公司基本信息 - 公司为深圳市江波龙电子股份有限公司，2024年年度报告公告编号为2025 - 010，发布于2025年3月[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 报告期末为2024年12月31日[15] - 公司全资子公司包括香港迈仕渡、香港龙绪、壹存科技、预知技术等[15] - 公司同行业主要企业有金士顿、群联[15] - 公司主要供应商包括美光科技、三星电子、SK海力士等[15] - 存储晶圆全球主要制造商包括三星电子、美光科技、SK海力士等[15] - 闪存市场（CFM）是中国大陆地区的一家闪存产品报价网站与存储市场研究机构[15] - 交易所指深圳证券交易所[15] - 半导体产品包括集成电路和其他电子元器件等[15] - 深圳安捷易创科技有限公司于2024年7月更名为元预知技术（深圳）有限公司[14] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司经营风险 - 公司在生产运营中存在原材料供应商集中度较高且境外采购占比高、晶圆价格波动、毛利率波动或下降、境外经营、存货规模大及跌价、业绩下滑等风险[3] 公司财务关键指标年度变化 - 2024年营业收入174.64亿元，较2023年的101.25亿元增长72.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，较2023年的 - 8.28亿元增长160.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，较2023年的 - 8.82亿元增长118.88%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 11.90亿元，较2023年的 - 27.98亿元增长57.48%[23] - 2024年末资产总额168.97亿元，较2023年末的136.80亿元增长23.52%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.67亿元，较2023年末的60.21亿元增长7.41%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为1474394.94元，2023年为 - 732195.55元，2022年为 - 514559.07元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为37265880.30元，2023年为23886009.11元，2022年为17834856.05元[29] - 2024年除套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为339781746.11元，2023年为39310079.49元，2022年为21097572.26元[29] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为207605.80元[30] - 2024年取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 - 3497356.11元[30] - 2024年其他营业外收入和支出为4776013.12元，2023年为2058154.74元，2022年为2226849.96元[31] - 2024年所得税影响额为48253621.80元，2023年为10298446.53元，2022年为5692107.77元[31] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为13708130.47元，2023年为 - 70782.43元[31] - 2024年公司营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；归属上市公司股东净利润4.99亿元，同比增长160.24%；归属上市公司股东扣非净利润1.67亿元，同比增长118.88%[76] - 2024年公司期间费用26.08亿元，较上年增加10.22亿元，增幅64.40%，研发费用9.10亿元，同比增长53.34%，研发费用中股份支付金额1.38亿元[81] - 2024年公司营业收入合计174.64亿元，较2023年的101.25亿元同比增长72.48%[113] - 2024年存储行业毛利率19.05%，较2023年增加10.86个百分点[115] - 2024年存储行业销售量49322万个，较2023年的39395万个同比增长25.20%[116] - 2024年存储行业生产量52244万个，较2023年的44289万个同比增长17.96%[116] - 2024年存储行业库存量10663万个，较2023年的7993万个同比增长33.40%[116] - 2024年存储行业直接材料成本12260496425元，占营业成本比重86.73%，较2023年同比增长54.75%[119] - 2024年销售费用772122778.86元，较2023年的481979672.98元同比增长60.20%[124] - 2024年管理费用604992888.04元，较2023年的439965698.71元同比增长37.51%[124] - 2024年财务费用320491399.62元，较2023年的70735852.34元同比增长353.08%[124] - 2024年研发费用910301240.86元，较2023年的593654403.87元同比增长53.34%[124] - 2024年研发人员数量为1177人，较2023年的986人增长19.37%；研发人员数量占比为30.81%，较2023年的33.10%下降2.29%[127] - 2024年研发投入金额为9.1030124086亿元，占营业收入比例为5.21%；2023年研发投入金额为5.9365440387亿元，占比5.86%；2022年研发投入金额为3.5602958914亿元，占比4.27%[127] - 2024年经营活动现金流入小计为182.4155105775亿元，同比增长73.50%；现金流出小计为194.3129246159亿元，同比增长45.97%；现金流量净额为 -11.8974140384亿元，同比增加57.48%[129] - 2024年投资活动现金流入小计为8.8631689360亿元，同比下降23.41%；现金流出小计为19.8830817863亿元，同比下降29.46%；现金流量净额为 -11.0199128503亿元，同比减少33.67%[129] - 2024年筹资活动现金流入小计为80.6194858490亿元，同比增长31.84%；现金流出小计为59.2120652058亿元，同比增长147.01%；现金流量净额为21.4074206432亿元，同比减少42.42%[129] - 经营活动现金流量净额增加57.48%主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比上升较大所致[130] - 投资活动现金流量净额减少33.67%主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金减少所致[130] - 筹资活动现金流量净额减少42.42%主要系公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致[130] - 投资收益为4705.269447万元，占利润总额比例7.98%，主要是理财产品收益[131] - 公允价值变动损益为3.0676588478亿元，占利润总额比例52.02%，主要系交易性金融资产及其他非流动金融资产估值变动[131] - 2024年末货币资金10.25亿元，占总资产6.07%，较年初减少2.84%；存货78.33亿元，占比46.36%，较年初增加3.28%[133] - 2024年末短期借款36.96亿元，占总资产21.88%，较年初增加0.56%；长期借款25.17亿元，占比14.89%，较年初减少0.40%[133] - 2024年末商誉7.94亿元，占总资产4.70%，较年初减少1.65%[134] - 境外资产中，Longsys Electronics (HK) Co., Limited净资产25.98亿元，占公司净资产40.17%；Zilia净资产9.98亿元，占比15.43%[134] - 交易性金融资产期末数1.62亿元，衍生金融资产期末数1730.30万元，其他非流动金融资产期末数7.20亿元，金融资产小计期末数8.99亿元[137] - 报告期末资产权利受限合计账面余额5.24亿元，账面价值5.21亿元；期初账面余额6.64亿元，账面价值6.61亿元[140] - 2024年报告期投资额19.88亿元，上年同期28.19亿元，变动幅度-29.46%[141] - 2024年公司营业收入为174.64亿元，归属于母公司股东的净利润为4.99亿元，盈利能力同比2023年明显改善[182] - 2024年汇兑损失金额为6129.43万元，较2023年的1948.58万元有一定波动[190] 公司财务关键指标季度变化 - 2024年第一季度营业收入44.53亿元，归属于上市公司股东的净利润3.84亿元[25] - 2024年第二季度营业收入45.86亿元，归属于上市公司股东的净利润2.10亿元[25] - 2024年第三季度营业收入42.29亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 0.37亿元[25] - 2024年第四季度营业收入41.95亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 0.58亿元[25] 市场数据 - 2024年NAND Flash市场综合价格指数下跌5.9%，DRAM市场综合价格指数下跌12.7%，全球服务器NAND Flash bit需求增长99.5%[35] - 全球半导体存储产品市场预计将由2024年的2059亿美元增长到2028年底的3193亿美元，CAGR为11.6%[37] - 2024 - 2028年全球企业人工智能存储支出将从67亿美元增至102亿美元，2023 - 2028年五年年复合增长率为12.2%[48] - 2024年中国人工智能算力（AI服务器）市场规模为190亿美元，2025年将达259亿美元，同比增长36.2%，2028年将达552亿美元[46] - 2025年中国新一代AI手机市场出货量将达1.18亿台，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%[49] - 2025年AI PC全球出货量将达1.14亿台，较2024年增长165.5%，出货量占比从2024年的17%增至43%[50] - 2029年AI智能眼镜年销量有望达5500万副，2035年销量达14亿副，渗透率提升至70%[50] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%[52] - 2024年1 - 6月新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达66.4%[52] - 2024年全球手机出货量12.4亿台，同比增长6.4%；全球PC出货量2.6亿台，同比增长1%；全球AI服务器出货量167万台，同比增长41.5%，AI服务器产值达1870亿美元，占整体服务器65%[82] - 2024年NAND Flash bit需求增长14%，DRAM bit需求增长15%[82] - 2024年第三季度三星电子等五家公司在全球NAND Flash市场份额超90%[174] 公司业务地位 - 公司是全球第二大及中国最大的独立存储器企业，旗下FORESEE、Lexar、Zilia品牌业务处于国际领先地位[53] - 公司旗下FORESEE品牌2023年B2B收入在全球独立存储器品牌中排第五，Lexar品牌2023年B2C收入排第二[53] - 公司在巴西独立存储器企业中位居第一[54] 公司业务情况 - 公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售[55] - 公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线[56] - 公司拥有行业类存储品牌FORESEE、海外行业类存储品牌Zilia和国际高端消费类存储品牌Lexar [55] - 公司产品广泛应用于主流消费类智能移动终端、数据中心、汽车电子等领域[55] - 公司通过直销及分销渠道相结合的方式向下游客户提供存储成品[70] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.30%[78][84] - 2024年巴西控股子公司Zilia销售收入23.12亿元，同比增长120.15%[78] - 2024年Lexar品牌全球销售收入35.25亿元[78] - 2024年嵌入式存储收入84.25亿元，占比48.24%，较2023年同比增长90.49%[113] - 2024年移动存储收入32.08亿元，占比18.37%，较2023年同比增长37.83%[113] - 2024年固态硬盘收入41.47亿元，占比23.75%，较2023年同比增长47.98%[113] - 20