公司基本信息 - 公司中文名称为中饮巴比食品股份有限公司，中文简称巴比食品，法定代表人为刘会平[24] - 董事会秘书为苏爽，证券事务代表为马晓琳，联系地址为上海市松江区车墩镇茸江路785号，电话021 - 57797068，传真021 - 57797552，电子信箱ir@babifood.com[25] - 公司注册地址和办公地址均为上海市松江区车墩镇茸江路785号，办公地址邮政编码为201611，网址为www.babifood.com[26] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点在上海市松江区车墩镇茸江路785号公司董事会办公室[27] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所，简称巴比食品，代码605338[28] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为孔令莉、孙茂藩、张勉楼[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入16.71亿元，同比增长2.53%；归属母公司股东净利润2.77亿元，同比增长29.42%；归属母公司股东扣非净利润2.10亿元，同比增长18.05%[3] - 2024年营业收入16.71亿元，较2023年增长2.53%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，较2023年增长29.42%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产22.65亿元，较2023年末增长2.86%[30] - 2024年基本每股收益1.12元/股，较2023年增长30.23%[31] - 2024年加权平均净资产收益率12.24%，较2023年增加2.22个百分点[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.54亿、4.10亿、4.47亿和4.61亿元[34] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 344.62万元[36] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1938.26万元[36] - 2024年非金融企业持有金融资产等产生的损益为8988.41万元[36] - 2024年非经常性损益合计6641.78万元[37] - 2024年度公司营业收入16.71亿元，同比增长2.53%；归属上市公司股东净利润2.77亿元，同比增长29.42%；归属上市公司股东扣非净利润2.10亿元，同比增长18.05%[39] - 销售费用7.18亿元，同比下降21.89%，公允价值变动收益9.12亿元，同比增长543.76%[77] - 信用减值损失-103.15万元，同比下降207.63%，资产减值损失-29.79万元，同比下降643.86%[77] - 资产处置收益-213.84万元，同比下降297.43%，营业外收入1667.04万元，同比下降52.62%[77] - 营业外支出298.89万元，同比下降44.41%，经营活动现金流量净额2.17亿元，同比下降11.06%[77] - 投资活动现金流量净额-1.53亿元，同比下降232.83%[77] - 营业收入增长主要系大客户业务收入增长[77] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长18.05%[79] - 主营业务合计营业收入16.697亿元，同比增长2.53%，营业成本12.249亿元，同比增长2.02%，毛利率26.64%，增加0.36个百分点[80][81] - 食品类营业收入15.106亿元，同比增长2.72%，营业成本11.102亿元，同比增长2.34%，毛利率26.51%，增加0.27个百分点[80] - 加盟商管理营业收入5799.7万元，同比增长4.08%，营业成本4501.6万元，同比下降0.93%，毛利率22.38%，增加3.92个百分点[80][81] - 华东地区营业收入13.656亿元，同比增长0.86%，营业成本9.828亿元，同比下降1.24%，毛利率28.04%，增加1.53个百分点[81] - 华南地区营业收入1.441亿元，同比增长20.33%，营业成本1.167亿元，同比增长29.72%，毛利率18.98%，减少5.86个百分点[81] - 特许加盟销售营业收入12.462亿元，同比下降0.42%，营业成本8.939亿元，同比下降2.20%，毛利率28.27%，增加1.30个百分点[81] - 其他地区营业收入同比减少58.74%，主要系销售额下降所致[81] - 食品类成本本期金额为111,015.18，较上年同期变动2.34%[84] - 加盟商管理成本本期金额为4,501.62，较上年同期变动-0.93%[84] - 包装物及辅料成本本期金额为6,970.78，较上年同期变动-1.00%[84] - 前五名客户销售额5,756.94万元，占年度销售总额3.44%[87] - 前五名供应商采购额21,824.36万元，占年度采购总额18.69%[90] - 本期费用化研发投入11,941,402.84元，研发投入总额占营业收入比例0.71%[91] - 报告期内公司公允价值变动收益91,163,201.77元，同比增加77,002,074.18元[94] - 货币资金本期期末数为89,403.93万元，占总资产比例31.34%，较上期期末变动-18.72%[95] - 应收账款本期期末数为9,951.99万元，占总资产比例3.49%，较上期期末变动12.26%[95] - 预付款项本期期末数为891.61万元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动81.54%，主要系本期预付货款增加[95] - 在建工程本期期末数为26,184.41万元，占总资产比例9.18%，较上期期末变动125.42%，主要系中饮武汉工厂在建工程增加[96] - 商誉本期期末数为3,016.12万元，占总资产比例1.06%，较上期期末变动35.99%，主要系收购南京蒸全味产生的商誉[96] - 应交税费本期期末数为5,404.40万元，占总资产比例1.89%，较上期期末变动37.10%，主要系期末应交企业所得税增加[96] - 受限资产合计账面价值为10,582,072.45元，包括其他非流动资产质押、冻结及货币资金冻结[100] - 报告期内，面米类营业收入67690.22万元，毛利率21.93%，同比减少0.46个百分点[104] - 报告期内，馅料类营业收入44867.75万元，毛利率33.21%，同比增加0.41个百分点[104] - 报告期内，特许加盟销售收入同比减少0.42%，直营门店销售收入同比减少22.83%，团餐销售收入同比增加15.31%[105] - 报告期内，公司主营业务成本同比增长2.02%，主营收入增长2.53%，毛利率上升0.36个百分点[105] - 2024年公司实现营业收入16.71亿元，同比增长2.53%，净利润2.77亿元，同比增长29.42%，扣非净利润2.10亿元，同比增长18.05%[76] - 截至2024年12月31日，公司资产总额28.53亿元，同比增长2.59%，净资产22.65亿元，同比增长2.86%[76] - 面米类成本本期金额为52,846.24，较上年同期变动2.79%；馅料类成本本期金额为29,966.90，较上年同期变动7.77%；外购食品类成本本期金额为28,202.04，较上年同期变动-3.61%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新开拓巴比品牌加盟门店数近900家，华东开辟江苏淮安和安徽芜湖等新市场，华北开辟河北石家庄等8个县市级市场[4] - 2024年公司新开发大客户超300家，包括养老院、医院及教育培训平台等高价值客户[4] - 公司与盒马合作月度销售额增长超3倍，美团渠道全年销售额突破千万元[4] - 公司拥有5000多家加盟连锁门店以及5个大型鲜食中央厨房[6] - 2024年公司通过内生及外并购开拓1026家加盟门店[39] - 2024年公司特许加盟销售收入12.46亿元，同比减少0.42%[42] - 2024年公司大客户零售业务销售收入3.80亿元，同比增长15.31%[43] - 2024年加盟门店新增1026家，减少926家，期末数量为5143家[106] - 2024年特许加盟模式收入124624.74万元，门店数量5143家，平均收入24.23万元[108] - 2024年直营门店期初18家，新增3家，减少14家，期末7家[109] - 报告期内经销商渠道营业收入为3340.46万元，占公司营业收入的2.00%[110] - 2024年直营模式收入1769.90万元，门店数量7家，平均收入252.84万元[111] - 上海中央工厂面点类产品产量45180.20吨，标准产能56459吨，产能利用率80.02%，同比减3.26%[110] - 广州中央工厂馅料类产品产量3834.23吨，标准产能4963吨，产能利用率77.26%，同比增22.63%[110] - 南京中央工厂面点类产品产能利用率同比增112.71%，馅料类产品产能利用率同比增86.90%[110] - 琥珀星辰工厂米制品类产品产量1388吨，标准产能1000吨，产能利用率138.80%，同比增16.88%[112] 公司业务发展与战略 - 2021年公司通过投资并购入主华中市场，2024年上半年“蒸全味”品牌收购项目落地，年末“青露”品牌项目完成供应链切换和股权收购[8] - 公司是国内中式面点连锁企业领先品牌，业务为研发、生产与销售中式面点速冻食品，产品逾百余种[58][59][60] - 公司采购模式为自采，母公司统一采购主要原材料及外购食品饮品，部分由子公司零星采购，有多种采购方式并建立相关机制和制度[61][63] - 公司面米和馅料系列产品自主生产，在全国布局5个工厂，东莞工厂2024年3月底投放产能，武汉智能制造中心项目（一期）2024年底建成投产，上海项目预计2026年上半年投放产能[64] - 公司采用特许加盟为主，直营门店、大客户及零售销售为辅，开展线上销售的全渠道销售模式[65] - 公司对加盟门店采取10天信用期或即时结算的结算制度，有完善加盟连锁管理体系[65][66] - 公司直营门店由公司投资设立，采用“直营管理部、区域主管、门店”三级管理模式[67] - 公司大客户及零售销售目标客户场景多样，设有大客户事业部和零售事业部，对经销商销售为买断模式[67] - 公司以销定产，连锁门店和团餐客户按规定时间下单，生产基地按需生产，质量安全部监督管理[64] - 公司以客户需求及消费场景为导向，丰富加盟门店产品，加强大客户产品定制化研发，丰富全渠道SKU[60] - 公司为加盟商提供全方位服务，包括开业前、开业时和开业后的协助与支持[65] - 2025年力争新拓展门店1000家，控制闭店率，实现加盟门店单店营收触底回升[133] - 公司发展聚焦主业，围绕成为“世界级餐饮连锁、食品工业企业”的战略目标推进各项工作[131] - 2025年将坚持全国化业务布局和双轮驱动战略，提高经营效益，推进高质量发展[133] - 大客户业务保持增速稳中有进，零售渠道业务全面提速[134] - 2025年加快投资并购项目落地，扩大销售规模和市场份额[135] - 打造全方位品牌营销体系，构建以“巴比平哥”为核心的个人IP驱动生态[136] - 密切关注原材料市场，通过与供应商合作等管控原材料价格[137] - 行业竞争激烈，公司通过多种方式强化竞争优势[138] - 建立完善的质量管理和食品安全管理体系，控制食品安全与质量风险[140] - 夯实产能基础，科学布局产能建设，拓展新市场区域[132] 公司运营与管理 - 报告期末公司累计迁移云服务器74台，云数据库16个[44] - 报告期内公司累计完成75项精益改善项目，改善提案2792条[45] - 冷冻面皮刻皮机使生产效率提升40%，占地面积降低50%[45] - 生产物流部门优化拉动使内部生产周期缩短30%以上[45] - 报告期内公司推动78款新品上市，另有68款在研产品开发储备[46] - 报告期内公司完成22款产品改良升级[46] - 公司自媒体矩阵账户全年品牌曝光量超1.87亿次，单场营销活动获全网曝光量超1700万次[47] - 公司配备百余名巡视督导人员，平均每名督导人员管控30家左右的门店[142] - 公司已形成逾百种的丰富产品组合[146] - 公司产品每日服务上百万顾客[146] - 公司以加盟销售模式为主，加盟商独立核算、自负盈亏，但经营受公司指导和监督[141] - 公司设立三个员工持股平台，实现部分中层以上职工持股[143] - 公司与冷链物流公司签长期合作协议，上线TMS系统提升物流配送水平[145] 行业市场情况 - 2024年全国餐饮收入55718亿元，同比增长5.3%；限额以上单位餐饮收入15298亿元，增长3.0%，全国餐饮收入占社会消费品零售总额的比重为11.4%[51] - 2024年64.3%的受访者表示通常会选择包点类产品作为早餐，截至2024年12月全国包点门店数超12.7