财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入637.89亿元，同比增长6.20%，归属于母公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06%，总资产规模达1.71万亿元，较上年末增长17.71%[13] - 2024年首次开展中期分红派发现金红利35.57亿元，全年拟分红77.07亿元，占归属于公司普通股股东的净利润的36.88%，分红比例较上年提高0.21个百分点[17] - 公司上市以来累计分红超过845亿元，最近五年现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例均超过30%[17] - 2024年营业收入637.89亿元，同比增长6.20%，归属母公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06%[85] - 2024年末资产总额1.71万亿元，同比增长17.71%，负债总额1.41万亿元，同比增长19.74%[85] - 2024年基本每股收益1.41元/股，同比增长8.46%，加权平均净资产收益率8.09%，增加0.28个百分点[86] - 2024年第四季度营业收入176.48亿元，归属母公司股东净利润49.05亿元[89] - 2024年非经常性损益合计137,256,987.57元，2023年为333,644,205.97元，2022年为369,102,108.88元[90] - 采用公允价值计量的项目期初余额802,954,791,543.57元，期末余额981,203,183,358.95元，当期变动178,248,391,815.38元[91] - 2024年公司实现营业收入637.89亿元，同比增长6.20%；营业支出352.83亿元，同比增长3.91%[150] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润217.04亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.41元，同比增长8.46%；加权平均净资产收益率8.09%，同比增加0.28个百分点[149] - 利息净收入10.84亿元，上年同期40.29亿元，变动比例 -73.10%；投资收益324.86亿元，上年同期189.14亿元，变动比例71.76%[149] - 公允价值变动收益 -60.23亿元，上年同期35.74亿元，变动比例 -268.55%；汇兑收益34.28亿元，上年同期5.35亿元，变动比例541.09%[149] - 2024年经营活动现金流量净额1725.63亿元，净流入同比增加2134.00亿元；投资活动现金流量净额 -742.64亿元，净流出同比增加560.66亿元[150][151] - 2024年筹资活动现金流量净额 -153.62亿元，净流出同比增加636.43亿元[151] - 经纪业务毛利率30.00%，同比增加6.92个百分点；资产管理业务毛利率39.62%，同比减少3.51个百分点[153] - 证券投资业务毛利率70.63%，同比增加3.67个百分点；证券承销业务毛利率19.42%，同比减少20.78个百分点[153] - 截至2024年12月31日，集团资产总额17107.11亿元，同比增加2573.52亿元、增长17.71%；负债总额14119.44亿元，同比增加2327.84亿元、增长19.74%；归母权益2931.09亿元，同比增加242.69亿元、增长9.03%[161] - 经纪业务营业支出本期115.91亿元，占比32.85%，较上年同期降0.87%；资管业务营业支出69.28亿元，占比19.64%，较上年同期增12.31%[160] - 结算备付金本期期末616.09亿元，占总资产3.60%，较上期期末增33.93%；衍生金融资产本期期末489.97亿元，占比2.86%，较上期期末增49.59%[160] - 短期借款本期期末140.88亿元，占比0.82%，较上期期末增85.03%；交易性金融负债本期期末1243.86亿元，占比7.27%，较上期期末增43.86%[161] - 扣除代理买卖及承销证券款后，总资产13471.99亿元，投资类资产9203.78亿元，占比68.32%；融出资金及买入返售资产1826.00亿元，占比13.55%[162] - 扣除代理买卖及承销证券款后，负债总额10484.32亿元，卖出回购金融资产款3901.69亿元，占比37.21%；应付债券及长期借款1428.53亿元，占比13.63%[163] - 截至2024年12月31日，扣除代理买卖及承销证券款后资产负债率77.82%，较上年末增加1.27个百分点[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年境内承销债券规模首次突破2万亿元，新增股权投资92亿元[15] - 资产管理规模突破4万亿元，托管客户资产规模突破12万亿元，养老三大支柱投资管理规模约8500亿元[15] - 国际业务收入贡献占比提升至17.2%[16] - 2024年A股股权融资发行规模3216.52亿元，同比下降71.65%；债券融资发行规模79.86万亿元，同比增长12.41% [101] - 2024年香港市场股权融资发行规模266.04亿美元，同比增长50.11%；中资离岸债券发行规模1194.79亿美元，同比增长72.42% [102] - 2024年全球并购市场公告交易规模3.56万亿美元，同比增长12.70%；涉及中国企业的并购交易规模3598.22亿美元，同比增长5.10% [102] - 2024年公司完成A股主承销项目55单，承销规模703.59亿元，市场份额21.87% [103] - 2024年公司承销境内债券5088只，承销规模20,912.37亿元，同比增长9.49%，占全市场承销总规模的7.07% [103] - 2024年公司完成A股重大资产重组交易5单，交易规模198.98亿元，市场份额23.03% [103] - 2024年公司作为新三板主办券商完成挂牌项目12单，助力挂牌公司定向发行融资4.46亿元[103] - 2024年公司完成47单境外股权项目，承销规模35.81亿美元；完成381单中资离岸债项目，承销规模50.48亿美元，市场份额4.23%；完成72单涉及中国企业全球并购项目，交易规模300.19亿美元[108] - 截至2024年末，公司客户数量累计超1580万户，较上年末增长12%；托管客户资产规模突破人民币12万亿元，较上年末增长18%[111] - 2024年公司境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍[112] - 2024年公司公募基金分仓佣金收入半年度排名继续保持市场第一，QFI交易客户数量超300家[114] - 公司利率产品销售规模连续多年排名同业第一[117] - 2020 - 2024年债券承销规模分别为12989、15641、15786、19100、20912，市场份额分别为5.2%、5.8%、6.3%、6.8%、7.1%[107] - 2024年公司港股股权融资业务排名提升至市场第二、中资离岸债业务排名提升至市场第一[108] - 公司境内机构股票经纪业务传统客户业务保持整体领先，境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区领先[114] - 截至2024年末，证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.18万亿元[121] - 2024年末，公司资产管理规模合计15424.46亿元，私募资产管理业务市场份额13.43%，排名行业第一[122] - 2024年，集合资管计划规模从2977.04亿元增至3432.43亿元，管理费收入从10.49亿元增至11.53亿元；单一资管计划规模从8417.15亿元增至9089.82亿元，管理费收入从9.94亿元增至10.06亿元；专项资管计划规模从2490.42亿元增至2902.21亿元，管理费收入从0.50亿元降至0.45亿元[123] - 截至2024年末，华夏基金本部管理资产规模24645.31亿元，其中公募基金管理规模17907.19亿元，机构及国际业务资产管理规模6738.12亿元[124] - 2024年末，公募基金资产规模32.83万亿元，私募基金资产规模19.91万亿元[126] - 截至2024年末，公司提供资产托管服务的产品数量为13890只，提供基金外包服务的产品数量为16136只[128] - 股票自营业务模式转型取得阶段性成果，加大非方向性投资布局[118] - 证券金融业务持续优化客群服务能力，融资融券和股票质押业务份额保持行业领先[118] - 另类投资业务融入AI技术，加快新策略研发[118] - 大宗商品业务扩大客户市场覆盖，强化客户服务深度，保持行业领先[118] - 2024年中国股权投资市场新募集基金数量3981只、总规模14449.29亿元，同比下降42.97%、20.80%；投资案例数8408笔，同比下降10.44%，披露投资金额6036.47亿元，同比下降10.30%；退出3696笔，同比下降6.33%；被投企业A股IPO案例数466笔，同比下降65.20%，境外IPO案例数867笔，同比上升12.02%[130] - 2024年中信金石完成新基金备案98.83亿元，至报告期末，其全资子公司中信金石基金累计设立不动产私募基金约390.66亿元[133] - 2024年公司研究业务境内覆盖上市公司2736家、非上市企业1050家，境外覆盖上市公司1360家，服务机构客户超1.5万家，境内举办现场会议59场，境外举办大型论坛4场[135] - 经纪业务收入165.57亿元，同比增长8.92%；资产管理业务收入114.73亿元，同比增长5.78%；证券投资业务收入240.40亿元，同比增长23.95%[150] - 证券承销业务收入40.33亿元，同比下降35.43%；其他业务收入76.86亿元，同比下降8.29%[150] 公司基本信息 - 公司注册资本为14,820,546,829元，本报告期末与上年度末保持一致[26] - 公司经营范围包括证券经纪（部分区域受限）、证券投资咨询等多项业务[27] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如受托投资管理业务资格等[27] - 公司具有交易所核准的业务资格，如交易所固定收益平台做市商等[28] - 公司具有中国证券业协会核准的业务资格，如报价转让业务等[28] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易等[28] - 公司具有其他资格，如记账式国债承销团成员等[29] - 公司注册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，2000年4月6日由北京变更至深圳[31] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等，网站包括上交所网站、香港交易所披露易网站等[32] - 1995年10月公司前身成立，注册资本3亿元，中信集团持股95%[34] - 1999年12月改制，注册资本增至20.815亿元，中信集团持股37.85%[35] - 2002年12月首发A股40000万股，募资18亿元，总股数增至248150万股，中信集团持股31.75%[37] - 2007年9月A股公开增发，募资250亿元，总股数增至331523.38万股，中信集团持股23.43%[40] - 2011年10月首发H股107120.70万股，募资净额约138.2亿港元，总股数增至1101690.84万股，中信集团持股20.30%[45] - 2015年6月H股定向增发，募资约270.6亿港元，总股数增至1211690.84万股，中信有限持股15.59%[47] - 2020年3月定向发行A股收购广州证券，总股数增至12926776029股，中信有限持股15.47%，越秀金控等合计持股6.26%[49] - 2022年3月A+H配股，募资约273.3亿元，总股数增至14820546829股，中信股份等合计持股18.45%，越秀金控等合计持股7.47%[50] - 2023年8月第一大股东变更为中信金控，持股2733961712股，占比18.45%[52] - 2025年1月22日公司完成董事人员及总经理变更备案[54] - 截至报告期末，公司拥有7家主要全资子公司和1家主要控股子公司[79] - 截至报告期末，公司及相关子公司在境内有53家分公司和303家证券营业部[80] - 2021 - 2024年公司分别获得北交所会员资格、上市证券做市交易资格、资管业务许可、互换便利无异议复函等[75][76][77][78] - 中信期货在境内拥有47家分公司和4家期货营业部[82] - 公司聘请境内会计师事务所为毕马威华振，境外为毕马威香港[83] - 公司现有主要控股子公司8家，如中信证券山东、中信证券国际等，持股比例均为100%[168] - 公司持有华夏基金62.20%股权，其注册资本23800万元[169][176] - 中信证券山东注册资本249380万元，2024年营业收入213273万元，净利润59153万元，有证券分支机构63家，员工264