利润分配情况 - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.90元（含税），已实施完毕；末期利润分配预案为每10股派发现金红利1.65元（含税），尚需股东大会审议批准[4] 公司整体财务关键指标 - 2024年全年实现营业收入211.29亿元，归属于母公司股东的净利润72.23亿元[9] - 截至2024年末，总资产5664.18亿元，归属于母公司股东的净资产1064.69亿元，加权平均净资产收益率8.22%[9] - 2024年末公司注册资本为7,756,694,797.00元，与2023年末相同[21] - 2024年末公司净资本为74,674,773,535.87元，2023年末为66,859,253,199.55元，较上年度末增长约11.69%[21] - 2024年公司营业收入211.2874503945亿元，同比降9.10%；归母净利润72.2322136858亿元，同比增2.68%[56] - 2024年基本每股收益0.79元/股，较2023年的0.78元/股增长1.28%[57] - 2024年末净资本746.75亿元，较上年度末的668.59亿元有所增加[59] - 2024年风险覆盖率182.06%，较上年度末的162.21%有所提升[59] - 2024年第四季度营业收入68.14亿元，为四个季度中最高[63] - 2024年非经常性损益合计-1687.26万元，2023年为-7.53亿元[65] - 2024年末交易性金融资产2019.71亿元，较期初减少122.21亿元[68] - 2024年其他债权投资期末余额775.60亿元，较期初增加18.23亿元[68] - 2024年其他权益工具投资期末余额148.22亿元，较期初增加147.55亿元[68] - 2024年衍生金融工具期末余额-7.14亿元，较期初减少5.39亿元[68] - 2024年交易性金融负债期末余额91.05亿元，较期初减少10.39亿元[68] - 截至2024年12月31日，集团总资产5664.18亿元，较2023年增长8.35%；归母权益1064.69亿元，较2023年增长9.22%；营业收入211.29亿元，同比下降9.10%；归母净利润72.23亿元，同比增长2.68%[74] - 公司利息净收入本期数785790090.01元，上年同期数1711819572.16元，变动比例-54.10%[136] - 公司投资收益本期数7600515695.79元，上年同期数4620663434.39元，变动比例64.49%[136] - 公司公允价值变动损益本期数135520562.70元，上年同期数2228454126.87元，变动比例-93.92%[136] - 公司汇兑损益本期数75116759.09元，上年同期数54903262.99元，变动比例36.82%[136] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数29500380887.13元，上年同期数-20057201187.15元[136] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数22625007573.27元，上年同期数10839506049.90元，变动比例108.73%[136] - 2024年公司营业收入211.29亿元，同比下降9.10%[137] - 2024年公司营业支出123.45亿元，同比下降10.18%[137] - 2024年经营活动现金净流入295.00亿元，上年同期净流出200.57亿元[137][144] - 2024年投资活动现金净流出133.22亿元，同比增加106.67亿元[137][144] - 2024年筹资活动现金净流入226.25亿元，同比增加117.86亿元[137][144] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额381.18亿元，上年同期净减少124.23亿元[144] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为5664.18亿元，较上年度末增加436.66亿元、增长8.35%[148] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为4598.99亿元，较上年度末增加346.73亿元、增长8.15%[148] - 截至2024年12月31日，集团归属于母公司股东的权益为1064.69亿元，较上年度末增加89.91亿元、增长9.22%[149] - 截至2024年12月31日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.56%，较上年度末下降1.32个百分点[149] - 截至2024年12月31日，中信建投国际总资产为394.20亿元，占公司总资产的比例为6.96%[150] 科技金融业务数据 - 科技金融完成对科技企业股权投资超24亿元，保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均居行业首位，主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名[9] 绿色金融业务数据 - 绿色金融主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，协助华能新能源完成私募股权融资150亿元[10] - 2024年公司主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，其中碳中和专项债31只，主承销金额231.16亿元[81] 养老金融业务数据 - 养老金融上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达80%，自研养老服务范畴系列产品上线规模达42亿元[10] 港股IPO业务数据 - 港股IPO项目地平线机器人募集资金60.87亿港元[12] - 2024年，港股主板市场发行IPO项目67家，同比下降1.47%，募集资金872.43亿港元，同比增长88.34%；发行再融资项目141家，同比增长约31.78%，募集资金约1389.50亿港元，同比增长113.94%[75] - 2024年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目3家，募集资金73.62亿港元[79] 证券经纪业务数据 - 证券经纪业务新开发客户同比增长超6成[12] - 2024年公司证券经纪业务新开发客户199.02万户，同比增长62.73%，金融产品保有规模近2,400亿元[90] - 公司下辖319家证券经纪业务分支机构（不含上海自贸区分公司），57%集中在五省二市[90] 私募子公司业务数据 - 中信建投资本新增备案规模位居券商私募子公司第3名[12] - 2024年，中信建投资本既往已投项目中完成上市3单，完成项目投资金额超22亿元；新增备案基金11只，新增备案规模125.01亿元，新增规模位居券商私募子公司第3名[124] - 截至报告期末，中信建投资本在管备案基金80只，基金管理规模超770亿元[124] 基金业务数据 - 中信建投基金多只产品收益率稳居市场前20%乃至前10%[12] - 截至报告期末，中信建投基金资产管理规模1421.79亿元，较2023年末增长51.64%；公募基金管理规模941.95亿元，较2023年末增长38.21%；专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计479.84亿元，较2023年末增长87.39%[123] - 截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金59只，其中28只基金收益排名进入市场前50%，22只进入前30%，19只进入前20%，6只进入前10%[123] 公司发展重要时间节点 - 2025年是“十四五”收官之年、“十五五”规划谋定开启之时，也是公司创立20周年[14] 公司业务范围及资格 - 公司业务范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[22] - 公司拥有开展直接投资业务资格、证券公司参与股指期货交易业务资格等多项由中国证监会及其派出机构核准或备案的业务资格[23] - 公司拥有同业拆借资格这一由中国人民银行核准的业务资格[23] - 公司拥有多项由国家外汇管理局核准或备案的业务资格（文档未具体列举）[23] - 公司拥有证券业务外汇经营许可证、结售汇业务经营资格等多项业务资格[24] 公司股权变更情况 - 公司2005年由中信证券和中国建银共同出资设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元，占比60%，中国建银出资10.80亿元，占比40%[39] - 2010年北京国管受让中信证券12.15亿元股权，占比45%[40] - 2010年中央汇金无偿取得中国建银划转的10.80亿元股权，占比40%[40] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权，占比8%[40] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[41] - 2016年3月8日世纪金源向山南金源转让3亿股公司股份，占总股本4.92%，7月完成转让[42] - 2016年8月22日世纪金源向上海商言转让1.50624815亿股公司股份，占总股本2.47%，9月完成转让[42] - 2016年12月9日本公司在港交所上市，首次发行11.302935亿股H股，30日行使超额配售权额外发行7341.1万股，共计发行12.037045亿股，每股6.81港元[43] - 2016年公司国有股东按实际发行股份10%向社保基金划转1.14638524亿股，公司总股本由61亿股变为72.46385238亿股[44] - 2018年6月20日本公司在上交所上市，首次发行4亿股A股，每股5.42元，总股本由72.46385238亿股变为76.46385238亿股[45] - 2020年11月30日北京金控集团受让北京国管持有的26.84309017亿股股份，占比35.11%，成为第一大股东[46] - 2020年12月28日本公司非公开发行1.10309559亿股A股，总股本由76.46385238亿股变为77.56694797亿股[47] - 2023年5月18 - 11月20日北京金控集团增持9308万股H股，占比1.20%，共持有27.77389017亿股，占比35.81%[48] 公司上市及信息披露情况 - 公司A股在上交所上市，股票简称中信建投，代码601066；H股在香港联交所上市，简称中信建投证券，代码6066[38] - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，邮编100101；主要办公地址为北京市朝阳区光华路10号，邮编100020[36] - 公司董事会秘书为刘乃生，证券事务代表为都宁宁，联系电话010 - 56052830，传真010 - 56118200，邮箱601066@csc.com.cn[35] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，交易所网站有上交所网站和香港交易所披露易网站[37] 公司组织架构情况 - 截至报告期末公司拥有5家一级子公司、45家证券分公司、275家证券营业部，中信建投期货有30家分支机构[51][52][53] 各业务板块营收情况 - 2024年，投资银行业务板块营收24.91亿元，同比下降48.14%；财富管理业务板块营收66.10亿元，同比增长8.97%；交易及机构客户服务业务板块营收80.53亿元，同比增长0.46%；资产管理业务板块营收12.56亿元，同比下降14.17%[74] - 2024年投资银行业务收入24.91亿元，同比下降48.14%[141] - 2024年财富管理业务收入66.10亿元，同比增长8.97%[141] - 2024年交易及机构客户服务业务收入80.53亿元，同比增长0.46%[141] - 2024年资产管理业务收入12.56亿元，同比下降14.17%[141] A股市场股权融资情况 - 2024年，A股全市场发行股权融资项目220家，同比下降64.05%，募集资金2096.95亿元，同比下降72.84%[75] - 2024年，公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名[75] - 2024年，公司保荐北交所IPO项目4家，主承销金额8.89亿元，均位居行业第1名[75] - 公司保荐承销联芸科技在科创板上市，保荐承销星图测控在北交所上市，保荐承销长源电力、中信重工向特定对象发行股票，完成上市公司可转债项目6家，主承销金额58.22亿元，均位居行业第1名[75] 新三板业务情况 - 2024年，公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募集资金35.35亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业59家[78] 公司在审项目情况 - 截至报告期末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名[78] 全市场债券发行情况 - 2024年全市场信用债及地方政府债发行规模301,896.55亿元，同比增长6.62%；中资企业离岸债券发行量约1,968