公司基本信息 - 公司法定代表人为赵维林[14] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为张爽[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机股份，代码0038[18] 公司治理结构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为马传军、马静[19][20] - 董事方宪法因公务未出席会议，被委托人为杨建辉[3] - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人蒋静媛声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入119.04亿元，较2023年增长3.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，较2023年下降7.52%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.16亿元，较2023年增长15.13%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.56亿元，较2023年末增长8.43%[21] - 2024年基本每股收益0.8206元/股，较2023年下降7.52%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.22%，较2023年减少2.54个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.79亿元[24] - 2024年非经常性损益合计5514.61万元，较2023年的7113.75万元有所下降[26] - 2024年交易性金融资产期末余额13.79亿元，较期初增加5.16亿元[29] - 2024年资产总额146.91亿元，较2023年增长6.33%[21] - 2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，归属上市公司股东净利润9.22亿元[36] - 营业成本为101.45亿元，较上年同期的97.83亿元增长3.70%[56] - 研发费用为5.16亿元，较上年同期的4.61亿元增长11.93%[56] - 其他收益为1.52亿元，较上年同期的0.72亿元增长109.65%[56] - 投资收益为1.72亿元，较上年同期的1.22亿元增长41.09%[56] - 装备制造业营业收入1190437万元，同比增3.26%，毛利率14.78%，较去年降0.36个百分点[60] - 农业机械营业收入1095746万元，同比增3.74%，毛利率13.58%，同比降0.71个百分点[60] - 动力机械营业收入292853万元，同比降1.68%，毛利率10.96%，同比增1.15个百分点[60] - 销售费用156461228.98元，同比增1.26%；管理费用354693536.41元，同比降1.65%；研发费用516377794.17元，同比增11.93%；财务费用 -44068916.96元，同比降3.17%[71] - 研发投入合计516377794.17元，占营业收入比例4.34%，资本化比重0.00%[72] - 经营活动现金流量净额本期为12.16亿元，上年同期为10.56亿元，同比多流入1.60亿元，变动比例15.13%[75] - 投资活动现金流量净额本期为-13.23亿元，上年同期为-20.10亿元，同比少流出6.86亿元[75] - 筹资活动现金流量净额本期为-3.36亿元，上年同期为-3.46亿元，同比少流出0.10亿元[75][76] - 交易性金融资产本期期末数为13.79亿元，占总资产9.38%，上期期末数为8.63亿元，占比6.25%，变动比例59.78%[77] - 报告期末公司总资产146.91亿元，境外资产7827.79万元，占比0.53%[79] - 报告期末所有权受限货币资金5.60亿元，受限固定资产及无形资产账面价值4302.35万元[80] - 资产负债率本期末47.06%，本年初47.75%，下降0.69个百分点；流动比率本期末1.14，本年初1.07，上升0.07；速动比率本期末0.93，本年初0.82，上升0.11[81] - 截止报告期末，一年内到期借款本金2亿元，超过一年到期借款本金6595万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成320马力动力换挡拖拉机等研制和验证，东方红LW4504完成整机试制，开发30 - 50马力丘陵山地拖拉机并实验，50 - 80马力整机交付[37] - 2024年公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73% [38] - 2024年公司柴油机产品销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98% [38] - 2024年公司出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23% [39] - 拖拉机生产量74522台，同比降0.55%，销售量74323台，同比增2.71%，库存量5737台，同比增3.59%[63] - 柴油机生产量143113台，同比降7.65%，销售量145944台，同比降3.38%，库存量11050台，同比降20.39%[63] 公司业务相关信息 - 公司主导拖拉机产品功率覆盖25 - 450马力[42] - 公司非道路用柴油机排量2L到12L，功率10KW到450KW [44] - 公司零部件产品包括铸锻件、齿轮等，为主机及外部企业配套[46] - 公司产品研发以自行研发为主，采购采用集采集购、集采分购及自采自购结合模式[48][49] - 公司农业机械产品销售覆盖全国31个省、自治区、直辖市及海外区域[50] - 公司动力机械及零部件产品以直销为主，为配套主机厂商供货[51] - 2024年公司完成车桥业务收购，完善制造体系[54] - 2024年“东方红”品牌获评为“中央企业品牌引领行动首批优秀成果”[55] 公司发展战略与风险应对 - 公司以“打造世界级品牌、创建世界一流企业”为牵引，提升价值创造能力，布局高端、智能农机装备平台[92] - 国内市场结合补贴政策和竞争态势制定销售策略，加强营销能力建设，推广动力换向产品[93] - 国际市场加快拓展和国际化经营步伐，完善全球布局，利用实际控制人海外资源联合出海[93] - 推进拖拉机业务转型升级，加大研发投入，围绕战略性产品攻关，开发丘陵山地拖拉机[94] - 创新成本费用管控模式，完善价值链成本管理体系，实施精细化管理降本增效[95] - 面向“智能化、数字化、绿色化”布局智能农机和智慧农业平台，推进相关项目建设[96] - 拖拉机产品升级对技术等提出更高要求，公司加强调研调整策略应对技术升级风险[98] - 拖拉机行业竞争格局头部企业集中度提升且竞争复杂，公司加大研发投入提升竞争力[99] - 国际贸易环境复杂影响农机出口，公司关注国际形势，深耕重点国家扩大海外份额[100] - 中国农机企业出海步伐加速，公司产品适应性改进等将是海外市场竞争重点[91] 公司会议与活动 - 2024年公司参加上交所“培育新质生产力”2023年年报集体业绩说明会等活动与投资者沟通[104] - 2024年5月29 - 30日召开2023年度股东周年大会等，批准2023年度董事会报告等多项议案[106] - 2024年5月29 - 30日2024年第一次H股类别股东会议未通过修订《章程》和《股东大会议事规则》议案[106] - 2024年8月2 - 3日第一次临时股东大会批准选举第九届董事会非独立董事议案[106] - 2024年12月18 - 19日第二次临时股东大会批准2025 - 2027年持续关联交易议案[106] - 2024年1月31日第九届董事会第十八次会议审议通过《公司2023年度经审计财务报告》等多项议案[118] - 2024年3月27日第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2024年度融资规模的议案》等多项议案[119] - 2024年4月25日第九届董事会第二十次会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[119] - 2024年8月28日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年半年度业绩公告》等多项议案[119] - 2024年9月10日第九届董事会第二十四次会议审议通过收购采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司51%股权的议案[119] - 2024年10月29日第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加<综合服务协议><房屋租赁协议>2024年10年度关联交易上限金额的议案》等多项议案[119] - 2024年11月12日第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于增资国机财务有限责任公司的议案》[119] - 2024年11月15日第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》[119] - 2024年12月10日第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[119] - 2024年12月27日第九届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2025年度融资规模事项的议案》等多项议案[119] 公司人员薪酬与任职情况 - 魏涛报告期内从公司领取薪酬46.72万元，兑现以往年度绩效157.16万元[108] - 肖斌报告期内从公司领取薪酬20.59万元，兑现以往年度绩效21.40万元[108] - 李鹏报告期内从公司领取薪酬17.53万元，兑现以往年度绩效113.20万元[108] - 杨昆报告期内从公司领取薪酬17.20万元，兑现以往年度绩效92.88万元[108] - 苏文生报告期内从公司领取薪酬38.17万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 于丽娜报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[108] - 薛文璞报告期内从公司领取薪酬38.20万元，兑现以往年度绩效141.99万元[109] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取薪酬合计354.68万元，兑现以往年度绩效合计1204.82万元[109] - 赵维林1970年3月出生，现任公司董事长等职，曾任苏美达多职，毕业于上海外国语大学获文学学士学位[111] - 魏涛1980年10月出生，2003年加入中国一拖，现任公司董事、总经理等职，毕业于东北农业大学获工学学士学位[111] - 方宪法1963年2月出生，现任公司董事等职，曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职，先后就读于北京农机学院、中国农业大学获工学博士学位[111] - 杨建辉1961年12月出生，现任公司董事等职，曾任中国机械工业建设集团有限公司多职，毕业于西安交通大学获工程博士学位[112] - 苗雨1986年2月出生，现任公司董事等职，曾任洛阳高新区多职，先后就读于厦门大学、河南科技大学获工商管理硕士[112] - 薛立品1963年11月出生，现任公司独立董事等职，曾就职于毕马威等事务所，毕业于香港浸会大学获工商管理学士及硕士学位[112] - 王书茂1959年7月出生，现任公司独立董事等职，曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长等多职，先后就读于北京农业机械化学院和北京农业工程大学获工学学士和硕士学位[112] - 徐立友1974年12月出生，现任公司独立董事等职，兼任多个学会职务，毕业于西安理工大学获工学博士学位[112] - 黄绮汶1988年7月出生，现任公司独立董事，上邦永晋咨询有限公司总监，曾就职于多家公司，先后就读于香港理工大学、伦敦大学获相关学位[112] - 杨郁1974年8月出生，2021年9月加入中国一拖，现任公司监事会主席等职，毕业于浙江大学获工学学士学位[112] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬1559.5万元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1559.5万元[116] - 黎晓煜于2024.07 - 2025.01在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 刘继国于2022.02 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事、董事长[114] - 张治宇于2020.09 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 张斌于2022.05 - 2024.07在中国一拖集团有限公司任董事[114] - 黎晓煜自2022.11起在中国机械工业集团有限公司任副总经理[115] - 张斌自2023.09起在洛阳市人才集团有限公司任董事长、总经理[115] - 赵维林、杨建辉、苗雨、黄绮汶因工作需要分别当选董事长、董事、董事、独立董事[117] - 黎晓煜、刘继国、张治宇、张斌、康志锋因工作变动或年龄原因离任原职[117] 公司董事会相关情况 - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议8次，现场结合通讯方式召开会议2次[121] - 报告期内审核委员会召开7次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[125] - 魏涛、薛立品、王书茂、徐立友本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[120] - 杨建辉、苗雨、黎晓煜本年应参加董事会次数为9次，杨建辉、苗雨均亲自出席，黎晓煜缺席1次[120] - 张治宇、张斌、刘继国本年应参加董事会次数为3次，均亲自出席[120] - 审核委员会成员为薛立品、苗雨、徐立友