市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][5] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[50][51] 交易表决 - 本次交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][32][35][37][39][41][43][45][47][49][50][51][54][55][56][57][59][60][61][63][64] 发行股份 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[7] - 发行对象为星和动力，以北海科技100%股权认购[9] - 发行股份定价基准日为第五届董事会第七次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为16.05元/股、14.73元/股、13.90元/股，其80%分别为12.84元/股、11.79元/股、11.13元/股[14] - 本次发行价格为12.30元/股，不低于定价基准日前60、120个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[20] - 发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按股份比例共享[23] - 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] 募集配套资金 - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为上海证券交易所[31] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过公司总股本的30%[38] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得同意注册文件则延长至交易完成日[46] 其他 - 公司编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[48] - 公司将与交易对方签署附条件生效的交易协议[53]