利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利总额为65,714,184元（含税）[6] - 2024年度利润分配方案已通过第九届董事会第二十一次会议审议，尚需提交2024年度股东周年大会审议[6] - 2024年3月22日公司审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），预计分配现金红利总额为81906040元（含税）[173] - A股红利分派于2024年6月13日实施完毕，H股红利分派于2024年7月10日实施完毕[173] - 本报告期每10股派息0.8元（含税），现金分红金额为65714184元，占净利润比率为11.48%[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为257868851.5元，现金分红比例为32.66%[178] 审计相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内外会计师事务所均为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘倩、王立昕[21] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[189] 公司基本情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称“复旦微电”，代码688385；H股在香港联交所主板上市，股票简称“上海复旦”，代码01385[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 风险提示 - 公司已在报告中披露可能面对的风险，提请投资者查阅[4] - 公司面临新产品研发及技术迭代、吸引人才与保持创新能力等风险[90][91] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入359,022.38万元，较2023年增长1.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57,259.51万元，较2023年减少20.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,415.11万元，较2023年减少18.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,246.56万元，2023年为 -70,816.66万元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产589,408.50万元，较2023年末增长11.15%[22] - 2024年末总资产904,111.28万元，较2023年末增长7.49%[22] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年的0.88元/股减少20.45%[23] - 2024年公司实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长；归属于上市公司股东的净利润约5.73亿元，较上年同期减少20.42%[23] - 截至2024年12月31日，公司总资产约90.41亿元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净资产约58.94亿元，同比增长11.15%[24] - 产品综合毛利率较上年下降5.26个百分点，毛利下降约15,596.86万元[24] - 2024年计提信用减值损失较上年增加约3,204.57万元，计提资产减值损失较上年增加约3,524.86万元[24] - 2024年四个季度营业收入分别为89,274.39万元、90,135.14万元、88,955.00万元、90,657.85万元[25] - 2024年非经常性损益合计10,844.39万元，较2023年的14,700.21万元有所减少[28] - 2024年剔除调整项目后归属于上市公司股东的净利润为626,808,711.76元，同比减少25.37%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为10.27%，较2023年的14.68%减少4.41个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为31.80%，较2023年的33.64%减少1.84个百分点[23] - 2024年公司营业收入约35.90亿元，同比小幅增长，综合毛利率降至55.95%，归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[34] - 采用公允价值计量项目期初余额22233.52万元，期末余额32222.42万元，当期变动9988.90万元[31] - 交易性金融资产期初余额3021.38万元，期末余额14042.40万元，当期变动11021.02万元[31] - 应收款项融资期初余额15665.64万元，期末余额14698.42万元，当期变动 - 967.22万元[31] - 2024年公司保持营收小幅增长，2025年经营利润受股权激励费用影响会继续降低[43] - 本年度费用化研发投入90,923.66万元，上年度93,873.64万元，变化幅度-3.14%[76] - 本年度资本化研发投入23,242.71万元，上年度25,084.97万元，变化幅度-7.34%[76] - 本年度研发投入合计114,166.37万元，上年度118,958.61万元，变化幅度-4.03%[76] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为31.80%，上年度为33.64%，减少1.84个百分点[77] - 研发投入资本化的比重本年度为20.36%，上年度为21.09%，减少0.73个百分点[77] - 报告期期末，公司存货账面价值约为313,445.69万元，占对应期末流动资产总额的48.36%[93] - 报告期期末，公司存货跌价准备余额约为43,222.38万元，存货跌价准备计提的比例为12.12%[93] - 报告期末，公司应收账款账面余额约为156,118.94万元，应收票据账面余额约为30,596.58万元[95] - 应收账款与应收票据账面余额合计占营业收入的比例为52.01%[95] - 公司本期营业收入359,022.38万元，上年同期353,625.94万元，同比增长1.53%；营业成本158,160.09万元，上年同期137,166.80万元，同比增长15.30%[99] - 公司本期财务费用2,866.68万元，上年同期1,570.15万元，同比增长82.57%；其他收益23,359.92万元，上年同期17,389.90万元，同比增长34.33%[100] - 2024年度公司实现营业收入约35.90亿元，归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比减少20.42%，综合毛利率为55.95%，较上年下降5.26个百分点[101] - 经营活动产生的现金流量净额为73,246.56万元，上年同期为 -70,816.66万元，因战略备货完成，购买商品支付现金大幅减少[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,863.13万元，较上年同期的131,027.07万元减少93.24%，因银行贷款净增加额减少[116] - 交易性金融资产本期期末数为14,042.40万元，占总资产1.55%，较上期期末增长364.77%，主要系结构性存款增加[115][117] - 应收账款本期期末数为149,380.56万元，占总资产16.52%，较上期期末增长60.69%，因高可靠产品客户货款结算周期长[115][117] - 固定资产本期期末数为156,767.36万元，占总资产17.34%，较上期期末增长40.54%，因子公司测试业务扩规模及厂房完工转固[115][117] - 境外资产7,649.88万元，占总资产的比例为0.85%[119] - 截至2024年12月31日，集团已背书但尚未到期的商业汇票为30,088,572.00元[120] - 报告期投资额为1500万元，上年同期为0，变动幅度100%[123] - 其他交易性金融资产期初数3021.38万元，本期公允价值变动损益21.02万元，本期购买金额11000万元，期末数14042.40万元[124] - 应收款项融资期初数15665.64万元，本期公允价值变动损益 - 967.22万元，期末数14698.42万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年安全与识别产品线销售收入约7.91亿元[35] - 2024年非挥发存储器产品线销售收入约11.36亿元[36] - 2024年智能电表芯片产品线销售收入约3.97亿元，其中汽车电子领域销量超1000万颗[38] - 2024年FPGA及其他产品销售收入约11.34亿元[39] - 设计及销售集成电路营业收入345,266.46万元，同比增长3.39%，毛利率57.27%，较上年减少4.50个百分点；集成电路测试服务营业收入13,226.75万元，同比下降28.45%，毛利率20.46%，较上年减少33.32个百分点[102] - 安全与识别芯片营业收入79,095.78万元，同比下降8.31%，毛利率30.62%，较上年减少5.27个百分点；非挥发性存储器营业收入113,583.24万元，同比增长5.94%，毛利率65.12%，较上年增加0.87个百分点[102] - 智能电表芯片营业收入39,669.47万元，同比增长44.90%，毛利率36.07%，较上年减少3.33个百分点；FPGA及其他产品营业收入112,917.97万元，同比下降0.15%，毛利率75.50%，较上年减少9.09个百分点[103] - 中国大陆营业收入338,271.92万元，同比增长2.51%，毛利率56.30%，较上年减少7.51个百分点；其他地区营业收入20,221.29万元，同比下降9.90%，毛利率49.50%，较上年增加24.25个百分点[103] - 直销营业收入201,103.82万元，同比下降9.35%，毛利率67.51%，较上年减少3.28个百分点；经销营业收入157,389.39万元，同比增长20.52%，毛利率41.09%，较上年减少4.23个百分点[103] - 安全与识别芯片生产量255,747.18万颗，同比增长30.00%，销售量249,458.88万颗，同比增长29.26%，库存量18,013.47万颗，同比增长22.87%[105] - 智能电表芯片生产量14,905.82万颗，同比增长111.23%，销售量13,481.48万颗，同比增长72.00%，库存量2,881.67万颗，同比增长85.84%[105] - 设计及销售集成电路业务中，原材料成本89,860.08万元，占比60.91%，较上年同期增长10.69%；封装测试成本52,854.82万元，占比35.83%，较上年同期增长28.70%[107] - 前五名客户销售额133,762.32万元，占年度销售总额37.24%；其中关联方销售额30,570.06万元，占年度销售总额8.51%[108] - 前五名供应商采购额86,653.30万元，占年度采购总额48.94%；关联方采购额为0[111] - 公司SLC NAND Flash业务年末合计数为29728.08万元，智能电表芯片为48489.11万元，FPGA芯片为178835.83万元，嵌入式可编程PSoC芯片为80850.32万元，智能电器芯片预计总投资规模对应金额为7649.93万元，集成电路测试类服务的研发和技术升级为18554.20万元，交通卡基于UWB技术无感过闸POC预研为135.00万元，总计502518.80万元[82][83] 产品技术相关 - 华岭股份自主研发超1000种高端芯片测试解决方案，在高速晶圆KGD测试等方向实现量产突破[41] - 安全与识别芯片产品线覆盖数十款产品，是国内产品门类较齐全的供应商之一[45] - EEPROM存储器存储容量为1Kbit - 2Mbit，NOR Flash存储器存储容量为0.5Mbit - 2Gbit，SLC NAND Flash存储器存储容量为1Gbit - 8Gbit[48] - 智能电表MCU主要由FM33A系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0内核[49] - 低功耗通用MCU由多个系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[50] - 车规MCU由多个系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[50] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺，亿门级FPGA芯片采用28nm CMOS工艺，十亿门级FPGA芯片基于1xnm FinFET先进制程[51] - 嵌入式可编程器件PSoC采用28nm CMOS工艺，智能通信芯片RFSoC采用1xnm FinFET先进制程[52] - 公司控股子公司华岭股份能提供集成电路测试服务整体解决方案，测试能力覆盖众多产品领域[53] - 公司采用Fabless经营模式，专注集成电路设计业务，将其他环节委托代工[54] - 公司是国内领先的RFID、智能卡、安全模块和NFC产品的芯片供应商，在多个应用场景有较好应用[60] - 公司拥有非挥发存储器完全自主设计能力，存储产品容量覆盖1Kbit - 8Gbit，部分产品通过汽车