公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号，邮编518067[14] - 公司网址为https://www.cimcvehiclesgroup.com/，电子信箱为ir_vehicles@cimc.com[14] - 董事会秘书为毛弋，证券事务代表为熊丹，联系电话均为（86）0755 - 26802598[15] - 公司控股股东为中集集团，于1980年1月14日在中国注册成立[12] - 公司A股每股面值1元，于深交所创业板上市；H股每股面值1元，2019年7月11日在香港联交所上市，2024年6月3日下午四时从香港联交所退市[12] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[12] - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为海通证券股份有限公司[17][18] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司转让深圳中集专用车有限公司100%股权，扣除所得税后产生非经常性收益约8.48亿元[4] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为11.18亿元，2023年较2022年同期增长率超100%[5] - 2024年营业收入209.98亿元，较2023年的250.87亿元减少16.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.85亿元，较2023年的24.56亿元减少55.80%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.92亿元，较2023年的17.90亿元增长22.42%[18] - 2024年末资产总额226.86亿元，较2023年末的238.38亿元减少4.83%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产143.81亿元，较2023年末的148.09亿元减少2.89%[18] - 2024年非经常性损益合计6736.98万元，2023年为9.02亿元，2022年为2.02亿元[23] - 2024年营业收入合计209.98亿元，较2023年的250.87亿元同比减少16.30%[75] - 车辆销售2024年营收179.99亿元，占比85.72%，较2023年同比减少17.94%[75] - 中国市场2024年营收86.76亿元，占比41.32%，较2023年同比增长0.54%；北美市场营收69.18亿元，占比32.94%，同比减少36.27%[75] - 直销2024年营收133.06亿元，占比63.37%，较2023年同比减少22.38%；经销营收76.92亿元，占比36.63%，同比减少3.18%[75] - 道路运输行业2024年毛利率16.32%，较2023年减少2.30个百分点[76] - 2024年道路运输车辆销售量127,123台/套，较2023年的139,015台/套同比减少8.55%；生产量136,973台/套，同比减少3.09%；库存量13,124台/套，同比增长3.80%[77] - 2024年营业成本中原材料金额143.61亿元，占比81.73%，较2023年同比减少15.35%[79] - 2024年销售费用为567,468,562.08元，2023年为591,183,152.47元，同比减少4.01%[84] - 2024年管理费用为928,580,978.21元，2023年为1,367,706,555.24元，同比减少32.11%，原因是职工薪酬费用减少[84] - 2024年财务费用为 - 154,114,985.12元，2023年为 - 68,340,002.54元，同比减少125.51%，原因是利息费用减少和利息收入增加[84] - 2024年研发费用为388,633,994.78元，2023年为396,517,482.31元，同比减少1.99%[84] - 2024年经营活动现金流入小计19,183,903,942.32元，较2023年的23,807,638,081.99元减少19.42%[89] - 2024年经营活动现金流出小计16,992,336,377.04元，较2023年的22,017,434,435.75元减少22.82%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,191,567,565.28元，较2023年的1,790,203,646.24元增加22.42%[89] - 2024年投资活动现金流入小计48,306,187.74元，较2023年的962,339,742.63元减少94.98%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计656,369,870.15元，较2023年的494,742,235.81元增加32.67%[89] - 2024年筹资活动现金流出小计2,687,055,681.76元，较2023年的1,469,051,270.25元增加82.91%[89] - 投资收益962.29万元，占利润总额0.67%；公允价值变动损益 -711.91万元，占比 -0.50%；资产减值 -2401.17万元，占比 -1.68%等[91] - 2024年末货币资金57.97亿元，占总资产25.55%；应收账款36.50亿元，占比16.09%等[93] - 2024年末存货43.33亿元，占总资产19.10%，较年初占比下降2.41%，因销售带动库存去化及减少备库[93] - 2024年末固定资产47.27亿元，占总资产20.84%，较年初占比增加0.89%[93] - 短期借款2024年末3279.94万元，占总资产0.14%，较年初占比下降0.60%[93] - 金融资产期初2.52亿元，期末3.15亿元；投资性房地产期初3.90亿元，期末3.99亿元[96] - 金融负债期初4.18万元，期末558.70万元[96] - 截至报告期末，货币资金受限7069.41万元，应收票据受限771.23万元，应收款项融资受限1003.78万元[98] - 报告期投资额4.37亿元，上年同期投资额5.74亿元，变动幅度 -23.86%[99] - 外汇远期合约合计相关数据为28,693.92、28,693.92、 - 1,570.68、0、73,389.98、81,738.23、20,345.67，比例为1.41%[103] - 报告期内公司衍生金融工具公允价值变动损益为 - 1570.68万元，投资收益为 - 99.34万元，两者合计损益为 - 1670.02万元[103] - 2021年首次公开发行A股募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[108] - 2024年度使用募集资金13,152.58万元，累计使用99,489.16万元，募集资金使用比例62.82%[108] - 累计变更用途的募集资金总额44,227.80万元，占比25.16%[108] - 报告期末尚未使用募集资金余额65,104.74万元（含净额6,216.22万元）[108] - 闲置两年以上募集资金金额58,888.52万元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年“星链计划”初显成效，国内半挂车整体销量同比上升12%，业务营收同比增长16%[26] - 2024年中集·陕汽三好发展成果：好马配好鞍6791列，好头牵好挂6230列，好车配好罐1738列[26] - 2024年公司在中国、北美、欧洲的半挂车生产中心和制造工厂共实现销量10.17万台各类半挂车，连续十二年蝉联全球第一，还提供EV·DTB上装产品2.5万台[32] - 2024年中国公路货运量达418.8亿吨，同比提升3.83%，普通半挂车销量26.4万台，同比下滑8.6%，罐式车销量5.8万台，同比下滑0.6%[34] - 2024年中国商用车累计出口90.4万辆，同比增长17.5%，向全球南方市场出口牵引车约15万台，占比34%，半挂车出口均价同比下滑4.5%[35] - 2024年欧盟新卡车注册量下降6.3%，美国半挂车产量为24.91万辆，同比下降34.1%[36][37] - 2024年国内燃油和燃气重卡总销量40万台，新能源重卡总销量6.5万台，重卡总销量46.5万台，新能源占比约15%，需配置DTB的重卡底盘总销量18.5万台[38] - 2024年新能源重卡销量（含出口）达8.20万辆，中国新能源头挂列车行业迎来爆发式增长机遇[40] - 2024年全球半挂车业务实现营业收入149.5亿元，贡献毛利26.61亿元，国内半挂车整体销量同比上升12%，星链半挂车业务营收同比增长16.8%，毛利率提升至14.4%[44] - 2024年公司在中国的半挂车市场占有率上升至14.04%，连续六年保持全国第一[46] - 2024年全球南方市场营收提升6%，毛利率跨越式上升5.8个百分点，销售覆盖50个国家和地区[47] - 2024年欧洲半挂车业务毛利率逆势提升2.4个百分点，澳洲业务盈利水平达历史最佳，在澳洲市场占有率连续两年跻身行业前六[48] - 2024年北美半挂车市场需求回落，公司北美集装箱骨架车业务订单销量锐减51%，毛利率稳定在20.2%[48] - 2024年EV·DTB业务实现总营收30.3亿，贡献毛利1.5亿，比2023年多贡献毛利约0.7亿[51] - 2024年公司重卡底盘销售收入12亿[50] - 2024年中集·陕汽一体化产品累计销售突破1.4万台，同比增长137%[69] - 2024年好头牵好挂销售6230列，好马配好鞍完成订单6791列，好车配好罐销售1738列[69] 公司业务发展战略 - 2024年9月公司启动“雄起计划”，构建液罐车新质生产力，完成上市公司治理架构升级迭代[27] - 2025年公司将贯彻“星链计划”IMP第二阶段，谋划全球南方发展战略，重塑全球半挂车供应链改革[27] - 2025年公司坚持第三次创业理念，清理冗余资产和组织，淘汰不先进业务流程[28] - 2025年计划将六家公告工厂运营管理放于业务集团框架下，重塑三大业务中心[68] - 计划在泸州投资新的EV·DTB超级中心，以连锁经营方式运营七家企业[68] - 2025年公司目标“星链半挂车”+“雄起液罐车”毛利率继续上升，赢利贡献同比翻番[137] - 2025年公司打算在泸州投资纯电动头挂列车“整装”基地，在川渝云贵投资四个纯电动头挂门店[144] - 2024年12月23日印发的《细则》对公司EV - DTB业务有深远影响，公司计划将6家公告企业运营管理放于业务集团框架内，在泸州投资新的EV - DTB超级上装委托加装中心[154][155] 公司研发与项目进展 - 中集&陕汽J - RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品开发项目拟小批量交付J - RT搅拌半挂车5台，挖掘相关专利至少3项[83] - 双挂汽车列车试点运行及国家标准制定研究项目已完成11轴、9轴双挂汽车列车样车开发等工作[83][85] - 星链计划年度车型定型及迭代项目要完成23款年度车型2 - 3轮的定型及迭代等工作[85] - 星链半挂车高端制造产线升级项目效率提升30%，交付周期缩短至2 - 7天[85] - 45ft Curtainsider - R项目已取得欧洲产品型式认证，具备欧洲市场准入资格[85] - 中集&陕汽J - RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品开发项目样车已完成设计、试制、试验、试用，开始小批量销售[83] - 模块化车辆运输中置轴列车已实现销售70余列[87] - 危化品骨架+罐箱一体化车型完成30尺三轴样车开发，较常规骨架重心降低63mm，自重降低300kg[86] - 2024年研发人员数量487人，较2023年的654人减少25.54%，占比为5.15%，较2023年的6.38%降低1.23%[87] - 2024年研发投入金额388,633,994.78元，占营业收入比例1.85%，2023年投入396,517,482.31元，占比1.58%，2022年投入305,577,661.69元，占比1.29%[87] - 数字化转型及研发项目承诺投资总额43,877.68，调整后投资总额26,197.91，本报告期投入439.85，截至期末累计投入7,900.22，投资进度30.16%，预计2026年7月达到预定可使用状态[110] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资总额79,500.00，调整后投资总额59,203.03，本报告期投入7