公司收购信息 - 2024年2月29日公司完成对Pangiam Intermediate Holdings的收购[23] - 2024年2月29日，公司收购Pangiam，企业价值70百万美元，交易时暂扣3.5百万美元[640][643] - 2024年7月2日，公司发行2,144,073股普通股结算收购价格调整[643] - 截至2024年12月31日，收购Pangiam后，后收购净收入为3870万美元，净亏损为8260万美元[649] - 2024年公司因收购Pangiam产生150万美元交易费用，记录在2023年12月31日止十二个月的备考结果中；2024年发生8500万美元商誉减值，记录在2024年备考结果中[652] - 2022年4月7日，公司子公司以约1610万美元收购ProModel Corporation 100%股权，包括现金支付8559美元和股权发行7501美元[653][657] - 2022年收购ProModel Corporation后，后收购净收入为4626美元，净亏损为5120美元[660] - 2022年公司因收购ProModel Corporation产生1585美元交易费用[661] - 收购Pangiam时，扣留金额初始为3500美元，调整后为2987美元[645] 行业政策动态 - 2024年1月11日美国国防部发布国家国防工业战略[24] 公司基本情况 - 公司有超30年为关键任务提供能力的经验[26] - 公司客户覆盖全球公共和私营部门[32] - 公司大部分收入来自与公共部门机构的合同[33] - 公司以使命为先的文化是主要竞争优势[34] - 公司关键可寻址市场包括边缘AI、视觉AI和数字孪生[35] - 公司长期增长来自技术解决方案，包括新政府合同和数字身份解决方案[37] - 截至2024年12月31日公司有630名员工，约53%是软件工程师等专业人员[38] - 公司业务受合同执行时间影响有季节性[41] - 截至2024年12月31日，公司约有630名全职员工，主要在美国工作[47] 衍生负债与可转换票据情况 - 截至2024年12月31日，与认股权证相关的衍生负债估计公允价值为5470万美元，2025年第一季度2024 RDO认股权证和2024 PIPE认股权证已全部行使，并发行377万份新认股权证[525] - 截至2024年12月31日，与2029年可转换票据和2026年可转换票据相关的衍生负债估计公允价值为1.162亿美元[526] - 截至文件提交日，约5770万美元的2029年可转换票据已由持有人自愿转换，发行约1670万股普通股[527] - 2021年12月7日，公司发行2亿美元2026年可转换票据，年利率6%，初始转换价格为11.50美元，后调整为10.61美元[679] - 2026年可转换票据在特定条件下可强制转换，需公司普通股交易价格超过转换价格的130%且满足交易量要求，前两年日均交易量≥300万美元，之后≥200万美元[681] - 2026年可转换票据持有人在2024年12月15日前转换，公司需支付12个月利息；在2024年12月15日（含）至2025年12月15日前转换，需支付应计未付利息及剩余欠款[681] - 2022年5月29日，2026年可转换票据转换价格调整为10.61美元，每1000美元本金可转换94.2230股普通股，转换后可转换为18844600股[684] - 2024年12月19日，公司与部分2026年可转换票据持有人达成交换协议，以约1.823亿美元本金的2026年可转换票据交换1.823亿美元本金的2029年可转换票据及约40万美元现金[686] - 2029年可转换票据现金付息年利率为6.0%，以普通股付息年利率为7.0%；若不满足流动性条件，现金付息年利率为9.00%，以普通股付息年利率为10.00%，且仅适用于六个月[686] - 2029年可转换票据转换率为每1000美元本金兑换281.4491股普通股，初始转换价格为每股3.55美元[686] - 若发生根本性变化，2026年可转换票据持有人有权要求公司按本金加应计未付利息回购[683] - 特定公司事件或强制转换时，2026年可转换票据转换率会提高[682] - 若发生“全额补足根本性变化”，2029年可转换票据转换率在特定情况下会在一定时间内提高[686] - 公司在交换2026年可转换票据时确认了3130万美元的债务清偿损失[687] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司长期债务未偿还本金为2亿美元，不包括未摊销折扣和发行成本6460万美元[533] - 2024年12月31日现金及现金等价物为5.0141亿美元，2023年为3.2557亿美元[546] - 2024年12月31日应收账款（扣除信贷损失准备）为3.8953亿美元，2023年为2.1949亿美元[546] - 2024年12月31日总资产为3.43776亿美元，2023年为1.9991亿美元[546] - 2024年12月31日总负债为3.4749亿美元，2023年为2.29909亿美元[546] - 2024年12月31日股东权益（赤字）为 - 371.4万美元，2023年为 - 2999.9万美元[546] - 2024年公司收入为158,236美元，2023年为155,164美元，2022年为155,011美元[548] - 2024年公司运营亏损为133,420美元，2023年为39,034美元，2022年为110,527美元[548] - 2024年公司净亏损为295,547美元，2023年为70,657美元，2022年为111,367美元[548] - 2024年基本和摊薄每股净亏损均为1.27美元，2023年为0.47美元，2022年为0.87美元[548] - 2024年加权平均基本和摊薄流通股数均为233,604,500股，2023年为149,234,917股，2022年为127,698,478股[548] - 截至2024年12月31日，公司普通股股数为251,554,378股，2023年为157,287,522股，2022年为127,022,363股[551] - 2024年公司其他综合收入为121美元，2023年和2022年均为0美元[548] - 2024年公司总综合亏损为295,426美元，2023年为70,657美元，2022年为111,367美元[548] - 2024年公司基于股权的薪酬费用为21,127美元，2023年为18,671美元，2022年为10,865美元[551] - 截至2024年12月31日，公司股东（赤字）权益为 - 3,714美元，2023年为 - 29,999美元，2022年为9,755美元[551] - 2024年净亏损295,547千美元，2023年为70,657千美元，2022年为111,367千美元[556] - 2024年经营活动净现金使用量为38,119千美元，2023年为18,307千美元，2022年为48,918千美元[556] - 2024年投资活动净现金为2,821千美元，2023年使用3,830千美元，2022年使用5,234千美元[556] - 2024年融资活动净现金为52,458千美元，2023年为42,062千美元，2022年使用103,137千美元[556] - 2024年现金及现金等价物净增加17,584千美元，2023年增加19,925千美元，2022年减少157,289千美元[556] - 2024年末现金及现金等价物为50,141千美元，2023年末为32,557千美元，2022年末为12,632千美元[556][558] - 2024年支付利息12,555千美元，2023年为12,189千美元，2022年为12,409千美元[558] - 2024年支付所得税 - 1,506千美元，2023年为 - 30千美元，2022年为9千美元[558] - 2023年合并资产负债表重述后，长期债务净额减少38118千美元，累计亏损增加37336千美元[562][566] - 2023年初累计亏损重述后增加47600千美元[562] - 2023年和2022年营收分别为155,164,000美元和155,011,000美元[568] - 2023年和2022年毛利润分别为40,601,000美元和42,993,000美元[568] - 2023年和2022年运营亏损分别为39,034,000美元和110,527,000美元[568] - 2023年和2022年净亏损分别为70,657,000美元和111,367,000美元[568] - 2023年和2022年基本和摊薄后每股净亏损分别为0.47美元和0.87美元[568] - 2023年和2022年经营活动净现金使用量分别为18,307,000美元和48,918,000美元[570] - 2023年和2022年投资活动净现金使用量分别为3,830,000美元和5,234,000美元[570] - 2023年和2022年融资活动净现金分别为42,062,000美元和 - 103,137,000美元[570] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款中未开票金额分别为1540万美元和910万美元[601] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司为不确定税务状况分别计提0.8百万美元[617] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为50.1百万美元和32.6百万美元[619] - 2024年和2023年，公司资本化的软件开发成本分别为10.2百万美元和3.3百万美元[626] - 2024年、2023年和2022年，公司广告成本分别为157美元、337美元和339美元[631] - 2024年第一季度，公司组织架构调整产生员工离职成本1.3百万美元（税后）[636] - 2023年第一季度，公司组织架构调整产生员工离职成本0.8百万美元（税后）[637] - 截至2022年12月31日，公司因重组产生的未支付员工离职成本负债为1.5百万美元[638] - 2024年和2023年的备考合并运营结果显示，2024年净收入为164413美元，净亏损为242468美元；2023年净收入为195813美元，净亏损为84789美元[651] - 截至2024年12月31日，总经常性公允价值计量为170837美元，非经常性公允价值计量中商誉价值为119081美元[664] - 截至2023年12月31日，总经常性公允价值计量为38353美元，非经常性公允价值计量中商誉价值为48683美元[664] - 2024年3月31日，2.048亿美元商誉减记至1.198亿美元，产生8500万美元减值费用[664] - 2024年末，公司财产和设备净值为156.6万美元，2023年末为99.7万美元；2024年折旧费用为54万美元，2023年为42.8万美元[667] - 2024年第一季度，公司记录了8500万美元的非现金商誉减值费用；2024年末，商誉账面价值为1.19081亿美元，2023年末为4868.3万美元[668][672] - 2024年末，无形资产净值为1.19119亿美元，2023年末为8204万美元；2024年无形资产摊销费用为1132.7万美元，2023年为747.3万美元[673][674] - 2024年末，预付费用和其他流动资产为376.8万美元，2023年末为444.9万美元[676] - 2024年末，应计负债为1949.6万美元，2023年末为1623.3万美元[677] - 2024年末，公司债务总额为2.00818亿美元，2023年末为2.01229亿美元；2024年末，长期债务净额为1.35404亿美元，2023年末为1.56155亿美元[678] - 2024年，公司对资本软件的开发成本确认了90万美元的摊销费用，2023年为零[673] - 2024年第三季度，公司进行定量中期减值测试，确定