交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权，交易作价22158.54万元[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超8000万元[40] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，但构成关联交易[49][50][53] 交易时间与价格 - 评估基准日为2024年4月30日，审计基准日为2024年9月30日[10] - 发行股份购买资产的发行价格为6.92元/股，可在特定期间调整[20][24] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[41] 资金安排 - 股份对价188347632.72元，现金对价33237809.89元[17] - 募集资金用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金[44] 标的公司情况 - 黄埔酒店资产总额16792.92万元，净额8837.89万元，营收9048.35万元[52] - 拥有子公司黄埔旅行社和分公司黄埔泊金分公司[104] 历史沿革 - 1994年南纺股份设立，2019年公司总股本变更为310593879股[57][62] - 2002年黄埔酒店设立，2024年旅游集团持股100%[81][98] 业务资质与资产 - 取得特种行业、食品经营等多项业务资质[101] - 有多宗不动产权，部分房产抵押，被担保主债权最高额4700万元[112][113] 财务与税务 - 2022 - 2024年获多项奖励资金和补贴[131] - 增值税、所得税等多种税率明确[124][125] 未来展望 - 新增酒店和餐饮板块业务，扩大旅行社业务规模[144] - 旅游集团将在条件满足后注入相关企业[157] 委托管理 - 多家公司股权或业务委托公司管理，期限2025 - 2027年[145][146][150] 合规情况 - 公司及相关主体近三年无重大违法违规行为[189] - 交易相关主体资格合法，已履行现阶段程序[195]