公司基本信息 - 公司为南宁八菱科技股份有限公司，股票简称ST八菱，代码002592，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是顾瑜，注册及办公地址为南宁市高新区高新大道东段21号，邮编530007[13] - 董事会秘书是林永春，证券事务代表是甘燕霞，联系电话0771 - 3216598，传真0771 - 3211338[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [15] - 公司统一社会信用代码为91450000729752557W，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] - 2021年1月19日，公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路1号变更到南宁市高新区高新大道东段21号[13] - 公司备查文件备置地点为公司证券部[9] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期相关时间定义 - 报告期为2024年度，上年同期指2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 本年末指2024年12月31日，上年末指2023年12月31日，近三年指2022、2023、2024年度[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入658,860,845.32元，较2023年增长21.41%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69,981,622.17元，较2023年下降33.67%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,009,506.95元，较2023年增长83.78%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,025,154.90元，较2023年增长213.55%[17] - 2024年末总资产1,131,901,170.87元，较2023年末增长1.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产881,459,219.12元，较2023年末增长8.36%[17] - 2024年非经常性损益合计9,972,115.22元，2023年为72,844,549.67元，2022年为11,674,233.86元[24] - 2024年公司实现营业收入65,886.08万元，同比增长21.41%，主营业务收入60,278.64万元，同比增长25.48%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,998.16万元，同比下降33.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,000.95万元，同比增长83.78%[53] - 截至2024年12月31日，公司总资产113,190.12万元，比期初增长1.2%；归属于上市公司股东的净资产88,145.92万元，比期初增长8.36%[54] - 截至2024年12月31日，公司负债总额25,044.20万元，比期初下降17.9%；资产负债率22.13%，比期初下降5.15%[54] - 2024年营业收入合计658,860,845.32元，较2023年的542,681,966.14元增长21.41%[60] - 2024年销售费用13,382,505.72元，同比增长22.54%；管理费用同比下降6.80%；财务费用同比增长11.17%；研发费用同比增长27.65%；所得税费用同比增长220.99%[72] - 2024年经营活动现金流入小计513110720.78元，较2023年的488069259.07元增长5.13% [78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71025154.90元，较2023年的22651622.47元增长213.55% [78] - 2024年投资活动产生的现金流量净额24482826.85元，较2023年的8515709.46元增长187.50% [79] - 2024年现金及现金等价物净增加额53217001.50元，较2023年的 - 12209333.12元增长535.87% [79] - 投资收益55858549.75元，占利润总额比例71.12% [81] - 2024年末存货160186170.22元，占总资产比例14.15%，较年初的115653523.41元及占比10.34%有所增加 [82] - 2024年末长期股权投资167301391.74元，占总资产比例14.78%，较年初的139498498.94元及占比12.47%有所增加 [82] - 2024年末货币资金58690617.75元，占总资产比例5.19%，较年初的150716621.34元及占比13.47%有所减少 [82] - 递延所得税资产为16,595,455.70元，占比1.47%，较上期减少1.65%[83] - 其他非流动资产为103,511,921.98元，占比9.14%，较上期增加7.68%[83] - 其他综合收益为 - 224,535,126.97元，占比 - 19.84%，较上期减少5.82%[83] - 一年内到期的非流动资产为54,977,336.99元，占比4.86%，较上期增加1.14%[83] - 应付职工薪酬为21,492,631.56元，占比1.90%，较上期增加0.76%[83] - 交易性金融资产本期购买金额80,890,000元，出售金额34,190,000元，期末数为46,913,551.24元[85] - 其他权益工具投资期末数为74,852,000.00元，累计公允价值变动224,146,448.76元[85] - 报告期末资产权利受限合计账面价值272,533,245.80元，涉及货币资金、投资性房地产等多项资产[87][88] - 报告期投资额为31,574,625.83元，上年同期为13,518,490.74元，变动幅度133.57%[89] - 递延收益为4,252,276.36元，占比0.38%，较上期减少0.26%，政府补助摊销320.04万元[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润6998.16万元，母公司单体报表净利润 - 13628.49万元[198] - 截止2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 43427.82万元，母公司报表未分配利润 - 66122.42万元[198] 公司各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为121,440,267.62元、152,179,882.72元、156,495,013.15元、228,745,681.83元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,635,169.36元、11,253,410.93元、20,245,079.72元、18,847,962.16元[22] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为39,239,824.86元、14,346,742.80元、33,960,917.33元、 - 16,522,330.09元[22] 汽车行业市场数据 - 插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点；纯电汽车占比60%，较去年下降10.4个百分点[30] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[31] - 2024年中国新能源汽车产销量首次突破1000万辆，市场渗透率超40%，预计2025年将超50%[105] - 2024年传统燃油乘用车国内销量1155.8万辆，同比下降17.4%[107] - 2024年传统燃油汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%[107] 公司业务模式 - 公司是从事汽车热交换器和外饰件研发、生产和销售的高新技术企业，为整车厂商提供热交换应用解决方案和外饰件全流程工艺设计制造服务[33] - 公司研发采用自主研发和合作研发结合模式，在整车配套市场主要与整车厂合作研发[39] - 公司生产采取“以销定产”模式，热交换器生产线有较强柔性制造能力，部分非关键零部件委托加工[41] - 公司采购采取“以产定购”模式，建立了合格供应商管理体系[42] - 公司销售采用直销模式，产品主要面向整车厂供货，少量售给售后服务市场[43] 公司各业务线数据关键指标变化 - 本报告期热交换器产量321.63万台，同比增长28.83%，销售量290.03万台，同比增长26.55%[44] - 本报告期外饰件产量104.23万台，同比增长26.77%，销售量95.25万台，同比增长15.71%[44] - 2024年境外产量0.79万台，同比下降31.30%，主要因境外订单减少[44] - 新能源热交换器产能150万台，产量87.52万台，销量98.96万台，销售收入140,669,006.48元；新能源外饰件产能105万件，产量72.20万件，销量62.97万件，销售收入121,123,218.07元[46] - 汽车行业营业收入602,721,869.26元，占比91.48%，同比增长20.00%；材料销售同比增长63.05%；租赁业务同比下降10.73%[60] - 热交换器营业收入424,115,778.20元，占比64.37%，同比增长17.35%；外饰件同比增长26.81%[60] - 境内营业收入658,030,103.04元，占比99.87%，同比增长21.70%；境外同比下降57.74%[60] - 整车配套营业收入570,359,009.03元，占比86.57%，同比增长21.41%；社会维修同比增长115.03%[60] - 汽车行业销售量385.28万台，同比增长23.68%；生产量425.86万台，同比增长28.32%；库存量132.4万台，同比增长44.20%[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额574,786,908.59元，占年度销售总额比例87.24%[69] - 前五名供应商合计采购金额190,229,823.67元，占年度采购总额比例44.27%[69] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计57478.69万元，占营业收入比例87.24%，其中上汽通用五菱销售额占比55.35%[125] 公司研发项目情况 - 2024年公司共58款新产品转入量产[55] - 2024年公司开发了6家新客户，部分已实现量产供货[57] - 2024年公司共获得88个项目定点[57] - 4门新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前蒙皮总成3套、后蒙皮总成1套、子零件产品26种，获授权实用新型专利1项[74] - 高端智驾新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前、后蒙皮总成11套、子零件产品85种，获授权实用新型专利4项[74] - 整车出口汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，设计开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品42种，研发工作继续进行[74] - 整车出口外饰件配套产品研发项目完结，开发出前蒙皮上装饰条等，获授权实用新型专利3项[74] - 中大型智能新能源汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品30种，验收工作进行中[75] - 基于42芯厚轻量化国六排放商用车前端模块换热器研发项目进行中，已完成材料验证等多项工作[73] - 混合动力汽车动力系统高低温一体式散热器研发项目进行中，已完成技术方案设计等多项工作[73] - 基于微通道冷却管结构的新能源汽车电机风冷油冷器研发项目进行中，已完成技术路线设计等多项工作[73] - 高热效率乘用车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过多家客户台架测试，正进行小批量样件试制[73] - 紧凑高效结构混动车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过客户台架测试，进入小批量样件试制阶段[74] 公司研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量81人，较2023年的77人增长5.19%，占比从8.00%提升至8.93% [76] - 2024年研发投入金额24387605.67元，较2023年的19105422.29元增长27.65%，占营业收入比例从3.52%提升至3.70% [76] 公司子公司情况 - 2024年8月公司在安徽芜湖设立子公司安徽八菱汽车