市场数据 - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，较2011年年均复合增长率达6.04%[7] - 2022年中国化学原料药行业营业收入总额达4511亿元，同比增长5.77%[7] - 2016 - 2021年全球造影剂市场规模年复合增速达5.94%[10] - 2016 - 2021年我国医院市场主要造影剂规模年复合增长率为12.1%[10] - 我国碘造影剂人均用量与美国差距达近7倍，与欧洲有2倍左右差距[10] - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10,000吨，最近5年复合增长率为6.05%[18] 公司产能 - 公司原有“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能[11] - 本次募投新增600吨碘海醇原料药产能[11] 发行信息 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[14] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[22] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[26] - 本次发行的股票均为人民币普通股，发行价格超过票面金额[29] - 本次发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过[29] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，尚待取得深交所审核同意和证监会注册[29] - 本次拟募集资金总额43,675.00万元，发行股票数量不超过31,911.01万股，发行数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%[32] - 董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过18个月[33] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过43,675.00万元，拟用于补充流动资金的金额未超过募集资金总额的30%[33] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司总股本106,370.05万股[39] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3,253.91万元，扣除非经常性损益的净利润为2,475.83万元[39] - 2024年末总股本为106370.05万股，2025年发行前为106370.05万股，发行后为138281.07万股[41] - 2024年末期初归属于上市公司股东净资产为305407.05万元，2025年发行前后均为309745.59万元[41] - 本次发行募集资金总额为43675.00万元[41] - 假设2025年亏损，归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元，扣非净利润为 - 23342.27万元[41] - 假设2025年亏损，基本每股收益为 - 0.16元/股，稀释每股收益为 - 0.16元/股[41] - 假设2025年亏损，加权平均净资产收益率发行前为 - 5.83%，发行后为 - 5.76%[41] 未来展望 - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降，面临即期回报被摊薄风险[42] 募投项目 - 本次募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，扩大现有400吨碘造影剂原料药产能[44][45] - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目做好储备，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能，储备部分优质客户[46][47][48][49] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理规范使用，防范即期回报被摊薄风险[50] - 公司将加快募投项目建设运作，缩短周期争取早日达产实现效益[51] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》，发行完成后将执行分红政策[53] - 公司将完善治理结构，加强内控体系建设，控制经营和管控风险[54] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55] - 控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利，不越权干预、不侵占公司利益[56] - 公司本次向特定对象发行股票方案公平合理，具备必要性与可行性，利于提高经营业绩[58]