公司股权结构变动 - 2022年10月，凯恩集团将6780万股股份过户给中泰创展，中泰创展持股14.50%成控股股东[16] - 2022年12月，中泰创展将14.50%股权协议转让给凯融特纸，2023年2月完成变更[16] - 2024年6月28日，控股股东凯融特纸被申请实质合并破产清算，可能影响公司股权结构，但不影响日常生产经营[174] - 2024年6月28日公司收到控股股东凯融特纸告知书，中植企业集团管理人申请248家企业实质合并破产清算，或影响公司股权结构 [192] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入590,513,451.92元，较2023年减少28.51%[19] - 2024年利润总额25,102,859.40元，较2023年减少58.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,740,783.63元，较2023年减少87.91%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,608,538.79元，较2023年增长452.22%[19] - 2024年末总资产1,799,459,069.98元，较2023年末减少8.20%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,526,928,753.11元，较2023年末减少0.57%[19] - 报告期内公司营业总收入5.91亿元，较上年同期下降28.51%，归属于上市公司股东的净利润为574.08万元，较上年同期下降87.91%[42] - 2024年营业收入590,513,451.92元，2023年为825,999,710.42元，同比下降28.51%[47] - 2024年销售费用11,598,052.30元，同比减少38.05%[56] - 2024年研发投入金额29,009,615.13元，同比减少34.73%[59] - 2024年研发人员数量45人，较2023年减少18.18%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,608,538.79元，同比增加452.22%[61] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -130,275,424.36元，同比下降150.68%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -127,860,935.30元，同比下降483.59%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -187,348,685.58元，同比下降169.44%[62] - 投资收益6009493.55元，占利润总额比例23.94%；公允价值变动损益76162.81元，占比0.30%；资产减值-6672948.91元，占比-26.58% [65] - 货币资金期末金额667617998.39元，占总资产比例37.10%，较期初占比下降7.47%；交易性金融资产期末160001135.33元，占比8.89%，较期初占比增加6.81% [68] - 应收账款期末142445665.35元，占比7.92%，较期初占比增加0.36%；存货期末125772054.37元，占比6.99%，较期初占比下降2.78% [68] - 长期股权投资期末306118327.32元，占比17.01%，较期初占比下降5.56%；其他非流动金融资产期末227026459.18元，占比12.62%，较期初占比增加9.41% [68] - 短期借款期末12158703.70元，占比0.68%，较期初占比下降4.94%；长期借款期末8957838.75元，占比0.50%，较期初占比下降0.26% [68] - 应收款项融资期末5069980.92元，占比0.28%，较期初占比下降0.66% [68] - 报告期投资额30000000元，上年同期投资额为0，变动幅度100% [72] - 凯丰新材本期营业收入59051.35万元，较上年同期下降20.13%；净利润4015.96万元，较上年同期增长95.42% [79] - 凯丰新材对比2023年期末，本期期末净资产增长7.13%，资产负债率下降17.11% [79] - 凯恩新材本期营业收入68,051.77万元，净利润3,321.59万元，同比增长51.51%，期末净资产较2023年末增长4.59%[80] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,740,783.63元，母公司实现净利润5,520,898.49元[126] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为1.40亿元、1.35亿元、1.52亿元、1.64亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为605.70万元、814.16万元、410.66万元、 - 1256.44万元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为468.13万元、438.50万元、225.69万元、383.36万元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为70.99万元、5189.48万元、3842.66万元、 - 2042.27万元[24] 公司非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1834.27万元，2023年为5978.54万元，2022年为3180.36万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为123.42万元，2023年为1083.33万元，2022年为1416.06万元[24] 行业市场数据 - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[29] - 全球特种纸市场规模预计到2028年增至2950万吨，年均复合增长率达2.1%[33] 公司发展战略与理念 - 公司明确制定高效循环利用、提升绿色低碳水平发展战略，正从“成本驱动”向“技术 + 环保双驱动”转型[30] - 公司作为“国家级绿色工厂”，践行精细化、绿色化、可持续化发展路线，入选《2023年上市公司ESG最佳实践案例》[31] 公司业务线构成 - 公司主要产品有烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等[35] 公司业务流程 - 公司采购部门负责纸浆等物资采购管理，采用灵活采购策略控制木浆采购成本[39] - 公司生产从国外进口高品质木浆，根据客户需求生产原纸或成品纸，质检合格后销售[39] - 公司销售模式主要为直销，与大客户建立稳定合作关系，维持较高利润率[39] 公司技术与研发 - 公司拥有阻燃安全型烟用接装原纸等生产技术及现代加工技术组成的核心技术体系[40] - 公司从多国引进国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备，建立自动化流水线[40] - 公司下属企业建有独立科研和检测机构，创立省级研发中心等，获国家授权专利近30项[41] - 2024年度凯丰新材新增试验机1台，目前共拥有3条原纸生产线、2条加工纸生产线及试验机2台[42] - 报告期内公司共有7项在研项目，研发工作稳步开展[44] - 2024年公司完成无氟防油型食品级包装纸和食品级涂蜡原纸研发项目结题验收，3名博士后出站，1名博士后通过中期考核[84] 公司客户与市场拓展 - 公司与众多国内知名品牌厂家建立合作关系，在部分产品市场口碑良好[41] - 公司针对麦当劳等客户开展定制化服务，提升高端市场占有率和市场优势[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 纸基功能材料2024年营收557,162,734.03元，占比94.35%，2023年为759,508,521.19元，占比91.95%，同比下降26.64%[48] - 特种食品包装材料2024年营收453,458,461.06元，占比76.79%，2023年为450,220,701.90元，占比54.51%，同比增长0.72%[48] - 国内市场2024年营收563,161,688.29元，占比95.37%，2023年为803,273,390.50元，占比97.25%，同比下降29.89%；国外市场2024年营收27,351,763.63元，占比4.63%，2023年为22,726,319.92元，占比2.75%，同比增长20.35%[48] - 纸基功能材料2024年销售量62,038.05吨，2023年为81,254.46吨，同比下降23.65%；生产量61,541.52吨，2023年为80,900.12吨，同比下降23.93%；库存量3,771.66吨，2023年为4,268.19吨，同比下降11.63%[50] - 纸基功能材料营业成本451,550,518.70元，毛利率18.96%，营业收入同比下降26.64%，营业成本同比下降26.32%，毛利率同比下降0.35%[49] - 2024年纸基功能材料原材料金额339,583,194.65元，占营业成本比重70.58%，同比减少28.63%[52] 公司客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额147,552,728.22元，占年度销售总额比例24.98%[54] - 2024年前五名供应商合计采购金额142,135,679.45元，占年度采购总额比例43.66%[54] 公司未来规划 - 2025年公司将加强生产管理，降低材料采购成本，拓展客户资源[83] - 2025年公司将持续推进新产品研发与投入，强化客户技术服务[84] - 2025年公司将加强采购管理，控制采购成本，盘活库存物资[84] - 2025年公司将强化责任担当，打造国家级绿色工厂，引领绿色低碳转型[84] - 2025年公司将推进企业文化建设，以促进共同富裕为目标[85] 公司面临风险与应对 - 公司面临业务转型和原材料价格波动风险，将采取措施应对[86] 公司社会责任与环保成果 - 2024年温室气体排放总量较2021年下降71%[91] - 2024年危险废弃物减量42%[91] - 中水回用率达98%，原材料利用率达94%[91] - 2024年人力成本降低40%，产品良率稳定在95%以上[91] - 产品覆盖全球20余国及国内30个省份[91] - 通过消费帮扶带动5省数千农户增收，近三年社会捐助超百万元[92] 公司治理结构 - 公司董事会设董事5 - 9名，其中独立董事2 - 3名[95] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[96] 公司独立性情况 - 公司主营业务为高附加值纸基功能材料，拥有独立科研、供应、生产、销售系统及配套设施[97] - 公司对财产享有独立法人财产权，拥有独立机器设备、房屋建筑物及无形资产[97] - 公司高管人员专职在公司工作并领薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事外职务[97] - 公司所有财务人员为专职，未在控股股东单位兼职[97] - 公司建立独立劳动、人事及工资管理制度，办理独立社保登记并与员工签合同[98] - 公司拥有独立财务会计部门、核算体系和管理制度，独立建账、单独纳税[98] - 公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，机构及生产经营场所与关联方分开[98] 公司人员任职与变动 - 2025年2月13日王跃生被选举为独立董事，龚志忠、杨帆、傅伟林、孙志超任期满离任[102] - 2025年2月13日董成龙被选举为监事[102] - 刘溪2019年起任凯恩股份董事长、总经理，2017年4月1日起任上海意鋆资产管理有限公司董事等职[103][106] - 杨照宇2019年1月入职凯恩股份，现任董事等职，2019年9月2日至2024年1月16日任厦门强云网络科技有限公司董事[103][106] - 孙志超生于1983年4月，现任凯恩股份董事[103] - 胡小龙生于1957年7月，现任凯恩股份独立董事[104] - 王跃生生于1960年7月，2025年2月28日起任辽宁成大股份有限公司独立董事等职[104][106] - 郭晓彬生于1980年10月，现任凯恩股份监事会主席等职，2024年11月19日起任浙江凯恩投资有限公司执行董事和经理[105][106] - 张颖生于1986年7月，现任凯恩股份监事等职，2023年7月27日起任浙江凯丰新材料股份有限公司监事[105][106] - 董成龙生于1994年6月，现任凯恩股份证券事务高级经理等职[105] 公司人员报酬 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为258.6万元，