公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中信金属，代码601061[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦1903室，邮编100004[21] - 公司信息披露媒体有《中国证券报》等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] - 公司董事会秘书为秦超，证券事务代表为陈曦，联系电话010 - 59662188，传真010 - 84865089，邮箱citicmetal@citic.com[20] - 公司法定代表人为吴献文[18] - 公司网址为www.metal.citic.com[21] - 公司注册资本49亿元，经营有色金属和黑色金属产品贸易，拥有多个全球一流金属矿业资产股权[68] 审计与保荐信息 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有中信证券和中航证券，持续督导期间均为2023年4月10日至2025年12月31日[24][25] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为苗策、沙晓田[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1301.90亿元，较2023年增长4.15%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.38亿元，较2023年增长8.79%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.66亿元，较2023年增加94.74%[1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产219.54亿元，较2023年末增长14.84%[1] - 2024年基本每股收益0.46元/股，较2023年增长6.98%[2] - 2024年加权平均净资产收益率10.95%，较2023年减少1.07个百分点[2] - 2024年第一至四季度营业收入分别为268.32亿元、374.18亿元、308.07亿元、351.33亿元[32] - 2024年非经常性损益合计4.18亿元，2023年为0.91亿元，2022年为7.58亿元[35] - 2024年衍生金融资产期初余额1.05亿元，期末余额9.68亿元，当期变动8.63亿元[38] - 2024年应收账款期初余额21.20亿元，期末余额18.14亿元，当期变动-3.06亿元[38] - 报告期内公司营业收入1301.90亿元，同比增长4.15%；归母净利润22.38亿元，同比增长8.79%[42] - 报告期末公司总资产480.89亿元，较上年度末增长8.10%；归母净资产219.54亿元，较上年度末增长14.84%[42] - 报告期内公司经营活动现金流量净额8.66亿元，比上年同期增加4.21亿元；投资活动现金流量净额11.72亿元，比上年同期增加11.47亿元；筹资活动现金流量净额-17.66亿元，比上年同期减少36.37亿元[42] - 2024年公司营业收入1301.90亿元，同比增长4.15%；净利润22.38亿元，同比增长8.79%[84] - 公司营业收入为1301.8989155688亿元，较上年同期增长4.15%[85] - 公司营业成本为1284.795857358亿元，较上年同期增长5.22%[85] - 公司投资收益为24.2410763838亿元，较上年同期增长287.88%，主要因衍生品平仓盈利增加和减持艾芬豪矿业股份[85] - 公司信用减值损失为 - 2599.156549万元，较上年同期下降199.69%，主要因应收款项计提坏账准备增加[85][86] - 公司资产减值损失为 - 8162.321739万元，较上年同期下降562.57%，主要因部分存货价格下降[85][86] - 有色金属营业收入为956.3071299184亿元，较上年增长29.84%，营业成本为936.5666206038亿元，较上年增长29.29%[88] - 黑色金属营业收入为339.67367102亿元，较上年下降33.62%，营业成本为343.0026293814亿元，较上年下降30.72%[88] - 前五名客户销售额为267.259441亿元，占年度销售总额20.53%；关联方销售额为44.653009亿元，占年度销售总额3.43%[92] - 前五名供应商采购额为318.456704亿元，占年度采购总额24.74%；关联方采购额为218.31623亿元，占年度采购总额16.96%[93] - 公司研发投入合计为3538.249902万元，研发投入总额占营业收入比例为0.03%[95] - 公司研发人员数量为14人，占公司总人数的比例为5.17%[96] - 衍生金融资产本期期末数为9.6813133387亿美元，占总资产的比例为2.01%，较上期期末变动比例为824.70%[101] - 应收款项融资本期期末数为9.6172853165亿美元，占总资产的比例为2.00%，较上期期末变动比例为54.70%[101] - 预付款项本期期末数为32.4975346685亿美元，占总资产的比例为6.76%，较上期期末变动比例为66.28%[101] - 境外资产为347.2081009169亿美元，占总资产的比例为72.20%[104] - 报告期内投资额为67403.64万元，上年同期投资额为10000.00万元，投资额增减幅度为574.04%[108] - 衍生金融负债本期期末数为1452.629189万美元，占总资产的比例为0.03%，较上期期末变动比例为 - 95.41%[101][103] - 商品衍生品合约初始投资金额为88,175.37，期初账面价值68,233.95，价值变动-21,764.51，报告期内购入金额14,630,069.81，期末账面价值49,747.81，占公司报告期末净资产比例2.27%[111] - 外汇衍生品合约初始投资金额为1,911.59，期初账面价值9,049.73，报告期内购入金额1,849,274.27，期末账面价值12,442.43，占公司报告期末净资产比例0.57%[111] - 衍生品投资合计初始投资金额为88,258.32，期初账面价值70,145.54，价值变动-12,714.78，报告期内购入金额16,479,344.08，期末账面价值62,190.24，占公司报告期末净资产比例2.84%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务营业收入首次突破1300亿元，其中有色金属业务收入956.31亿元，同比增长29.84%[47] - 铌产品业务市场份额稳超80%；2024年公司有色金属业务规模占比超70%[48][52] - 艾芬豪矿业贡献投资收益3.24亿元，剔除可转债公允价值变动损失因素后经营性投资收益为6.88亿元[49] - 艾芬豪矿业旗下刚果（金）KK铜矿三期选厂提前6个月竣工投产，全年铜金属产量43.7万吨，满负荷生产后年产量有望超60万吨[49] - 秘鲁邦巴斯铜矿贡献投资收益5.64亿元，2024年度铜精矿含铜产量32.3万吨，同比增长7%[50] - 公司铜业务年营收规模突破700亿元，铌业务市场占有率长期位居全国第一[118] - 公司拥有秘鲁邦巴斯铜矿所产铜精矿26.25%产量以及艾芬豪矿业旗下刚果（金）KK铜矿一期、二期50%铜精矿产量（去除特定数量）、三期40%阳极铜产量和Kipushi锌铜矿未来五年内固定数量锌精矿产量的分销权[118] 市场价格走势 - 2024年铁矿石价格单边下行，普氏铁矿石指数（62%Fe，CFR）从143.2美元/吨下跌至100美元/吨，跌幅30.2%[63] - 2024年钢铁价格前三季度下降，9月底经济刺激措施推出后，10月价格反弹后震荡[66] - 2024年年初至5月底铜价上升、库存攀升，下半年铜价持续震荡[56] - 2024年铝价整体走势偏强，呈宽幅震荡态势，价格受多种因素影响持续波动[60] - 报告期末，新交所铁矿石掉期价格100.97美元/吨，大商所铁矿石主力合约价格777元/吨，伦铜盘面价格约为8768美元/吨，沪铜主力合约价格约为73800元/吨，伦镍盘面价格约为15328美元/吨，沪铝主力合约价格约为19790元/吨，锰硅合金合约主力价格约为6070元/吨[112] 公司战略 - 公司确立“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展战略，以贸易巩固资源供应，以资源投资促进贸易发展[69] - 贸易战略注重选择优质品种，重视渠道建设和信息掌控，贸易品种多元、结构均衡[70][71] - 投资发展战略聚焦全球优质稀缺资产，与贸易业务形成协同，投资品种以铜、铌为代表[73] - 公司形成“贸易 + 资源（投资）”双轮驱动发展模式，在部分产品贸易领域具领先地位[74] - 公司通过贸易掌握行业动态和资产信息，有助于获取和把握投资机会[74] 公司股权与资产情况 - 公司持有艾芬豪矿业和西部超导股权价值合计约293亿元，其中艾芬豪矿业约260亿元，西部超导约33亿元[77] - 公司持有艾芬豪矿业22.34%股权，其KK铜矿铜资源量4272万吨，平均品位2.54%，2024年产量43.7万吨，满负荷超60万吨[77] - 公司持有秘鲁邦巴斯铜矿15%股权，账面价值由5.43亿美元增值至9.49亿美元，铜资源量940万吨，平均品位0.49%，2024年产量32.3万吨[78] - 公司持有巴西矿冶公司5%股权，账面价值由2.61亿美元增值至4.31亿美元，铌产量约占全球80%，销售占全球超70%[78] - 公司持有西部超导11.89%股权，持有中博世金20%股权[79] - 公司拥有秘鲁邦巴斯铜矿26.25%铜精矿产量、艾芬豪矿业KK铜矿一期二期50%铜精矿产量、三期40%阳极铜产量分销权[75] 公司子公司经营情况 - 金属香港本报告期营业收入为753.5267633627亿美元，净利润为14.3501627291亿美元[106] - 金属宁波总资产804,404.38万元，净资产189,197.53万元，主营业务收入4,089,524.83万元，净利润43,296.04万元[116] - 金属香港总资产1,565,354.94万元，净资产232,023.49万元，主营业务收入7,535,267.63万元，净利润143,501.63万元[116] - 金属非洲投资总资产1,082,733.43万元，净资产866,424.23万元，主营业务收入447.95万元，净利润89,109.39万元[116] - 金属秘鲁投资总资产682,070.46万元，净资产658,683.17万元，净利润53,471.57万元[116] - 艾芬豪矿业总资产4,124,384.04万元，净资产3,476,052.18万元，主营业务收入29,069.36万元，净利润137,658.19万元[116] - MMG SAM总资产6,869,879.12万元，净资产4,546,946.94万元，主营业务收入2,120,556.68万元，净利润375,755.14万元[116] - 中国铌业总资产1,401,568.06万元，净资产953,233.00万元，净利润67,038.10万元[116] 公司风险管理与治理 - 公司面临信用违约和宏观经济风险，建立交易对手管理制度体系并关注国际态势应对风险[123] - 公司依据相关法律法规形成相互制衡的治理结构，更新修订多项制度提升治理水平[126] - 公司确定信息披露管理原则，制定并更新相关制度，依托平台准确披露信息[127] - 公司制定投资者关系管理制度和年度计划，通过多种途径加强与投资者交流[128] - 公司修订完善内控相关制度，健全内部控制机制，防范经营风险[129] - 公司与控股股东、实际控制人在资产方面产权关系清晰，资产独立[130] - 公司建立独立劳动、人事等管理体系，人员独立招聘，高管和财务人员任职与领薪独立[131] - 公司设有独立财务部，有规范财务制度和核算体系，财务决策和资金使用自主[132] - 公司建立规范法人治理结构和组织结构，经营、办公机构独立运作[134] 股东大会与董事会会议情况 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日召开，审议通过补选第二届董事会董事等多项议案[135] - 2023年年度股东大会于5月13日召开，审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[135] - 2024年第二次临时股东大会于5月31日召开，审议通过修订公司章程等多项议案[137] - 2024年第三次临时股东大会于6月11日召开，审议通过择机减持参股公司部分股票等多项议案[137] - 2024年第四次临时股东大会于9月4日召开，审议通过为联营企业Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易的议案[137] - 2024年第五次临时股东大会于10月25日召开，审议通过选举第三届董事会非独立董事等多项议案[137] - 2024年第六次临时股东大会于12月27日召开，审议通过2025年度日常关联交易额度预计等多项议案[137] - 2024年4月22日第二届董事会第二十八次会议审议通过2024年一季度计提资产