公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年营业收入334.77亿元，同比增长16.06%[6] - 2024年归母净利润48.30亿元，同比增长39.03%[8] - 2024年基本每股收益0.41元/股，同比增长36.67%[11] - 2024年扣非净利润49.08亿元，同比增长80.77%[12] - 2024年加权平均净资产收益率9.90%，同比增长2.46个百分点[14] - 2024年营业收入334.77亿元，较2023年增长16.06%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48.30亿元，较2023年增长39.03%[43] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.08亿元，较2023年增长80.77%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76.17亿元，较2023年增长80.05%[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产503.17亿元，较2023年末增长4.08%[43] - 2024年末总资产702.64亿元，较2023年末增长2.11%[43] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年增长36.67%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42元/股，较2023年增长82.61%[44] - 2024年加权平均净资产收益率9.90%，较2023年增加2.46个百分点[44] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.06%，较2023年增加4.24个百分点[44] - 2024年公司实现营业收入334.77亿元，较上年同期增加16.06%；营业成本243.77亿元，较上年同期增加6.09%；净利润59.56亿元，较上年同期增加48.81%；归属于上市公司股东的净利润48.30亿元，较上年同期增加39.03%[94] - 销售费用3.12亿元，较上年同期增加18.31%；管理费用9.06亿元，较上年同期增加5.57%；财务费用 -3.43亿元，较上年同期增加244.11%；研发费用13.89亿元，较上年同期增加9.11%[96] - 经营活动产生的现金流量净额76.17亿元，较上年同期增加80.05%；投资活动产生的现金流量净额 -29.47亿元，较上年同期减少325.53%；筹资活动产生的现金流量净额 -45.53亿元，较上年同期减少75.95%[96] - 公司财务费用较上年同期减少，因压缩贷款额度使利息支出减少、调整存款结构使利息收入增加，且受汇率波动影响汇兑收益增加[96][97] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，因本期营业收入大幅增加相应收取资金增加[97] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，因上年收到电解铝指标转让款及处置锻造子公司大部分款项[97] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，因本期现金流充裕支付分红款、压缩贷款额度及增加贷款保证金[97] - 报告期内主营业务收入及主营业务成本较上年同期增加，因海外需求逐步恢复及铝锭市场价格同比上涨，海外氧化铝项目量价齐升[97] - 公司总成本本期为241.23亿元，较上年同期的227.69亿元增加5.95%，其中铝制品直接材料占比74.51%，较上年同期占比75.83%变动4.11%[103] - 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为13119.73万元[109] - 2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润48.30亿元[180][183] - 2024年母公司报表年度末未分配利润106.26亿元[183] 公司分红情况 - 2024年半年度及三季度分别派发现金红利4.66亿元和4.65亿元，前三季度合计向全体股东每10股派发现金红利0.80元[20] - 2024年度拟按总股本116.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元，预计分配股利10.45亿元[20] - 2024年公司累计派发现金红利19.76亿元，累计现金分红比例为40.92%[20] - 2023年度每10股派1.2元（含税），2024年中期每10股派0.4元（含税），2024年三季度每10股派0.4元（含税）[177] - 2024年度拟每10股派0.9元（含税），预计分配股利10.45亿元（含税），累计派现19.76亿元（含税），累计现金分红比例40.92%[181] - 2024年半年度及三季度分别派现4.66亿元（含税）和4.65亿元（含税），前三季度每10股派0.8元（含税）[180] - 最近三个会计年度累计现金分红38.50亿元（含税），累计回购并注销9.72亿元，现金分红和回购并注销累计48.22亿元，年均净利润46.34亿元，现金分红比例104.05%[182][183] 公司审计及合规情况 - 和信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[19] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[22] 公司金融资产与负债变化 - 衍生金融资产期初余额21225093.89元，期末余额4986808.73元，当期减少16238285.16元[49] - 应收款项融资期初余额789645514.99元，期末余额1012276512.27元，当期增加222630997.28元，对当期利润影响-41390038.50元[49] - 其他权益工具投资期初余额16585777.02元，期末余额5000000.00元，当期减少11585777.02元[49] - 交易性金融负债期末新增13285983.08元，对当期利润影响-13360754.34元[49] - 衍生金融负债期末新增11759560.16元[49] - 非经常性损益合计为-77933688.73元，相比上期758980160.16元有大幅变动[48] - 衍生金融资产本期期末数为4986808.73元，占总资产的0.01%，较上期期末减少76.51%[110] - 预付款项本期期末数为499621981.55元，占总资产的0.71%，较上期期末减少38.11%[110] - 长期股权投资本期期末数为1556174197.83元，占总资产的2.21%，较上期期末增加131.54%[110] - 在建工程本期期末数为2524723278.96元，占总资产的3.59%，较上期期末增加269.73%[110] - 2024年公司衍生金融资产期初数21,225,093.89元，本期公允价值变动损益 -16,238,285.16元，计入权益的累计公允价值变动4,986,808.73元[123] - 2024年公司应收款项融资期初数789,645,514.99元，本期公允价值变动损益222,630,997.28元，期末数1,012,276,512.27元[123] 行业价格变化 - 2024年国内氧化铝均价为3994元/吨左右，较去年同期上涨38%左右[58] - 2024年海外氧化铝均价为503美元/吨左右，较去年同期上涨46%左右[61] - 2024年原铝均价约19,917元/吨，较去年同期上涨约7%[62] 公司业务布局与产业链情况 - 公司形成完整铝加工产业链，产品涵盖电力、氧化铝、铝板带、铝型材、铝箔等[67] - 公司在45平方公里范围内形成以铝加工为主的全产业链，抗风险与成本控制能力较高[68] - 公司与部分核心客户搭建废铝回收、循环利用合作渠道[69] - 印尼200万吨氧化铝项目产能充分释放，经济效益上扬[69] - 公司作为国内汽车铝板制造领航者，认证客户、产品增加，供货量稳定增长[70] - 公司是国内唯一同时为中商飞、空客和波音供货的航空铝挤压材供应商，推动航空板全规格、全合金覆盖[70] - 公司高端产品销量约占铝产品总销量的14%[71] - 公司高端产品毛利约占铝产品总毛利的23%[71] - 2024年铝加工行业向好，“新三样”产业增长带动铝加工产品需求[66] - 公司氧化铝拥有340万吨在产产能与200万吨在建产能，国内在产产能140万吨，印尼在产产能200万吨与在建产能200万吨[80] - 公司出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目[86] - 公司拟在印尼工业园分两期扩建年产200万吨氧化铝及配套公辅设施，一期100万吨项目土建安装基本完成，二期100万吨项目处于土建阶段[87] - 公司高端轻量化铝板带项目设备基本安装完成，正陆续进行带料调试[84] - 公司高品质再生铝保级综合利用项目已完成建设并全部投产[85] - 公司在航材产品研发认证方面取得成果，完成多型号厚板认证、生产工作[81] - 公司完成多个车企内外板零件认证、再生铝材料零件认证工作，碳排放研发进入实质应用阶段[82] - 公司汽车板产品持续加大投入，提升综合实力与交付能力[72] - 公司航空板产品保持量的合理增长、质的有效提升[73] - 公司罐体、罐盖料在国内稳固龙头地位，国外调整客户结构、开拓新兴市场[74] - 公司围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略发力，推动经营水平和发展质量提升[89] - 公司以印尼宾坦岛氧化铝项目为载体，推进海外布局，助力自身发展[90] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电力行业营业收入2814.85万元，营业成本1940.02万元，毛利率31.08%，营业收入比上年增65.90%，营业成本比上年增52.17%，毛利率增加6.22个百分点[99] - 铝制品行业营业收入329.98亿元，营业成本240.04亿元，毛利率27.26%，营业收入比上年增16.06%，营业成本比上年增5.79%，毛利率增加7.07个百分点[99] - 氧化铝粉生产量376.69万吨，销售量373.99万吨，库存量5.05万吨，生产量比上年增6.96%，销售量比上年增5.99%，库存量比上年增367.59%[101] - 境外营业收入177.57亿元，营业成本113.99亿元，毛利率35.81%，营业收入比上年增30.80%，营业成本比上年增13.35%，毛利率增加9.89个百分点[99] - 境内营业收入153.80亿元，营业成本127.24亿元，毛利率17.26%，营业收入比上年增2.98%，营业成本比上年增0.09%，毛利率增加2.38个百分点[99] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额94.79亿元，占年度销售总额28.32%，其中关联方销售额34.80亿元，占年度销售总额10.40%[105] - 前五名供应商采购额73.24亿元，占年度采购总额33.94%，其中关联方采购额为0[105] 公司研发情况 - 公司本期费用化研发投入13.89亿元，研发投入总额占营业收入比例4.15%[106] - 公司研发人员数量为2148人，占公司总人数的比例为13.06%[107] - 研发人员中博士研究生3人、硕士研究生45人、本科748人、专科969人、高中及以下383人[107][108] - 研发人员年龄结构中30岁以下580人、30 - 40岁797人、40 - 50岁612人、50 - 60岁158人、60岁及以上1人[108] 公司资产情况 - 境外资产为17131678064.13元，占总资产的比例为24.38%[115] - 截至报告期末，公司受限资产合计4799877042.60元[117] 公司原材料采购成本情况 - 2024年公司矿石原材料国内采购成本366,741.72万元，占比53.20%，较上年减少14.63%；境外采购成本322,632.44万元，占比46.80%，较上年减少12.52%；合计成本689,374.16万元，较上年减少13.63%[120] 子公司经营情况 - 烟台南山铝业新材料有限公司2024年营业收入1,186,065.88万元，营业利润 -3,625.71万元，净利润 -1,803.12万元[124] - 龙口南山铝压延新材料有限公司2024年营业收入1,632,566.84万元，营业利润50,013.88万元，净利润49,996.71万元[124] - 龙口东海氧化铝有限公司2024年营业收入471,005.98万元，营业利润44,967.98万元，净利润33,578.47万元[124] - 烟台东海铝箔有限公司2024年营业收入176,015.19万元，营业利润 -2,788.37万元，净利润 -2,180.49万元[124] - PT. Bintan Alumina Indonesia2024年营业收入728,673.45万元，营业利润347,732.91万元，净利润347,237.17万元[124] 行业市场趋势 - 2024年中国新能源汽车市场渗透率达46.7%，预计2025年增幅约20%[126] 公司未来发展战略 - 公司制定企业市值管理制度，将通过主业发展、回购注销股份等方式加强市值