公司基本信息 - 公司股票简称永兴材料，代码002756，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为高兴江，注册地址在浙江省湖州市杨家埠，邮编313005[15] - 公司董事会秘书为徐凤，证券事务代表为沈毅，联系电话0572 - 2352506[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在浙江省湖州市杨家埠永兴材料证券部[17] - 公司统一社会信用代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.74亿元，较2023年的121.89亿元减少33.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.43亿元，较2023年的34.07亿元减少69.37%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.88亿元，较2023年的39.45亿元减少80.02%[19] - 2024年末总资产137.99亿元，较2023年末的155.06亿元减少11.01%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产123.59亿元，较2023年末的129.81亿元减少4.79%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.00亿元、21.92亿元、17.39亿元、18.43亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -8442.39万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.26亿元[25] - 2024年销售费用为22,827,115.83元，较2023年减少0.26%[77] - 2024年管理费用为146,080,676.99元，较2023年增加13.24%[77] - 2024年财务费用为 - 194,075,872.00元，较2023年增加24.55%[77] - 2024年研发费用为334,189,852.37元，较2023年减少23.55%[77] - 2024年经营活动现金流入小计8,717,118,846.38元，较2023年的13,901,775,759.84元减少37.29%[81] - 2024年经营活动现金流出小计7,929,057,858.44元，较2023年的9,957,151,211.01元减少20.37%[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额788,060,987.94元，较2023年的3,944,624,548.83元减少80.02%，主要因营业收入及销售毛利降低[81][82] - 2024年投资活动现金流入小计1,739,910,574.08元，较2023年的437,635,652.77元增长297.57%[81] - 2024年投资活动现金流出小计4,074,448,736.98元，较2023年的1,115,095,355.14元增长265.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 2,334,538,162.90元，较2023年减少244.60%，主要因购买理财产品增加[81][82] - 2024年筹资活动现金流入小计1,255,820,353.98元，较2023年的430,000,000.00元增长192.05%；筹资活动现金流出小计3,032,784,372.29元，较2023年的3,322,655,178.72元减少8.72%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,776,964,018.31元，较2023年增加38.57%，主要因上年分派大规模现金股利[81][82] - 投资收益2214.21万元，占利润总额1.73%；公允价值变动损益2657.97万元，占比2.07%；资产减值-2496.29万元，占比-1.95%等[83] - 2024年末货币资金60.92亿元，占总资产44.15%，较年初比重降16.73%；应收账款19241.80万元，占比1.39%，比重增0.40%等[85] - 2024年末存货7.52亿元，占总资产5.45%，较年初比重降1.62%，因锂离子电池业务库存商品及特钢新材料业务原材料等减少[85] - 2024年末固定资产31.19亿元，占总资产22.61%，较年初比重增4.39%，因300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用等项目完工转入[85] - 2024年末交易性金融资产18.34亿元，占总资产13.29%，较年初比重增11.20%，因报告期理财产品增加[85] - 衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.07%，合计初始投资5953.52，报告期内公允价值变动-112.52，期末金额5029.96[96] - 报告期实际损益金额含期末期初未交割合约公允价值变动收益 -12.23万元及本期已交割合约投资收益15.7万元；套期有效部分碳酸锂存货损失1057万元；无效部分碳酸锂期货利得2686.68万元，无效套期利得1629.68万元[96] - 永兴新能源注册资本80000万元，总资产414332.28万元，净资产380294.08万元，营业收入208039.63万元，营业利润72264.62万元，净利润56025.43万元[101] - 永兴特钢注册资本30000万元，总资产227848.52万元，净资产133040.19万元，营业收入566200.64万元，营业利润35052.59万元，净利润31442.71万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 特钢新材料业务收入56.58亿元，占比70.08%，较2023年减少18.08%；锂电新能源业务收入24.15亿元，占比29.92%，较2023年减少54.27%[64][65] - 棒材收入33.96亿元，占比42.06%，较2023年减少25.08%；碳酸锂收入19.33亿元，占比23.94%，较2023年减少61.84%[65] - 境内收入80.08亿元，占比99.18%，较2023年减少33.91%；境外收入6628.15万元，占比0.82%，较2023年减少8.50%[65] - 特钢新材料业务毛利率12.32%，较2023年增加0.38%；锂电新能源业务毛利率31.79%，较2023年减少37.97%[68] - 特钢新材料业务销售量30.28万吨，较2023年减少2.41%；生产量30.54万吨，较2023年减少1.94%；库存量7609吨，较2023年增加12.19%[69] - 特钢新材料业务直接材料成本44.75亿元，占比67.71%，较2023年减少19.70%；锂电新能源业务直接材料成本7.42亿元，占比11.22%，较2023年增加6.87%[71] - 锂电新能源业务销售量为26,028吨，较上一年度减少3.23%；生产量为26,048吨，较上一年度减少3.90%；库存量为453吨，较上一年度增加4.62%[73] 业务板块介绍 - 公司碳酸锂业务建成新能源产业链，以自有矿山锂瓷石生产电池级碳酸锂，与多家龙头企业合作，保持云母提锂行业领先[33] - 公司锂离子电池业务专注钛酸锂电池，产品可用于储能等多领域[34] - 碳酸锂业务采取“终端龙头、优质正极、特色细分”销售策略和“满产满销、应销尽销”方针，锂离子电池业务采用“自主研发、以销定产、直接销售”模式[36] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，国内市场占有率长期前三，是不锈钢长材龙头企业[37] - 特钢新材料业务采用“以销定产、供销联动”经营策略，构建供应链体系，降低生产成本[38] - 公司锂电新能源业务以“终端龙头、优质正极、特色细分”为主要客户销售，坚持“满产满销、应销尽销”方针[53] - 公司锂电新能源业务对全产业链进行工艺优化迭代，在采矿、选矿、冶炼环节降本提质增效[54] - 公司特钢新材料业务从“研产供销”多维度发力，提升单吨毛利与市场竞争力[59] - 公司特钢新材料业务持续推进工艺技术迭代升级，推进产学研合作项目[61] 资源与产能情况 - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明陶瓷土矿资源储量49225.21万吨，Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量41000.80万吨[40] - 公司联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，保有探明+控制+推断类高岭土矿资源储量1013.58万吨[40] - 公司拥有选矿及碳酸锂制备相关专利50项，其中发明专利14项[41] - 公司特钢新材料业务有200多个钢种，可个性化定制生产，交货周期短，质量稳定，性价比高[45] - 公司拥有不锈钢相关有效专利87项，其中发明专利46项[46] - 花桥矿业采矿权证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[55] - 永诚锂业300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目一期已建成投产[56] - 白市化山瓷石矿年采900万吨改扩建项目本报告期投入712.72万元，累计投入2514.51万元，进度14.00%[93] - 矿石胶带运输管廊及矿山配套项目本报告期投入2710.58万元，累计投入3003.28万元，进度8.00%[93] - 锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目本报告期投入2121.04万元，累计投入2121.04万元，进度7.00%[93] 市场与行业情况 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[29] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%；表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[32] - 2024年基础锂盐供给端总量供过于求，碳酸锂价格波动频繁且走出近两年新低[53] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，年产销量首破1000万辆[104] - 2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[106] - 2025年全球新能源汽车销量预计突破2000万辆，国内新能源汽车销量（含出口）将达1500万辆，渗透率超55%[107] - 2025年全球锂电池出货量预计接近2TWh，其中动力电池超1000GWh，储能电池超450GWh，中国出货量预计占全球总量超70%[107] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%[109] - 2024年中国不锈钢表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[109] 未来发展战略 - 2025年公司继续坚持“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略[112] - 2025年公司锂电新能源业务施行“终端龙头、优质正极、特色细分和期现结合”销售策略[114] - 2025年公司锂电新能源业务通过“技术创新+创新人才”驱动提升新质生产力[115] - 2025年公司力争早日完成矿山改扩建项目，加快实施矿石原料输送项目建设[116] - 2025年公司全体系开展智能化改造和数字化转型，探索AI大模型与多领域深度融合[113] - 2025年公司锂离子电池业务将聚焦轨道交通等领域，增加签约项目数量，提高产品销量[118] - 2025年公司将优化供应管理体系，做好源头成本管控，打造高效协同、稳定可靠的供应链[119] - 2025年公司将加强存量市场稳定性，确保忠诚客户、大客户比例不变，提高新领域新产品市场占比[120] - 2025年公司将聚焦新质生产力，运用智能化和数据化管理手段提升管理能力和运营效率[122] - 2025年公司将继续贯彻安全环保理念，持续进行安全环保投入，推动高质量、可持续发展[123] 风险提示 - 公司锂电新能源与特钢新材料业务受宏观经济环境和产业政策变化影响大，产品销售或面临波动[124] - 若锂电材料供求关系变化致电池级碳酸锂价格下跌或低迷，公司经营业绩将受不利影响[126] - 若出现优于公司技术路线的锂电材料或新能源材料，公司锂电新能源产品竞争优势或弱化[127] - 公司锂离子电池业务处于运营初期，下游需求不及预期或出现新技术变革将带来不利影响[129] - 报告期内公司主要原材料占生产成本比重约90%，价格波动会影响公司经营业绩[130] - 公司不锈钢棒线材产品针对中高端市场，行业竞争激烈，毛利率及单吨毛利面临下滑风险[131] 公司治理与规范运作