公司基本信息 - 公司成立于1993年，形成以“共同发展”为核心的紫金企业文化和以“创新”为核心竞争力的紫金竞争力体系[164] - 公司法定代表人为邹来昌，董事会秘书为郑友诚，证券事务代表为郑荣飞[54][56] - 公司A股代码601899，上市于上海证券交易所；H股代码2899，上市于香港联合交易所有限公司[56] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢枫、付四春[57] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为李宣达、吴诚彬[57] - 陈景河从1993年开始持续出任公司主要领导，现任公司董事长[15] - 陈景河创立的“矿石流五环归一”矿业工程管理模式在全球获得推广应用[15] - 公司全球约有10万名员工及协作者[21] - 公司现有39位合资格人可签发CRIRSCO框架下相关报告[65] - 公司研发人员数量5,387人，占公司总人数比例9.67%[189] 公司战略目标 - 公司战略目标是成为绿色高技术超一流国际矿业集团[2] - “新五年”计划中，力争提前两年到2028年达成一流目标，届时主营金属矿产品产量有望跻身全球前三[18] 财务报告相关声明 - 公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人饶佳声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 社会责任与可持续发展 - 更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发展相关绩效信息，可查看同期发布的《2024可持续发展报告》及2024年ESG绩效一览表[10] - 2024年温室气体排放强度2.08tCO₂e/万元工业增加值，水循环利用率94.8%，社会贡献值750亿元，社区投入8.12亿元[47] - 报告期境外新增权益资源储量金230吨、铜278万吨，推进加纳Akyem金矿项目交割后将增加黄金资源量89吨及额外83吨地采资源储备，境内实现西藏朱诺铜矿5%权益并购[71] - 报告期末，公司清洁能源使用53.11亿度，占年总用电量的51.21%，自有清洁能源总装机量767.36MW，权益清洁电力发电量564.54GWh，同比上升48.21%，等效节约标煤约22.58万吨[127] - 境外项目本土化雇佣率达95.98%、本土化管理干部比例超过70%[141] - 报告期万元工业增加值碳排强度较2020年基准值下降34.9%，可再生能源发电达到总用电量51.21%[141] - 国家级绿色矿山达12座、国家级绿色工厂达9家[141] - 报告期全球社会贡献值750亿元，同比增长33.42%，其中社区建设8.12亿元[142] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现归母净利润321亿元，同比大增约52%[16] - 2024年公司25亿美元H股再融资成功发行，年末市值居全球金属矿业企业TOP4[16] - 2024年公司营业收入3036亿元，同比增长3%[25] - 2024年公司息税折旧摊销前利润632亿元，同比增长36%[27] - 2024年公司资产总额3966亿元，同比增长16%[30] - 2024年公司经营性净现金流101亿元，同比增长53%[30] - 2024年半年度分红27亿元，年度分红预案待股东会审议[32] - 2024年利润总额369亿元，相比2023年的261亿元增长约41.4%[40] - 2024年营业收入303,639,957,153元，较2023年增长3.49%；利润总额48,077,725,154元，较2023年增长53.66%；净利润39,392,864,181元，较2023年增长48.43%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产139,785,524,982元，较2023年末增长30.03%；总资产396,610,730,026元，较2023年末增长15.63%[58] - 2024年基本每股收益1.21元/股，较2023年增长51.25%；稀释每股收益1.20元/股，较2023年增长50.00%[59] - 2024年加权平均净资产收益率25.89%，较2023年上升4.46个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.60%，较2023年上升3.66个百分点[59] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为74,776,621,392元、75,639,893,065元、79,979,965,562元、73,243,477,134元[59] - 2024年非经常性损益合计3.58亿元，2023年为 - 4.97亿元，2022年为5.11亿元[61] - 采用公允价值计量项目当期变动23.46亿元，对当期利润影响1.85亿元[62] - 公司本期营业收入303,639,957,153元，上年同期293,403,242,878元，变动比例3.49%，主要因销量增加及价格上涨[172] - 公司本期营业成本241,776,168,937元，上年同期247,024,066,519元，变动比例 -2.12%，主要因矿山端成本得到有效遏制及贸易规模大幅下降[172][173] - 公司本期销售费用737,709,965元，上年同期766,391,252元，变动比例 -3.74%，主要因销售服务费减少[172][173] - 公司本期管理费用7,728,809,892元，上年同期7,522,988,740元，变动比例2.74%，主要因股份支付费用增加[172][173] - 公司本期财务费用2,029,304,105元，上年同期3,268,491,732元，变动比例 -37.91%，主要因低息负债置换高息负债[172][173] - 公司本期公允价值变动收益948,447,567元，上年同期损失18,623,744元，变动主要因交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动[172][173] - 公司本期信用减值损失 -25,463,499元，上年同期 -133,716,566元，变动比例 -80.96%；资产减值损失 -727,191,774元，上年同期 -385,330,847元，变动比例88.72%，报告期资产减值损失/信用减值损失合计净计提75,266万元（上年同期净计提51,905万元）[172][173] - 公司本期所得税费用8,684,860,973元，上年同期4,747,871,900元，变动比例82.92%，主要因子公司盈利能力提升，计提的企业所得税增加[172][173] - 2024年公司合计销售金额为303.64亿元，2023年为293.40亿元[175] - 矿山产金锭2024年单价533.39元/克，销售数量38087千克，金额20.32亿元，单价增幅23.16%[175] - 矿山产金精矿2024年单价504.30元/克，销售数量29699千克，金额14.98亿元，单价增幅33.20%[175] - 2024年公司综合毛利率为20.37%，不含冶炼加工企业为57.97%，同比上升8.88个百分点[177][178] - 矿山产金锭2024年毛利率46.16%，较2023年增加12.22个百分点[177][180] - 矿山产金精矿2024年毛利率68.64%，较2023年增加10.59个百分点[177][180] - 主营业务分产品中，矿山产电解铜营业收入增幅最大为84.17%，铁精矿营业收入降幅最大为64.13%[180] - 主营业务分地区中，境外营业收入增幅为47.44%，境内为3.95%[180] - 矿山产金生产量68,275千克，销售量67,786千克，库存量1,734千克，生产量同比增5.30%，销售量同比增1.62%，库存量同比增50.52%[182] - 矿山产铜生产量837,570吨，销售量824,317吨，库存量18,105吨，生产量同比增4.25%，销售量同比增1.68%，库存量同比增273.20%[182] - 前五名客户销售额13,555,021万元，占年度销售总额44.64%，关联方销售额0万元，占比0%[186] - 前五名供应商采购额6,767,252万元，占年度采购总额23.06%，关联方采购额0万元，占比0%[187] - 本期费用化研发投入1,582,329,420元，研发投入合计1,582,329,420元，研发投入总额占营业收入比例0.52%[188] - 经营活动现金流净额本期为488.60亿元，上年同期为368.60亿元，变动额为120.00亿元，变动比例32.56%[195] - 投资活动现金流净额本期为 - 322.38亿元，上年同期为 - 339.65亿元，变动额为17.26亿元，变动比例 - 5.08%[195] - 筹资活动现金流净额本期为 - 44.29亿元，上年同期为 - 58.17亿元，变动额为13.88亿元，变动比例 - 23.86%[195] - 2024年末现金及现金等价物为296.48亿元，比上年增加119.56亿元，增幅67.58%[195] - 2024年末外币货币性资产折合人民币322亿元，比上年增加51.71亿元；外币货币性负债折合人民币297.78亿元，比上年减少231.22亿元[196] - 报告期公司资产负债率降至55%，近三年经营活动现金流净额总计达1144亿元，银行未使用授信额度约2002亿元[196] - 货币资金本期期末为316.91亿元，占总资产7.99%，上期期末为184.49亿元，占比5.38%，变动比例71.78%[199] - 衍生金融资产本期期末为12.27亿元，占总资产0.31%，上期期末为3.53亿元，占比0.10%，变动比例247.37%[199] - 短期借款本期期末为307.13亿元，占总资产7.74%，上期期末为209.90亿元，占比6.12%，变动比例46.33%[199] - 应付债券本期期末为386.99亿元，占总资产9.76%，上期期末为252.87亿元，占比7.37%，变动比例53.04%[199] 资源储量情况 - 公司总资源量铜超1.1亿吨、金4000吨、当量碳酸锂1800万吨、银3.2万吨、钼500万吨、锌（铅）1300万吨[17] - 截至2024年末，铜储量5043万吨，金储量1487吨，锌（铅）储量804万吨，锂（LCE）储量860万吨，银储量3253吨，钼储量237吨[44] - 报告期末公司保有总资源量铜11037.41万吨、金3972.53吨等，按权益口径较期初增加铜1063万吨、金486吨、银6235吨[64] - 自主勘查探获资源量铜4039万吨、金1739吨、锌（铅）969万吨，占权益资源量比例分别为47%、50%、86%[67] - 巨龙铜矿新增铜备案资源量1472.6万吨，萨瓦亚尔顿新增金备案资源54.1吨[68] - 塞尔维亚Timok成矿带深部玛格铜金矿床累计查明铜资源量281万吨、平均品位1.87%，金资源量92吨、平均品位0.61克/吨[68] - 刚果（金）马诺诺锂矿东北矿段累计查明氧化锂262万吨，平均品位1.5%，约合当量碳酸锂647万吨[68] - 报告期公司投入权益地勘资金3.95亿元，新增权益资源量黄金159.75吨、铜264.86万吨等[69] - 2024年铜矿储量合计5043.21万吨，资源量合计11037.41万吨，较2023年总资源量9547.41万吨变化率为16%[73] - 2024年金矿小计储量合计1486.60吨，资源量合计3972.53吨，较2023年总资源量3465.37吨变化率为15%[73] - 2024年碳酸锂储量合计860.47万吨LCE，资源量合计1788.15万吨LCE，较2023年总资源量1411.31万吨LCE变化率为27%[73] - 2024年（含伴生）银储量合计3253.10吨，资源量合计31836.01吨，较2023年总资源量22773.18吨变化率为40%[73] - 2024年（含伴生）钼储量合计237.45万吨，资源量合计494.06万吨，较2023年总资源量432.57万吨变化率为14%[73] - 2024年锌矿储量合计709.97万吨，资源量合计1157.34万吨，较2023年总