业绩总结 - 公司非公开发行A股股票201,772,151股，发行价每股7.90元，募集资金总额1,593,999,992.90元，扣除费用后为1,578,999,992.90元[1] 项目资金安排 - 募集资金投资项目拟使用募投资金总额159,400万元，包括新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目50,000万元、海立科技创新中心项目61,600万元、偿还有息负债47,800万元[2][3] - 截至2024年12月31日，海立科技创新中心项目累计投入募集资金10,399.18万元[4] - 拟将海立科技创新中心项目拟投入募资金额从61,600万元调减至21,600万元，延期至2027年12月完成建设[5] - 新增先进电机智能制造及研发项目，拟投入募集资金40,000万元，占实际募集资金总额的25.33%[5] 原项目情况 - 原项目计划投资总额61,600万元，其中试验设备投资49,345万元，软件及信息技术投资5,755万元，场地改造等投资6,500万元[8] - 截至2024年12月底，原项目已签订合同共计12,869.07万元，包括试验设备8,010.76万元等[8] - 因市场合作模式变化和技术进步，原项目预计减少投资40,000万元[9][10][11] - 原项目实施地点新增多个公司相关研发基地[14] - 原项目计划建设期从60个月延期18个月至2027年12月完成建设[15] 新项目情况 - 新项目募集资金4亿元投入冷暖科技用于建设[18] - 新项目先期建设年产1000万台先进电机产能[18] - 项目预算投资总额4亿元（含税）[18] - 项目建设周期36个月[18] - 土地购置投资额7000万元，厂房建设21778万元，生产设备购置9435万元，公用动力1787万元[19] - 项目建成并完全达产后预计年营业收入66961万元，税后内部收益率12.7%[24] 风险与应对 - 空调压缩机主业市场受宏观经济等影响，市场需求增长放缓或停滞会挑战项目预期收益[27] - 行业技术发展，企业技术创新落后会影响产品竞争力和市场份额[27] - 应对市场风险，公司将优化产能、构建供应链、拓展新市场[27] - 应对技术创新风险，公司将构建研发中心、建立成果转化机制、加强产学研合作[28] 决策审议 - 2025年3月21日公司第十届董事会第十一次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案并同意提交股东大会[30] - 董事会同意授权经营管理层办理变更募投项目相关事项[30] - 本次变更募集资金投资项目事项尚需股东大会审议通过[30] - 2025年3月21日公司第十届监事会第十次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[31] - 公司部分募投项目变更符合公司发展战略和经营需要，可提高募集资金使用效率[31] - 监事会认为变更事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形[31] - 监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的事项[31] - 国泰君安证券认为公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要内部决策程序[32] - 该事项符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害公司和股东利益的情况[32] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[33]