公司基本信息 - 公司注册地址于2024年3月由深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座309变更为深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501 [16] - 公司股票简称天源迪科，代码300047 [16] - 公司法定代表人为陈友 [16] - 董事会秘书为陈秀琴，证券事务代表为谢维 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室 [12][18] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区华富街道彩田路7006号深科技城一期B座10层，签字会计师为周俊祥、王琳[19] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以637,744,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2024年4月25日公司召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配方案》[192] - 以2023年12月31日总股本637,744,672股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税）[192] - 2024年5月20日权益分配实施完毕[192] - 现金分红金额为9,566,170.08元，占利润分配总额的比例为100.00%[193] - 可分配利润为1,095,990,437.79元[193] 子公司情况 - 维恩贝特是公司持股99.97%的子公司 [13] - 广州易星是公司持股77.35%的子公司 [13] - 2024年11月公司将持有的北京天源迪科信息技术有限公司85%股权以8.5万元价格转让，转让后不再实施控制[95] - 本报告期注销子公司迪科国际旅行社（北京）有限公司[96] - 子公司金华威是华为、超聚变政企业务总经销商和大疆行业应用平台商之一[57] - 报告期内重大股权投资收购深圳市金华威数码科技有限公司，投资金额为3.06049亿元，持股比例100%[122] - 深圳市金华威数码科技有限公司注册资本46000万元，总资产4510141.38372万元，净资产601824.82768万元，营业收入6381195.00962万元，营业利润143255.42191万元，净利润117716.51899万元[129] - 维恩贝特科技有限公司注册资本20000万元，总资产928326.71025万元，净资产590595.46064万元，营业收入418416.3471万元，营业利润42671.46752万元，净利润41084.73262万元[129] - 安徽迪科数金科技有限公司注册资本6000万元，总资产210838.0983万元，净资产177741.48771万元，营业收入320666.84954万元，营业利润25381.68388万元，净利润25248.0438万元[129] - 北京天源迪科网络科技有限公司注册资本3000万元，总资产82482.75343万元，净资产 - 82240.29692万元，营业收入117063.9445万元，营业利润 - 17760.06752万元[129] - 亳州轩速信息科技有限公司注册资本500万元，总资产27284.59685万元，净资产17062.83167万元，营业收入106973.15547万元，营业利润12799.17242万元，净利润11419.26309万元[129] - 广州天源迪科信息技术有限公司注册资本1000万元，总资产6280.18845万元，净资产13141.87919万元，营业收入11770.73959万元，营业利润8539.73622万元，净利润8547.90122万元[130] - 上海天源迪科信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产76177.26644万元，净资产47506.42274万元，营业收入47753.58856万元，营业利润15563.87298万元，净利润15108.48276万元[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81.57亿元，较2023年增长23.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2320.3万元，较2023年下降18.10%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.697亿元，较2023年增长790.22%[20] - 2024年末资产总额76.78亿元，较2023年末增长8.67%[20] - 2024年非经常性损益合计2876.5万元[28] - 报告期内营业收入815,747.92万元，较去年同期增长23.84%，归母净利润2,320.30万元，较去年同期减少18.10%，经营现金流36,965.57万元，较去年同期增长790.22%[69] - 报告期计提商誉减值4,197万元，主要受子公司维恩贝特业绩下降影响；收购金华威45%股权第四季度并表增加归母净利润2,089万元，两事项合计影响归母净利润减少2,108万元[69] - 2024年公司营业收入8,157,479,162.06元，2023年为6,586,893,504.87元，同比增长23.84%[84] - 营业成本2024年为74.35亿美元，2023年为58.87亿美元，同比增长26.29%[93] - 2024年销售费用为1.40亿美元，2023年为1.38亿美元，同比增长1.50%[100] - 2024年管理费用为1.61亿美元，2023年为1.59亿美元，同比增长1.40%[100] - 2024年财务费用为0.70亿美元，2023年为0.63亿美元，同比增长11.16%[100] - 2024年研发人员数量为1765人，较2023年的1732人增长1.91%，占比30.20%，较2023年的29.76%增长0.44%[108] - 2024年研发投入金额为341969730.08元，占营业收入比例为4.19%；研发支出资本化金额为109664477.76元，占研发投入比例为32.07%，占当期净利润比重为166.31%[108] - 2024年经营活动现金流入小计为9355235090.84元，同比增长21.14%；现金流出小计为8985579408.87元，同比增长15.55%；现金流量净额为369655681.97元，同比增长790.22%[112] - 2024年投资活动现金流入小计为89931801.69元，同比增长8210.77%；现金流出小计为200235299.27元，同比增长4.51%；现金流量净额为 - 110303497.58元，同比增长42.10%[112] - 2024年筹资活动现金流入小计为4386258062.50元，同比增长30.47%；现金流出小计为4194046514.57元，同比增长34.89%；现金流量净额为192211547.93元，同比下降23.95%[112] - 2024年现金及现金等价物净增加额为452121727.24元，同比增长5103.29%[112] - 投资收益为9014449.16元，占利润总额比例为9.43%；资产减值为 - 43427026.94元，占利润总额比例为 - 45.44%[116] - 2024年末货币资金为698983201.44元，占总资产比例为9.10%，较年初比重增加4.88%；应收账款为1791028899.79元，占比23.33%，比重减少1.18%[117] - 2024年末存货为2359183654.28元，占总资产比例为30.73%，比重减少3.23%；固定资产为482865658.96元，占比6.29%，比重增加0.59%[117] - 截至报告期末，受限资产期末账面余额合计461589693.33元，账面价值合计399355003.47元[119] - 报告期投资额为4.16190903亿元，上年同期投资额为7009万元，变动幅度为493.79%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件和技术服务业务收入17.31亿元，金融和通信行业收入分别为7.45亿元、7.26亿元，占比41.94%、40.87%[30] - ICT产品销售及增值服务收入63.81亿元[30] - 报告期电信行业收入72,600.47万元，较去年同期增长11.40%，因增加AI研发投入，赋能运营商数智化转型致市场份额增加[72] - 报告期金融行业收入74,506.18万元，较去年同期增加6.01%，计提维恩贝特商誉减值3,958.38万元，维恩贝特2024年度净利润4,108.47万元，较去年同期减少16.68%[74] - 2024年电信行业营业收入726,004,658.14元，占比8.90%，同比增长11.40%[84] - 2024年金融行业营业收入745,061,779.46元，占比9.13%，同比增长6.01%[84] - 2024年ICT产品销售收入6,381,195,009.62元，占比78.23%，同比增长28.45%[84] - 2024年应用软件及服务收入1,220,425,399.42元，占比14.96%，同比增长9.60%[84] - 2024年电信行业营业成本553,647,500.56元，毛利率23.74%，成本同比增长17.74%，毛利率同比下降4.10%[87] - 2024年金融行业营业成本564,251,283.47元，毛利率24.27%，成本同比增长9.61%，毛利率同比下降2.49%[87] - ICT产品销售2024年金额为63.81亿美元，2023年为60.30亿美元，同比增长5.50%[88] - ICT产品销售量2024年为27.96万套，2023年为18.04万套，同比增长54.99%；库存量2024年为3.85万套，2023年为4.42万套，同比减少12.90%；购入量2024年为27.39万套，2023年为18.46万套，同比增长48.37%[89] - 2024年度金华威华为政企业务收入63.81亿元，较去年同期增长28.45%，大疆行业应用业务收入翻倍[77] - 报告期内，子公司金华威净利润11,771.65万元，较去年同期增长22.92%，2024年10月实现净利润100%并表[78] 行业市场规模及预测 - 预计2026年银行核心业务系统市场规模达128.32亿元，2022 - 2026年年均复合增长率14.8%[31] - 2022年中国银行业IT解决方案市场规模596.6亿元，较2021年增长24.4%[34] - 预计2026年中国银行业IT解决方案市场规模达1390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率23.55%[34] - 2024年中国ICT市场总投资规模约为5849亿美元，2028年有望增至7517.6亿美元，五年复合增长率为6.5%[48] - 2024年中国企业级ICT市场规模约为2693.6亿美元，比2023年增长11.7%，预计2028年接近4150亿美元[50] - 2023 - 2028年中国企业级服务器和存储投资五年复合增长率达24.3%[50] - 中国IaaS支出增速五年复合增长率达14.3%[50] 主要客户及供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为6.36亿美元，占年度销售总额比例为7.79%[97] - 前五名供应商合计采购金额为63.91亿美元，占年度采购总额比例为76.24%[98] 公司业务布局及优势 - 公司核心业务为通信运营商提供业务支撑类 IT 功能与平台建设等服务，客户包括三大运营商等[52] - 金融行业板块为国有、股份制、区域性商业银行及数十家保险机构提供 IT 产品和服务[53][54] - 政企行业板块包括数字政府和数字采购，数字采购已形成迪易采平台等核心产品[55][56] - 软件和信息技术服务包括大型应用软件开发和软件产品销售、技术服务、运营服务[59][60] - 运营服务与运营商、电商平台按约定比例分成，金融客户按运营效果付费[60] - 公司业务形成软件和信息技术服务，ICT 产品销售及增值服务双轮驱动布局[61] - 公司在通信行业 BOSS 领域有 20 余年经验积累，市场占有率处于厂商前列[64] - 为金融客户提供 IT 开发等服务，取得核心优势地位，客户不断增加[64] - 政企行业在企业