募资情况 - 公司非公开发行A股股票201,772,151股，发行价每股7.90元，募集资金总额1,593,999,992.90元，扣除费用后为1,578,999,992.90元[3] - 募集资金投资项目拟投入166,900万元，实际可使用159,400万元[5] 项目调整 - 原“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”计划投资61,600万元，截至2024年12月底累计投入10,399.18万元[5][8] - 原项目预计减少投资40,000万元，新项目“先进电机智能制造及研发项目”投资40,000万元，占实际募集资金总额25.33%[6][7][9][10] - 原项目完成建设日期由2026年6月延期至2027年12月[2][7] - 原项目新增实施地点包括江西南昌、安徽芜湖、浙江杭州等地[12] - 原项目变更后投资金额调整为21,600万元[15] 新项目情况 - 新项目募集资金4亿元投入冷暖科技，先期建设年产1000万台先进电机产能，预算投资4亿元[16] - 项目建设周期36个月，拟自股东大会审议通过后开始实施，计划建设完成后1年内达产[16][22] - 项目总投资4亿元，含土地购置7000万元、厂房建设21778万元等[17] - 项目建成并完全达产后，预计年营业收入66961万元，税后内部收益率12.7%[22] 应对策略 - 全球空调市场有发展空间，但公司面临旺季峰值产能缺口和竞争对手扩产压力[23] - 为应对市场风险，公司将优化产能、构建供应链体系、拓展新市场机会[25] - 为应对技术创新风险，公司将构建研发中心、建立成果转化机制、加强产学研合作[26] 审议情况 - 2025年3月21日，公司董事会、监事会审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[6] - 监事会认为变更符合公司发展战略和经营需要，不损害股东利益，同意该事项[28] - 国泰君安证券认为变更符合相关法规，无异议[29] - 变更事项已通过第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议，同意提交股东大会[30]