公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年收入同比下降21%，主要受保险产品分销放缓影响[5] - 2024年净收入为人民币2,601.0百万元，较2023年减少21.1%，因全球保险产品分销减少[8] - 2024年股东应占净收益为人民币475.4百万元，较2023年减少52.9%[8] - 2024年非公认会计准则股东应占净收益为人民币550.2百万元，较2023年减少46.0%，因经营收益减少及联属公司投资亏损[8] - 2024年总收入为人民币2,621,334千元，较2023年减少21.0%[9] - 2024年经营收益为人民币633,889千元，较2023年减少42.3%[9] - 2024年扣除所得税及联属公司投资收益前的收益为人民币867,605千元，较2023年减少28.3%[9] - 2024年净收益为人民币487,004千元，较2023年减少51.3%[9] - 公司2024年总收入为2621.3百万元，较2023年的3317.8百万元减少21.0%，主要因财富管理业务募集费收入减少[34] - 2024年募集费总收入为634.4百万元，较2023年的1086.6百万元减少41.6%，主因保险产品分销减少[36] - 2024年管理费总收入为983.5百万元，较2023年的1105.8百万元减少11.1%，主因私募证券基金及私募股权产品管理费减少[36] - 2024年业绩报酬总收入为48.9百万元，较2023年的86.3百万元减少43.3%，主因私募股权产品业绩报酬收入减少[36] - 2024年其他服务费总收入为141.6百万元，较2023年的221.9百万元减少36.2%，主因向高净值客户提供的增值服务减少[36] - 公司2024年经营成本及开支为1967.1百万元，较2023年的2196.8百万元减少10.5%，主要因成本控制措施实施[42] - 公司经营收益从2023年的109790万元减少42.3%至2024年的63390万元，主要因保险产品募集费收入减少[52] - 公司其他收益总额从2023年的11130万元增加109.9%至2024年的23370万元，主要因若干权益投资公允价值变动产生未实现收益[53] - 公司净收益从2023年的100100万元减少51.3%至2024年的48700万元[55] - 薪酬及福利总额从2023年的145680万元减少7.4%至2024年的134950万元[46] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金及现金等价物382230万元，合并基金持有1140万元[56] - 截至2024年12月31日，公司杠杆比率为15.0%，2023年为17.8%[61] - 截至2024年12月31日，公司应收账款结余的89.9%在一年之内，2023年为93.8%[62] - 截至2024年12月31日，未和解承興事件或有負債為人民幣4.761億元，2023年12月31日為人民幣4.828億元[65] - 2024年資本開支為人民幣8220萬元，2023年為人民幣1.579億元，減少原因是總部大部分翻新及升級於2023年完成[66] - 2023年公司总收入33.17821亿元，2024年为26.21334亿元（约3.59121亿美元）[89] - 2023年公司净收入32.94696亿元，2024年为26.00982亿元（约3.56333亿美元）[89] - 2023年公司经营所得收益10.97915亿元，2024年为6.33889亿元（约8684.2万美元）[89] - 2023年公司其他收益总额1.11332亿元，2024年为2.33716亿元（约3201.9万美元）[90] - 2023年公司净收益10.01015亿元，2024年为4.87004亿元（约6671.9万美元）[90] - 2023年公司股东应占净收益10.09494亿元，2024年为4.75445亿元（约6313.5万美元）[90] - 2023年公司综合收益10.78005亿元，2024年为5.99135亿元（约8208.1万美元）[91] - 2024年末资产总值为11,778,845千元人民币，较2023年末的12,685,378千元人民币下降约7.14%[92] - 2024年末负债总额为1,766,105千元人民币，较2023年末的2,257,815千元人民币下降约21.78%[92] - 2024年末股东权益总额为10,012,740千元人民币，较2023年末的10,427,563千元人民币下降约3.98%[96] - 2024年总收入为2,621,334千元人民币，较2023年的3,317,821千元人民币下降约20.99%[102] - 2024年特定时间点确认的收入为904,274千元人民币，较2023年的1,408,389千元人民币下降约35.80%[102] - 2024年随时间确认的收入为1,717,060千元人民币，较2023年的1,909,432千元人民币下降约10.07%[102] - 2023 - 2024年除所得税前收益总计分别为1209247千元、867605千元[106] - 2023 - 2024年即期税分别为248353千元、177872千元，递延税分别为14007千元、90719千元[107] - 2023 - 2024年普通股股东应占净收益分别为1009494千元、475445千元，基本每股净收益分别为2.91元、1.36元，摊薄每股净收益分别为2.91元、1.35元[108] - 2023 - 2024年应收账款净额分别为503978千元、473490千元[109] - 2024年相比2023年，公司总收入下降约20.99%，经营所得收益下降约42.26%[120][121] - 2024年公司总收入为2621334千元，较2023年的3317821千元下降约20.99%[122][123] - 2024年净收入为2600982千元，经营所得收益为633889千元[122] - 2024年经营成本及开支总额为1967093千元，其中薪酬及福利总额为1349451千元[122] - 2024年中国内地收入为1369258千元，香港为925846千元，其他地区为326230千元[123] - 截至2024年12月31日，长期资产总额为2503362千元，较2023年的2621218千元下降约4.49%[123] - 2023年末期股息及非经常性特别股息约为1007.9百万元，截至2024年12月31日已派付[124] - 公司董事会建议2024年末期股息及特别股息总额约为550.0百万元（75.4百万美元），待股东批准[124] - 若建议获批，2024年末期股息及特别股息均为每股人民币0.83元（含税）[124] - 2024年来自其他总收入为1479712千元，来自歌斐/Olive所管理基金的总收入为1141622千元[122] - 2024年募集费收入为635546千元，管理费为1646941千元，业绩报酬收入为152739千元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年境外产品募集量为人民币311亿元，较2023年增加30.7%[8] - 2024年境外产品的资产管理规模为人民币426亿元，较2023年增长18.3%[8] - 2024年第四季度公司人民币私募证券基金产品募集量环比增长超200%[14] - 2024年公司境外理财师团队规模较去年增长55%至138人[17] - 2024年底公司境外注册客户群超17,000人，同比增长18.3%[19] - 2024年底公司境外活跃客户人数超5,500人，同比增长19.8%[19] - 2024年底公司境外资产配置存续规模达87亿美元，较去年增长4.6%[19] - 2024年美元计价的私募股权及私募信贷基金募集6.6亿美元，同比增加44.9%[21] - 2024年对冲基金及结构化产品募集金额达2.4亿美元，同比增长22.1%[21] - 截至2024年底主动管理产品的境外资产管理规模达58.4亿美元，较去年增长18.3%[21] - 2024年境外收入占总收入的47.8%，境外募集量达43亿美元，同比增长30.7%[22] - 2024年为境外私募股权、私募信贷及其他一级市场基金筹集6.63亿美元，同比大幅增长44.9%[22] - 2024年财富管理业务总收入为人民币18.084亿元，较2023年减少27.7%[23] - 2024年公司发行的不同类型投资产品募集量为人民币639亿元，较2023年减少13.8%[23] - 2024年资产管理业务总收入为人民币7.684亿元，与2023年基本持平[24] - 截至2024年12月31日公司资产管理规模大致维持稳定于人民币1515亿元，较2023年略微减少2.0%[24] - 财富管理业务2024年总收入为1808.4百万元，较2023年的2500.6百万元减少27.7%，募集量从2023年的741亿元减至2024年的639亿元，降幅13.8% [34][35] - 资产管理业务2023年和2024年总收入分别为768.5百万元和768.4百万元，整体稳定，2024年末歌斐资产管理规模为1515亿元，较2023年末的1546亿元减少2.0% [34][35] - 其他业务2024年总收入为44.5百万元，较2023年的48.7百万元减少8.6%，主要因借贷业务缩减[34][35] - 财富管理业务经营成本及开支从2023年的168140万元减少13.4%至2024年的145670万元，主要因2024年销售开支减少[43] - 财富管理业务销售开支从2023年的37090万元减少47.2%至2024年的19580万元，主要因营销活动减少[47] - 2023年财富管理业务总收入2500614千元，净收入2491249千元，经营所得收益809899千元[120] - 2023年资产管理业务总收入768545千元，净收入766171千元，经营所得收益386660千元[120] - 2023年其他业务总收入48662千元，净收入37276千元，经营损失98644千元[120] - 2024年财富管理业务总收入1808432千元，净收入1800706千元，经营所得收益344045千元[121] - 2024年资产管理业务总收入768425千元，净收入767344千元，经营所得收益387870千元[121] - 2024年其他业务总收入44477千元，净收入32932千元，经营损失98026千元[121] 公司业务架构与战略调整 - 2024年公司进行重大转型，调整境内外业务及解决方案[12] - 2024年公司进行境内合规重组，分拆销售团队、精简分支机构、强化线上服务能力[13] - 2024年公司设立境内及境外业务单元架构，四季度起按新架构呈报收入及利润[13] - 2024年公司推出三个全新重点品牌支持境外业务[17] - 2024年公司在香港、新加坡及美国（筹建中）设簿记中心，开拓东南亚、日本及加拿大等地区[17] - 2024年第四季度起公司采用新细分方法整理净收入，含六个业务分部及总部[118] 公司人员相关情况 - 截至2024年12月31日，公司共有1990名僱員[68] - 境內公開市場證券僱員294人，佔總數14.8%；境內資產管理僱員223人，佔11.2%；境內保險僱員94人，佔4.7%[68] - 境外財富管理僱員193人，佔9.7%；境外資產管理僱員75人，佔3.8%；境外保障傳承服務僱員101人，佔5.1%[68] - 業務開發僱員591人，佔29.7%；中後台支援僱員419人，佔21.0%[68] 公司合规与治理 - 公司于2024年8月22日採納《關於管理重大非公開信息和防止內幕交易的政策聲明》，董事及相關僱員在報告期內遵守標準守則及聲明[72] - 德勤•