公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益40.34亿港元，同比上升11.3%；年内溢利21.55亿港元，同比上升12.7%[3] - 2024年末总资产439.21亿港元，较2023年末下降2.7%；总负债296.23亿港元，较2023年末下降8.3%；权益总额142.98亿港元，较2023年末上升11.4%[4] - 2024年平均资产回报率（ROA）为4.8%，较2023年提高0.3个百分点；平均净资产回报率（ROE）为15.7%，与2023年持平[5] - 2024年计负债平均成本为3.5%，较2023年下降0.2个百分点；纯利率为53.4%，较2023年提高0.7个百分点[5] - 2024年资产负债率为67.5%，较2023年下降4.1个百分点；风险资产与权益比率为2.9倍，较2023年下降0.5倍；杠杆率为1.9倍，较2023年下降0.5倍；净负债与权益比率为1.8倍，较2023年下降0.6倍[5] - 公司收益上升11.3%或4.082亿港元，从2023年的36.261亿港元增至2024年的40.344亿港元，增加主要来自经营租赁服务收入[30] - 2024年总开支2738.7百万港元，较2023年的2197.7百万港元增长24.6%[36] - 融资成本及银行费用2024年为1047.6百万港元，较2023年减少5.3%，2024年和2023年计息负债平均成本分别为3.5%及3.7%[36][37] - 折旧费用2024年为578.7百万港元，较2023年的492.9百万港元增长17.4%，因新增船舶[36][38] - 应收贷款及租赁款减值亏损拨备净额2024年为447.0百万港元，较2023年增长390.3%，因下调部分租赁项目信用评级[36][39] - 船舶营运成本2024年为398.4百万港元，较2023年增加28.2%，因船舶数量增加和通胀[36][40] - 应占合营公司业绩2024年为490.1百万港元，较2023年的426.7百万港元增加63.4百万港元，因油轮出售收益、运费上升和运力增加[42] - 2024年12月31日，集团资产总额为439.21亿港元，较去年减少12.226亿港元，降幅2.7%[43][45] - 2024年12月31日，集团负债总额为296.23亿港元，较去年减少26.907亿港元，降幅8.3%[43][51] - 2024年12月31日，集团权益年末总额为142.98亿港元，较年初增加14.681亿港元，资产负债率从71.6%改善至67.5%[43] - 2024年应收贷款及租赁款为207.14833亿港元，较2023年减少23.734332亿港元，降幅12.7%，其中应收租赁款降13.3%，贷款借款降5.3%，向合营公司发放的贷款降64.5%[45][47] - 2024年物业、厂房及设备为163.944亿港元，较2023年增加1.67065亿港元，增幅1.0%[45][48] - 2024年按公允价值计量的金融资产为21.36047亿港元，较2023年增加14.12122亿港元，增幅195.1%[45][49] - 2024年银行借款为128.29276亿港元，较2023年减少56.06769亿港元，降幅30.4%[51] - 2024年债券借款为134.32257亿港元，较2023年增加8.06751亿港元，增幅6.4%[51] - 2024年其他借款为13.25622亿港元，较2023年增加10.53746亿港元，增幅387.6%[51] - 2024年经营活动产生现金净流入6768.3百万港元，投资活动现金净流出1577.4百万港元，融资活动现金净流出4331.7百万港元[58][59] - 2024年末现金及现金等价物为1773.896百万港元，较年初增加859.262百万港元[58] - 2024年公司收益为40.34369亿港元，2023年为36.26148亿港元[75] - 2024年公司总开支为27.38729亿港元，2023年为21.97686亿港元[75] - 2024年公司经营溢利为17.02311亿港元，2023年为15.47453亿港元[75] - 2024年公司除所得税前溢利为21.80358亿港元，2023年为19.43821亿港元[75] - 2024年公司年内溢利为21.55143亿港元，2023年为19.11667亿港元[75] - 2024年公司基本每股盈利为0.342港元，摊薄每股盈利为0.341港元；2023年基本和摊薄每股盈利均为0.310港元[75] - 2024年年内溢利为2155143千港元，2023年为1911667千港元[76] - 2024年年内其他全面收入╱（开支）总额为34002千港元，2023年为 - 91749千港元[76] - 2024年年内全面收入总额为2189145千港元，2023年为1819918千港元[76] - 2024年总资为43920995千港元，2023年为45143559千港元[78] - 2024年总负债为29622959千港元，2023年为32313648千港元[79] - 2024年资产净值为14298036千港元，2023年为12829911千港元[79] - 2024年物业、厂房及设备为16394376千港元，2023年为16227335千港元[77] - 2024年应收贷款及租赁款为20714833千港元，2023年为23734332千港元[77] - 2024年借款为27587155千港元，2023年为31333427千港元[79] - 2024年航运综合服务收益为2269517千港元，2023年为1848278千港元；金融服务收益2024年为1764852千港元，2023年为1777870千港元；总额2024年为4034369千港元，2023年为3626148千港元[91] - 2024年计入船舶经纪服务的佣金收入按某一时间点及一段时间确认分别为1852000港元及31693000港元，2023年为8646000港元及19726000港元[92] - 2024年计入租赁服务的非租赁组成部分收益为162429000港元，2023年为193714000港元[92] - 2024年其他收入为74171千港元，2023年为65589千港元[94] - 2024年融资成本及银行费用总计1057058千港元，减去已资本化融资成本后为1047554千港元；2023年总计1172999千港元，减去已资本化融资成本后为1106305千港元[95] - 2024年物业、厂房及设备折旧为566,478千港元，2023年为477,742千港元[96] - 2024年所得税开支为25,215千港元，2023年为32,154千港元[98] - 2024年已批准及派付股息为738,622千港元，2023年为613,631千港元；拟派2024年末期股息为643,437千港元，2023年为552,319千港元[99] - 2024年每股基本盈利为0.342港元，摊薄盈利为0.341港元；2023年每股基本及摊薄盈利均为0.310港元[100] - 2024年末应收贷款及租赁款总额为21,404,728千港元，减值亏损拨备为689,895千港元，账面净值为20,714,833千港元；2023年末总额为24,401,622千港元，减值亏损拨备为667,290千港元，账面净值为23,734,332千港元[102] - 2024年末贷款借款年利率介乎6.0%至8.6%，2023年为6.8%至9.3%[103] - 2024年末应收融资租赁款年利率介乎5.0%至10.5%，2023年为5.0%至11.3%[105] - 2024年融资租赁合同总投资为21,740,247千港元，2023年为23,766,703千港元[105] 公司评级相关变化 - 2024年标普全球评级为A-，较2023年下降一级；惠誉评级为A，与2023年持平；大公国际资信评级为AAA，与2023年持平[5] - 集团维持大公国际境内主体AAA评级，及惠誉A和标普A - 的国际评级[57] 海运指数相关变化 - 2024年克拉克森海运指数全年均值为24,964美元/天，同比上涨5.6%，较过去10年平均值高出40.2%[7] - 2024年BDTI全年均值为1,094点，同比下降4.9%；BCTI全年均值为818点，同比上涨2.1%[7] - 2024年BDI均值为1,755点，同比上涨27.3%[8] - 2024年CCFI、SCFI全年均值为1,552点、2,506点，同比分别上涨65.6%、149.2%[9] 公司船舶业务相关数据 - 2024年公司控股合资11艘船舶贡献净利润1.05亿港元，参股合营22艘船舶贡献净利润4.90亿港元，自营船队净利润0.49亿港元，出售4艘船贡献资产处置收益1.90亿港元[13] - 2024年公司新签集团内新造船订单9艘、合同金额8.49亿美元，中高端船型占比100%[14] - 截至2024年12月31日，公司船队规模138艘，运营船舶122艘，在建船舶16艘，运营船舶平均船龄4.03年[15] - 按初始投资金额计，公司运营船队组合中海上清洁能源装备、集装箱船、液货船、散货船、特种船分别约占15.8%、16.5%、20.1%、23.7%、23.9%[15] 公司资金管理相关情况 - 公司新增超38.56亿元低成本人民币资金，为公司节约财务费用约1亿港元，至2024年末人民币贷款占比由16.8%增至30.5%，港币贷款占比由5.1%增至7.0%，欧元贷款占比由3.9%增至4.4%[16] - 公司将计息负债平均成本控制在3.5%，同比下降18个基点，比租赁同业P50分位值低62个分位点[16] - 公司资产负债率控制在67.5%，同比压降4.1个百分点[17] - 截至2024年12月31日，公司应收租赁款及贷款借款累计计提减值额为6.899亿港元，相关信贷类不良资产为1.772亿港元，拨备率为3.3%[18] - 2024年集团在境内发行第三期熊猫债，募集资金8亿元人民币，期限5年[62] - 2024年12月31日，集团持有贷款额度约347.8亿港元（约44.7亿美元），已用141.6亿港元（约18.2亿美元），未用206.2亿港元（约26.5亿美元）[64] - 2024年12月31日，集团为约9620.9百万港元应收贷款及租赁款等资产进行抵押以获取银行贷款[65] - 集团通过建立资金运营管理体系等措施管理流动性风险[56] - 截至2024年末，公司存量利率掉期产品名义本金约35.16亿港元，锁定美元平均长期固定利率约1.58%[68] - 2024年公司购置船舶资本开支为10.399亿港元，年末建造船舶资本承担为24.96亿港元[73] 公司ESG及交流活动情况 - 公司获得标普CSA45分，Wind2024年度ESG评级A，作为优秀案例被收录于《中央企业上市公司ESG蓝皮书2024》[19] - 公司全年开展各类交流活动120余场，董事会建议派发每股0.104港元末期股息，全年派息每股0.134港元[20] 全球海运市场预测 - 2025年全球海运贸易量及周转量增速预计分别为1.4%和0.9%，全球船队运力预计增长3.3%（以载重吨计）[22] - 2025年原油船运力预计增长0.8%（以载重吨计），低于海运贸易1.0%（以周转量计）的增速；成品油船运力预计增长5.6%（以载重吨计），高于海运贸易1.7%（以周转量计）的增速[23] - 2025年散货船运力预计增长3.0%（以载重吨计），高于干散货海运贸易0.6%（以周转量计）的增速；集装箱船运力增速预计为6.0%（以TEU计），高于贸易量和周转量2.8%和3.0%的增速预期[23