月，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[32] - 特定对象认购股份锁定期6个月[34] - 高端数控加工中心产线建设等5个项目拟使用募集资金，占比分别为18.24%、21.71%、11.06%、2.82%、46.18%[33]