利润分配 - 2024年度利润分配预案以总股本3,467,957,405股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派624,232,332.90元，不转增股本和送红股[4] - 2024年已实施中期分红，每10股派2.3元，派现797,630,203.15元[4] - 若2024年度利润分配方案通过，累计分红1,421,862,536.05元，占净利润比例32.23%[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年末资产总额257.29亿元，2024年末283.20亿元[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.46亿元，2024年末16.45亿元[9] - 2023年加权平均净资产收益率426.69%，2024年544.50%[9] - 2023年营业收入55.44亿元，2024年59.72亿元[9] - 2023年利润总额39.56亿元，2024年44.12亿元[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，2024年1.27亿元[9] - 2023年每股收益25.60元，2024年23.28元[9] - 2024年营业收入为544.50亿元，较2023年增长27.61%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44.12亿元，较2023年增长11.52%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69.47亿元，较2023年增长18.33%[37] - 2024年末总资产为419.02亿元，较2023年末增长6.59%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为283.20亿元，较2023年末增长10.07%[37] - 2024年非流动性资产处置损益为1.64亿元，2023年为 - 0.03亿元，2022年为1.50亿元[44] - 2024年计入当期损益的政府补助为0.26亿元，2023年为0.30亿元，2022年为0.52亿元[44] - 2024年非经常性损益合计为1.54亿元，2023年为0.25亿元，2022年为2.16亿元[44] - 2024年实现归母净利润44.12亿元，同比增长11.40%，每股收益1.27元，同比增长11.40%[65] - 报告期末，公司总市值约469亿元，同比增长15%[65] - 2024年营业收入为544.50亿元，2023年为426.69亿元，同比增长27.61%[73] - 2024年销售费用3935.35万元，同比减少13.93%；管理费用7.49亿元，同比增加20.62%；财务费用2306.02万元，同比减少79.09%；研发费用2.27亿元，同比增加14.70%[82] - 经营活动现金流入2024年为550.66亿元，2023年为415.97亿元，同比增加32.38%[86] - 投资活动现金流出2024年为26.58亿元，2023年为8.20亿元，同比增加224.15%[86] - 筹资活动现金流入2024年为29.60亿元，2023年为0.70亿元，同比增加4128.57%[86] - 投资收益为 - 487.16万元，占利润总额比例 - 0.08%，不具可持续性[89] - 资产减值为 - 3.27亿元，占利润总额比例 - 5.48%，因云铝文山计提资产减值准备[89] - 货币资金2024年末为62.77亿元，占总资产14.98%，年初为52.61亿元，占比13.38%，比重增加1.60%[90] - 存货2024年末为53.20亿元，占总资产12.70%，年初为40.51亿元，占比10.31%，比重增加2.39%[90] - 固定资产2024年末为217.30亿元，占总资产51.86%，年初为230.20亿元，占比58.56%，比重减少6.70%[90] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为113.58亿元、132.90亿元、145.38亿元、152.65亿元[42] 公司业务规模与资质 - 公司拥有绿色铝产能305万吨，是国内最大的绿色低碳铝供应商[51] - 公司形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极2万吨、绿色铝合金160万吨的绿色铝一体化产业规模[56] - 公司是国内唯一一家从铝土矿、氧化铝到电解铝、铝合金生产设施均通过ASI双认证的一体化铝企业[50] - 公司是中国唯一一家完成铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工全产业链ASI绩效（PS）标准和监管链（CoC）标准认证的企业[58] - 公司铝锭、铝合金等主要产品通过碳足迹认证，主要产品碳足迹水平处于全球领先[58] - 公司获得南方区域首批绿色电力“双证”[58] - 公司绿色铸造铝合金市场占有率行业领先地位得到进一步巩固[57] - 云铝文山形成年产140万吨氧化铝生产规模，公司具备铝用阳极炭素产能80万吨，石墨化阴极产能2万吨，与索通发展合资建设的年产90万吨阳极炭素项目已投产[60] 公司生产用电与环保优势 - 2024年公司生产用电结构中清洁能源比例80%以上[58] - 公司依托清洁能源生产的绿色铝碳排放约为煤电铝的20%左右[58] 公司研发与创新 - 截至2024年末，公司及所属各企业拥有有效专利837项，其中发明专利183项，实用新型专利652项，外观设计专利2项[62] - 报告期内新增科技创新平台3个，承担参与国家级科技项目5项、云南省重大科技项目9项[69] - 轨道交通用高性能铝合金材料研发项目拟开发产品多项性能指标，预计产能4万吨/年[83] - 铝工业二次物料铝灰绿色资源化利用技术研究项目铝灰资源化利用率≥80%，铝元素回收≥90%，每年增产冶金氧化铝1.25万吨，年处理铝灰＞5万吨[83] - 赤泥绿色资源化综合开发利用示范项目2024年赤泥综合利用率达25%以上，多项回收指标有要求[83] - 2024年研发人员数量2101人，较2023年增加13.38%，占比20.60%[84] - 2024年研发人员本科1216人，较2023年增加54.71%；硕士37人，增加42.31%；专科及以下846人，减少18.58%[84] - 2024年30 - 40岁研发人员1258人，较2023年增加22.85%；40岁以上406人，增加21.92%；30岁以下437人，减少11.90%[85] - 2024年研发投入金额18.51亿元，较2023年增加21.22%，占营业收入比例3.40%[85] - 2024年研发投入资本化金额为0，较2023年减少100%，资本化研发投入占比为0%[85] 公司生产数据 - 报告期内，公司生产氧化铝140.88万吨；原铝293.83万吨，同比增长22.45%；炭素制品80.58万吨，同比增长2.85%；铝合金及铝加工产品125.41万吨，同比增长1.75%[66] 行业市场情况 - RCEP覆盖全球约30%的人口、30%的GDP，东南亚十一国和南亚七国人口合计约24亿，铝消费空间及增长潜力大[63] 各业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼行业2024年营业收入309.75亿元，占比56.89%，同比增长43.43%[73] - 铝材加工行业2024年营业收入228.42亿元，占比41.95%，同比增长11.93%[73] - 2024年铝行业销售量302.11万吨，生产量302.99万吨，库存量5.16万吨，同比分别增长21.43%、21.49%、20.56%[76] - 铝产品2024年原材料成本278.20亿元，占营业成本比重58.88%，同比增长9.43%[77] - 铝产品2024年燃料及动力成本158.22亿元，占营业成本比重33.49%，同比下降2.10%[77] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额212.77亿元，占年度销售总额比例39.07%[79] - 中国铝业集团有限公司销售额161.12亿元，占年度销售总额比例29.59%[79] - 前五名供应商合计采购金额324.88亿元，占年度采购总额比例69.37%，其中关联方采购额占比50.27%[80] 公司荣誉与资质 - 公司成为云南省第一家无废集团创建试点单位，获国家级“绿色供应链管理企业”[71] 项目建设情况 - 建水生产区回转窑改造项目本报告期投入2518.65万元，进度19.24%[98] - 云铝物流云南次区域国际物流基地补链强链建设项目本报告期投入4629.89万元，进度37.72%[98] 股票投资情况 - 境内外股票中铝国际最初投资成本62727444.14元，期初账面价值25798920.53元，期末账面价值33013089.30元[100] 募集资金使用情况 - 2019年非公开发行股票募集资金总额213760.78万元，净额210592.57万元，已累计使用171255.23万元，使用比例81.32%，尚未使用39337.34万元[104] - 2021年非公开发行股票募集资金总额300000万元，净额297558.5万元，已累计使用237700万元，使用比例79.88%，尚未使用59858.5万元[104] - 募集资金总体已累计使用408955.23万元，使用比例80.48%，尚未使用99195.84万元[104] 承诺投资项目情况 - 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目承诺投资总额170099.77万元，截至期末累计投入170099.77万元，投资进度100%，累计实现效益442372.29万元[107] - 文山中低品位铝土矿综合利用项目承诺投资总额40492.8万元，截至期末累计投入1155.46万元，投资进度2.85%[107] - 绿色低碳水电铝材一体化项目承诺投资总额207558.5万元，本报告期投入24700万元，截至期末累计投入147700万元，投资进度71.16%，累计实现效益348749.81万元[107] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资总额90000万元，截至期末累计投入90000万元，投资进度100%[107] - 承诺投资项目小计累计实现效益791122.1万元[107] 公司合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、募集资金变更项目、出售重大资产和出售重大股权情况[101][108][109] - 报告期内无取得和处置子公司情况，主要控股参股公司情况无说明[112] 子公司经营情况 - 云铝各子公司中云铝海鑫营业收入最高为121.15亿元，云铝文山营业利润最高为18.64亿元，云铝海鑫净利润最高为11.17亿元[111] 行业趋势与公司战略 - 未来铝产品消费需求有望稳定增长，铝产业正朝绿色低碳转型，低碳化、高端化成新趋势[113] - 公司将贯彻“四个特强”战略规划，构建“1+3+2+1”产业体系，打造绿色铝一流企业标杆[115] - 2025年公司主要生产目标为氧化铝产量约141万吨，电解铝产量约301万吨，铝合金及加工产品产量约128万吨，炭素制品产量约78万吨[116] - 公司将通过稳产增产高产提升经营效益，抓住电量保供时机发挥产能优势，优化产品和市场结构[117] - 公司将聚力资源能源获取，稳定文山周边自采矿量，推进铝土矿资源探矿权获取等工作[118] - 公司推动数智化建设，构建全产业链全域数智管运生态体系，建设AI数智大模型等[119] - 公司深化全要素对标提升成本竞争力，推进氧化铝降本行动，参与电力市场化交易等[120] - 公司作为绿色铝发展引领者，以绿色低碳赋能，与众多优质客户建立长期合作关系[114] - 公司瞄准建设科技创新特强，聚焦5大重点领域开展科技攻关[121] - 公司推进碳管理体系运行，完成电解铝碳排放权交易首次履约工作[122] 公司风险应对措施 - 公司对所有产品严格实施定额库存管理，应对产品价格波动风险[125] - 公司努力拓宽原辅材料采购渠道，实施定额库存管理，应对大宗原辅料价格波动和供应风险[126] - 公司通过市场手段控制用电成本，与电力部门沟通保障用电，应对电价调整及电力供应不确定性风险[127] - 公司加快完善环保管理长效机制，应对环保风险[128] 公司与投资机构沟通情况 - 2024年3月27日公司通过电话会议与招商证劵等投资机构沟通生产经营等情况[129] - 2024年4月8日公司通过视频会议与华商基金等投资机构沟通生产经营等情况[129] - 2024年4月11日公司通过视频会议与国信证券等投资机构沟通生产经营、分红计划等情况[129] - 2024年4月25日公司通过电话会议与长江证劵等投资机构沟通生产经营、分红计划等情况[129] 公司与投资者互动情况 - 2024年4月29日全景网线上业绩说明会在线回复投资者提问19条[130] - 2024年5月13日云南辖区上市公司投资者网上集体接待日在线回复投资者提问3条[130