融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3] - 假设2025年5月31日前完成发行，设2025年12月31日全部未转股和2025年11月30日全部转股两种情况[3] - 假设转股价格为40.00元/股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为9,703.93万元，扣非后为9,009.37万元[4] - 截至2024年9月30日总股本为100,000,000.00股[6] - 情况一：2025年净利润同比增长0%，全部转股后总股本12,000.00万股，未转股为10,000.00万股[8] - 情况二：2025年净利润同比增长10%，全部转股后归属母公司所有者权益263,956.82万元，未转股为183,956.82万元[9] - 情况三：2025年净利润同比增长20%，全部转股后扣非前基本每股收益1.53元/股，未转股为1.55元/股[9] 风险提示 - 若2025年业务规模和净利润未相应增长，全部转股后短期内基本每股收益等或被摊薄[9] - 本次发行可转换公司债券或使扣除非经常性损益每股收益等出现摊薄[10] - 本次发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄风险，转股可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[11] 项目计划 - 募集资金拟用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金[12] - 高性能蓝绿颜料项目是现有酞菁系列颜料的功能性升级和产能拓展[14] - 高性能黄红颜料项目将新增黄红色系有机颜料产品[14] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目将建设研发综合楼及实验室[14] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家，包括国内外知名优质客户[19] 应对策略 - 公司将加快募集资金投资项目建设，降低即期回报被摊薄风险[21] - 公司将采取强化技术创新等多项措施保障发行后有效使用募集资金[21] 制度完善 - 公司制定和完善公司章程中利润分配相关条款，明确现金分红等具体条件、比例等[25] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[27] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺严格履行承诺，否则承担相应责任[29] - 公司相关主体承诺若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[27][29] 行业地位 - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项[17]