业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为133,610.44万元、127,070.55万元、143,332.44万元和116,765.08万元[26] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为9,526.84万元、2,865.92万元、4,727.72万元和9,703.93万元[26] - 2021 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,074.61万元、2,128.93万元、4,593.44万元、9,009.37万元[30] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10,638.88万元、1,003.52万元、10,097.68万元、13,966.09万元[31] - 2021年末 - 2024年9月末公司资产负债率（合并）分别为18.17%、19.64%、15.30%和10.42%[31] - 2021 - 2023年三年平均可分配利润为5,706.83万元[30] - 截至2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益为163,669.03万元[32] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过8亿元（含8亿元）[22] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][16] - 本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权董事会在发行前协商确定[12] - 本次可转债发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][8] - 本次发行给予公司原A股股东优先配售权，具体比例及数量提请股东大会授权董事会在发行前确定[7] - 公司本次发行可转债期限为自发行之日起6年[49] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[50] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[59] - 可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权赎回[59] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[61] - 若募集资金投资项目实施情况与公告用途相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[62] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[65] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] 其他要点 - 立信会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[36] - 截至2024年9月30日公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资情形[38] - 公司不存在不得发行可转债的情形[42] - 本次募集资金将用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金，符合相关规定[44] - 本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模，募集资金主要投向主业”的规定[48] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补回报[74] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法律法规要求[76] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为回售可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[64] - 公司向下修正转股价格需刊登股东大会决议公告，从股权登记日后第一个交易日起恢复转股申请并执行修正后价格[66] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[71] - 本次发行方案经董事会审议通过，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[73] - 本次发行方案及相关文件在指定媒体披露，保障股东知情权[73]