财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,310,881,683.09元，较2023年的7,850,607,495.62元减少6.87%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为215,336,804.61元，较2023年的603,888,241.89元减少64.34%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,580,179.52元，较2023年的597,069,720.49元减少66.41%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为312,504,412.62元，较2023年的938,573,493.36元减少66.70%[21] - 2024年基本每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年稀释每股收益为0.2690元/股，较2023年的0.7544元/股减少64.34%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.83%，较2023年的8.30%减少5.47%[21] - 2024年末总资产为15,648,477,597.25元，较2023年末的14,828,962,478.88元增加5.53%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,726,587,850.26元，较2023年末的7,492,542,596.34元增加3.12%[21] - 2024年公司人均营业收入较2023年上升近10%[57] - 2024年公司营业收入73.11亿元，同比降6.87%；农药及中间体营收68.80亿元，占比94.10%，同比降10.00%；化工材料营收4.18亿元，占比5.72%，同比增123.56%[61] - 2024年农药原药营收41.01亿元，占比56.10%，同比降14.45%；农药制剂营收15.00亿元，占比20.52%，同比降9.42%；农药中间体营收7.79亿元，占比10.66%，同比增42.49%[61] - 2024年国际销售营收34.37亿元，占比47.01%，同比降13.18%；国内销售营收38.74亿元，占比52.99%，同比降0.46%[61] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，毛利率15.96%，营收同比降10.00%，成本同比降1.35%，毛利率同比降7.38%[63] - 2024年农药及中间体销售量148979.59吨，同比增23.94%；生产量151611.29吨，同比增24.59%；库存量16603.11吨，同比增18.84%[64] - 2024年农药及中间体营业成本57.82亿元，占比94.22%，同比降1.35%；化工材料营业成本3.51亿元，占比5.73%，同比增127.77%[67] - 2024年农药原药营业成本34.08亿元，占比55.54%，同比降3.60%；农药制剂营业成本12.48亿元，占比20.34%，同比降5.61%；农药中间体营业成本6.37亿元，占比10.38%，同比增69.00%[68] - 2024年直接材料占营业成本比重63.57%，2023年为51.45%；直接人工占比4.19%，2023年为6.95%；折旧费用占比6.35%，2023年为9.45%[68] - 2024年销售费用1.37亿元，同比增16.79%；管理费用3.63亿元，同比降19.45%；财务费用3045.2万元，同比增105.82%；研发费用2.64亿元，同比降12.48%[73] - 2024年研发人员505人，占比8.77%；研发投入3.15亿元，占营收比例4.31%；研发投入资本化金额5198.18万元，占研发投入比例16.50%[75] - 2024年经营活动现金流量净额3.13亿元，同比降66.70%；投资活动现金流量净额 -11.46亿元，同比降40.27%；筹资活动现金流量净额7.55亿元，同比降25.86%[77] - 2024年末固定资产76.08亿元，占总资产比例48.62%，较年初增6.77%；在建工程9.97亿元，占比6.37%，较年初降7.25%[79] - 交易性金融资产期初11.71万元，本期公允价值变动 -11.71万元，期末为0元[81] - 其他权益工具投资期初和期末均为5.68万元[81] - 金融资产小计期初17.39万元，期末为5.68万元[81] - 报告期投资额为12.27亿元，上年同期为26.04亿元，变动幅度为-52.88%[83] - 金融负债为138.86万元[82] - 受限资产账面余额合计3.12亿元，账面价值合计2.83亿元，包括货币资金、应收款项融资等[82] - 2024年度现金分红金额（含税）为160,087,445.60元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[155][156] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润215,336,804.61元，母公司实现净利润104,614,202.51元[156] - 公司期末实际可供股东分配的利润为2,430,508,107.76元，资本公积为1,510,006,079.07元[156] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度13.91亿元、第二季度19.39亿元、第三季度18.59亿元、第四季度21.23亿元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4784.18万元、第二季度4506.40万元、第三季度3899.37万元、第四季度8343.73万元[25] 行业市场情况 - 2006 - 2022年全球农药市场规模从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%[28] - 跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上[29] - 2024年农药行业未明显复苏，市场竞争激烈，大部分产品价格底部盘整[29] - 2023 - 2024年国内农药市场整体进入供大于求趋势[31] - 2023年农药行业百强企业中前十强企业总销售额占百强企业销售总额的39.31%[31] - 2023年销售额超过10亿元的企业有73家，超过50亿元的企业有12家[31] - 2024年2月1日起《产业结构调整指导目录（2024年本）》实施，推动行业向“减量增效”转型[31] - 2025年2月相关文件发布，推动农药行业向绿色、高效、集约化方向转型[32] - 2021年全球草铵膦需求量约5万吨，预计2026 - 2028年后增加不少于4.5万吨，届时使用量有望达10万吨左右[35] - 2020年全球吡啶类除草剂销售额增长至13.22亿美元，占全球除草剂市场比例为4.4%，复合增长率为3.8%，预计到2025年销售额达15.63亿美元，增速3.4%[36] 原材料采购情况 - A原材料采购额占采购总额的11.08%，上半年平均价格23,962.03元，下半年21,378.31元[42] - B原材料采购额占采购总额的4.79%，上半年平均价格34,366.77元，下半年30,736.69元[42] - C原材料采购额占采购总额的2.73%，上半年平均价格13,465.52元，下半年13,092.47元[42] - D原材料采购额占采购总额的2.68%，上半年平均价格10,835.68元，下半年9,753.86元[42] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能情况 - 原药设计产能86320吨/年，产能利用率94.40%，在建产能22000吨/年[42] - 制剂设计产能81200吨/年，产能利用率85.95%[42] - 化工产品（含中间体）设计产能123500吨/年，产能利用率43.83%，在建产能300吨/年[42] 项目获批情况 - 湖北利拓《年产2000吨噻菌灵建设项目》获批[45] - 利尔生物《年产10万吨绿色植保制剂项目》获批[45] - 比德生化《30000吨/年精细化学品生产装置及其配套工程建设项目》获批[45] 许可证有效期情况 - 利尔化学农药生产许可证（农药生许（川）0022）有效期至2028-06-21[46] - 广安利尔监控化学品生产特别许可证书（HW-D51W0003）有效期至2025-06-09[46] - 湖北利拓农药生产许可证（农药生许（鄂）0052）有效期至2028-04-02[46] - 利尔作物农药经营许可证（农药经许（川）51070020007）有效期至2028-07-23[46] - 江苏快达农药生产许可证（农药生许（苏）0001）有效期至2027-11-12[46] - 赛科化工安全生产许可证（（豫F）WH安许证字[2024]00085）有效期至2025-12-23[47] - 比德生化农药生产许可证（农药生许（湘）0005）有效期至2030-02-25[47] 产品登记情况 - 丙炔氟草胺2024年度大幅增长，北美、中国市场已完成开发且稳步增长，南美市场已取得登记且构建起销售网络[48] - 利尔化学氯氨吡啶酸登记含量95%，有效期截止2026.03.16[49] - 利尔化学丙炔氟草胺登记含量99.2%，有效期截止2026.02.25[49] - 利尔化学氯氟吡氧乙酸异辛酯登记含量95%，有效期截止2025.11.14[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸登记含量98%，有效期截止2025.08.30[49] - 利尔化学氨氯吡啶酸登记含量95%，有效期截止2030.04.04[49] - 利尔化学精草铵膦登记含量90%，有效期截止2025.11.24[49] - 利尔化学二氯吡啶酸登记含量96%，有效期截止2028.10.30[49] - 利尔化学三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯登记含量99%，有效期截止2028.01.02[49] - 利尔生物精草铵膦登记含量93%，有效期截止2029.07.10[51] - 公司主要原药产品有噻虫嗪（98%）、炔苯酰草胺（50%、98%、90%）等多种，各有不同有效期[52] - 草铵膦95%原药在欧盟、澳大利亚、加拿大等多地登记，部分长期有效，加拿大有效期至2028年12月31日，印度尼西亚至2027年1月31日[52] 公司基本情况 - 公司产品以出口为主，进口规模小，进出口税收政策影响生产经营[54] - 公司是国家高新技术企业，掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术和草铵膦、精草铵膦大规模化合成关键技术[54] - 公司产品出口三十几个国家及地区，与科迪华、巴斯夫等建立长期稳定合作关系[55] - 公司布局7个生产基地，拥有完整产业链条，是国内最大氯代吡啶类农药原药和制剂生产企业[55] - 公司连续七年入列全国农药销售百强排行榜前十位、连续六年入列全球农化企业“TOP20”[56] - 公司及分子公司通过ISO14001环境管理体系认证，环保管理达行业先进水平[56] - 公司作为上市公司知名度高、财务状况好，有两次再融资经历，国内银行授信额度充足[56] 重大投资项目进度 - 荆州三才堂10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目投资进度为35.27%[86] - 广安利尔化工中间体及配套工程项目投资进度为77.53%，部分建成[86] - 重大非股权投资项目合计累计投入6.50亿元[86] 套期保值业务情况 - 以套期保值为目的的远期结汇初始投资金额为1.25亿元，本期公允价值变动为-160.49万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[89] - 报告期内套期保值业务会计政策与上一报告期相比未发生变化[89] - 报告期内已交割远期结汇合同公允价值变动损益（含投资收益）为-21.63万元，未交割远期结汇合同公允价值变动损益为-138.86万元，合计公允价值变动损益（含投资收益）为-160.49万元[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] 子公司财务数据 - 江苏快达注册资本255,357,402.00元，总资产1,325,502,603.01元，净资产1,031,715,163.67元，营业收入938,443,600.57元，营业利润122,417,903.13元，净利润104,560,119.63元[95] - 利尔生物注册资本100,000,000.00元，总资产1,293,844,020.43元，净资产292,89