公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现收入886.748亿元，同比下降10.1%[2] - 2024年公司毛利率同比提升2.4个百分点至39.6%[2] - 2024年公司经营利润72.567亿元，经营利润率同比提升1.9个百分点至8.2%[2] - 2024年公司本公司权益股东应占利润1.045亿元[2] - 2024年公司经营业务产生的现金净流入为83.323亿元[2] - 2024年公司基本每股盈利0.027元，2023年为1.220元[5] - 2024年公司年度全面收益总额为 -7.91832亿元，2023年为47.55102亿元[6] - 2024年末公司总非流动资产705.25007亿元，2023年末为810.91689亿元[7] - 2024年计息银行及其他借贷为17,975,625千元，2023年为27,603,818千元[8] - 2024年递延收入为728,274千元，2023年为636,194千元[8] - 2024年递延税项负债为2,556,842千元，2023年为3,729,709千元[8] - 2024年总非流动负债为21,260,741千元，2023年为31,974,182千元[8] - 2024年净资产为48,025,491千元，2023年为50,651,711千元[8] - 2024年本公司权益股东应占权益为41,562,287千元，2023年为44,319,959千元[8] - 2024年非控股股东权益为6,463,204千元，2023年为6,331,752千元[8] - 2024年总权益为48,025,491千元，2023年为50,651,711千元[8] - 2024年12月31日，集团流动负债超流动资产1,238,775,000元[11] - 2024年公司总收入88,674,774千元，较2023年的98,624,041千元下降约10.09%[23][25] - 2024年公司本年利润224,605千元，较2023年的4,886,975千元下降约95.40%[23][25] - 2024年公司来自客户合约的收入为88,674,774千元，2023年为98,624,041千元，同比下降约10.1%[27][30] - 2024年公司总折旧及摊销3,406,715千元，总资本支出3,584,593千元[24] - 2024年公司于综合损益表确认的减值亏损及存货撇减净额6,012,242千元[24] - 2024年公司涉及可换股债券以股份支付等的非现金支出总额351,413千元[24] - 2024年公司总折旧及摊销为3,300,742千元，总资本支出为4,075,205千元[26] - 2024年公司存货撇减至可变现净值为911,092千元，2023年为323,675千元，同比增长约181.5%[31][33] - 2024年公司商誉减值为1,154,728千元，2023年无此项减值[31][33] - 2024年公司其他无形资产减值为3,490,098千元，2023年无此项减值[31][33] - 2024年公司销售成本为53,584,334千元，2023年为61,983,946千元，同比下降约13.5%[33] - 2024年公司雇员福利费用为8,131,495千元，2023年为9,012,188千元，同比下降约9.8%[33] - 2024年公司融资成本为1,467,790千元，2023年为1,569,281千元，同比下降约6.5%[36] - 2024年中国内地收入为83,958,472千元，海外地区收入为4,716,302千元；2023年中国内地收入为94,335,586千元，海外地区收入为4,288,455千元[27] - 2024年中国内地非流动资产为45,762,687千元，海外地区为7,384,809千元；2023年中国内地非流动资产为48,014,045千元，海外地区为11,171,657千元[28] - 2024年短期租赁支出1.38871亿元（2023年：1.47265亿元）、低价值资产租赁支出2195.5万元（2023年：2792.2万元）、可变租赁付款6395.3万元（2023年：8491.9万元）[37] - 2024年即期所得税支出11.28531亿元，往年相关调整109.2万元，递延所得税 - 3.55051亿元，所得税总计7.74572亿元；2023年对应数据分别为12.29296亿元、3157.5万元、1.64341亿元、14.25212亿元[38] - 2024年税前利润9.99177亿元，按25%税率计算为2.49794亿元；2023年税前利润63.12187亿元，按25%税率计算为15.78047亿元[39] - 2024年普通股股息已宣派及支付19.24358亿元，2023年为15.88015亿元；拟派2024年末期股息19.94247亿元，2023年为19.24358亿元[42] - 计算2024年每股基本盈利所用普通股加权平均数为3926602千股，2023年为3942239千股[43] - 计算2024年每股摊薄盈利所用普通股加权平均数为3929216千股，2023年为3956475千股[46] - 2024年应收票据8.1425亿元，应收账款32.18448亿元，亏损拨备 - 3801.5万元，总计32.61858亿元；2023年对应数据分别为21.1682亿元、35.58043亿元、 - 1.01121亿元、36.68604亿元[46] - 2024年末经扣除亏损拨备的应收账款及票据少于一年为3196187千元，一至两年为51613千元，两至三年为13650千元，三年以上为408千元；2023年对应数据分别为3571620千元、85675千元、10842千元、467千元[49] - 2024年末应付账款及票据3个月内为7718407千元，4至6个月为889320千元，7至12个月为10852千元，1年以上为28647千元；2023年对应数据分别为8189298千元、1144836千元、104397千元、60910千元[50] - 2024年应付票据中约386589000元以集团若干存款作抵押，2023年为825871000元[50] - 2024年公司收入为886.748亿元，2023年为986.240亿元，同比下降10.1%[73] - 2024年公司毛利下降至350.904亿元，2023年为366.401亿元，毛利率较去年上升2.4个百分点至39.6%[74] - 2024年销售及经销费用减少8.3%至230.926亿元，占公司收入比例26.0%，产品和品牌宣传及行销费用减少5.4%至71.148亿元，占公司收入比例8.0%[75] - 2024年行政费用下降10.8%至42.290亿元，占集团收入比例为4.8%，与去年持平[75] - 2024年其他费用中的教育附加费、城市维护建设税及其他税项为5.121亿元，2023年为5.348亿元，同比下降4.2%[75] - 2024年业务经营费用总额下降8.7%至278.337亿元，占公司收入比例31.4%[76] - 2024年经营利润为72.567亿元，2023年为61.706亿元，同比上升17.6%；经营利润率为8.2%，同比提升1.9个百分点[76] - 集团EBITDA减少53.1%至44.617亿元，EBITDA利润率为5.0%，同比下降4.6个百分点；权益股东应占利润下降97.8%至1.045亿元，每股基本盈利下降97.8%至0.027元[78] - 集团所得税支出下降45.6%至7.746亿元，有效税率为77.5%，同比增加54.9个百分点[79] - 集团资本支出减少14.08%至35.846亿元，用于新建和改建生产设备及相关投入34.751亿元，股权投资1.095亿元[80] - 集团经营业务现金净流入减少0.2%至83.323亿元，未偿还计息银行及其他借贷降至346.372亿元，净借贷降至172.980亿元，总权益为480.255亿元，债务权益比率为72.1%[81] - 集团融资成本为14.678亿元，占收入比重约1.7%，同比增加0.1个百分点[82] 公司分红相关情况 - 2024年公司分红比例提升至45%，拟派发现金股利19.942亿元[3] - 2024年公司派发现金期末股息每股0.509元[3] - 董事会建议提升2024年分红比例至45%[78] - 董事会建议派发2024年度期末股息每股普通股人民币0.509元，2023年为人民币0.489元[111] - 待股东批准后，拟派期末股息将于2025年6月27日或前后派付予2025年6月18日名列公司股东名册的股东[111] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年液态奶业务销售予外部客户收入73,065,615千元，较2023年的82,071,069千元下降约10.97%[23][25] - 2024年冰淇淋业务销售予外部客户收入5,175,411千元，较2023年的6,026,325千元下降约14.12%[23][25] - 2024年奶粉业务销售予外部客户收入3,320,456千元，较2023年的3,801,747千元下降约12.66%[23][25] - 2024年奶酪业务销售予外部客户收入4,319,660千元，较2023年的4,357,260千元下降约0.86%[23][25] - 2024年其他业务销售予外部客户收入2,793,632千元，较2023年的2,367,640千元增长约17.99%[23][25] - 液态奶收入为730.656亿元，占蒙牛总收入的82.4%[83] - 冰淇淋收入为51.754亿元（2023年：60.263亿元），占蒙牛总收入的5.8%（2023年：6.1%）[92] - 奶粉收入为33.205亿元（2023年：38.017亿元），占蒙牛总收入的3.7%（2023年：3.9%）[93] - 奶酪收入为43.197亿元（2023年：43.573亿元），占蒙牛总收入的4.9%（2023年：4.4%）[96] 各业务线市场表现及业务动态 - 2024年乳制品行业供需矛盾突出，公司常温事业部实现整体经营利润率提升，特仑苏品牌市场份额进一步提升[54] - 2024年常温酸奶纯甄、真果粒、酸酸乳等品牌采取不同策略保持稳定市场表现，常温事业部深挖下沉市场潜力[55] - 2024年公司旗下专业餐饮品牌蒙牛专业乳品与烘焙、咖啡等领域多家连锁品牌达成战略合作[56] - 2024年低温品类行业下滑速度放缓，公司低温事业部逆市跑赢行业，市场份额连续二十年保持第一[57][58] - 2024年公司作为奥林匹克全球合作伙伴，通过巴黎奥运会提升品牌知名度、美誉度和全球影响力[52] - 2025年春节营销公司携手《哪吒2》及代言人贾玲开启创新合作[52] - 公司积极顺应渠道重塑趋势，加速全渠道布局和建设，推进业务数字化转型[53] - 蒙牛鲜奶事业部连续四年实现盈利，每日鲜语录得双位数增长，保持高端鲜奶市场份额第一[59] - 贝拉米连续5年蝉联“跨境电商有机奶粉第一”，旗下高端产品线“贝拉米白金有机A2”实现逆勢高速增长[60] - 蒙牛成人粉业务聚焦悠瑞品牌，联合多机构发布科研成果，带动品牌知名度、搜索量、转化率全面提升[61] - 绿色心情蝉联豆冰品类销量第一，联名肯德基打造绿色心情奶乎乎冰淇淋[62] - 艾雪品牌稳居印尼市场份额第一、菲律宾即食冰淇淋市场份额第二，整体销售收入增长强劲[64] - 2024年妙可蓝多奶酪市场占有率持续稳居行业第一，领先优势持续扩大，盈利能力显著提升[65] - 妙可蓝多经典低温奶酪棒升级为0添加防腐剂配方，推出多款新品[66] - 妙可蓝多国产黄油产品表现优异，奶酪片和马苏里拉市占率进一步提升[66] - 2024年7月，妙可蓝多完成内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权的现金收购[66] - 蒙牛鲜奶业务在会员店、电商平台等线上线下优势渠道保持市场份额第一[59] - 常温乳饮料真果粒花果奶昔酸奶饮品系列年内新推出“洛神花草莓味”[87]