公司基本信息 - 公司于1999年8月在香港注册成立，2001年2月28日在香港联交所挂牌上市[11] - 2001年7月，公司股票入选恒生指数成份股[11] - 2022年4月21日，公司A股于上交所挂牌上市[11] - 2023年6月19日，公司在香港联交所的香港股份交易增设人民币柜台[11] - 公司为中国最大之海上原油及天然气生产商，亦为全球最大之独立油气勘探及生产企业之一[11] - 公司主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气[11] - 公司A股上市于上海证券交易所，代码600938；港股上市于香港联合交易所有限公司，代码00883（港币柜台）及80883（人民币柜台）[17] - 公司境内聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），境外聘请安永会计师事务所[16] - 报告期内持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2022年4月21日至2024年12月31日[17] - 公司在海外资产遍及世界20多个国家和地区[107] - 公司主要业务是附属公司的投资控股，附属公司主要从事勘探、开发、生产及销售原油和天然气[194] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4205.06亿元，较2023年的4166.09亿元增长1%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1379.36亿元，较2023年的1238.43亿元增长11%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7475.48亿元，较2023年末的6665.86亿元增长12%[19] - 2024年基本每股收益2.90元/股，较2023年的2.60元/股增长12%[20] - 2024年加权平均净资产收益率19.36%，较2023年减少0.19个百分点[20] - 2024年末期股息每股0.66港元（含税），中期股息每股0.74港元（含税），年度股息合计每股1.40港元（含税）[3] - 2024年油气销售收入达人民币3556亿元，归母净利润达人民币1379亿元，桶油主要成本为28.52美元，全年资本支出达人民币1327亿元[36] - 2024年董事会建议派发末期股息每股0.66港元（含税），2025 - 2027年全年股息支付率不低于45%[31] - 2023年核数费为6971万元，2024年为7251万元[165] - 2023年税务相关费用为1033万元，2024年为1049万元[167] - 2023年所有其他费用为348万元，2024年为384万元[168] - 公司保持每年2次派息[169] - 2022 - 2024年全年股息支付率预计不低于40%，股息绝对值不低于0.70港元/股（含税）；2025 - 2027年支付率不低于45%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司拥有净证实储量72.7亿桶油当量[11] - 2024年全年净产量达726.8百万桶油当量[11] - 2024年石油液体净产量小计152.0405万桶/天，较2023年的142.1053万桶/天有所增长[23] - 2024年天然气净产量小计2386.4百万立方英尺/天，较2023年的2216.2百万立方英尺/天有所增长[23] - 2024年合计净产量为1930209桶油当量/天，较2020年的1389543桶油当量/天增长约38.9%[24] - 2024年总计净产量为1985677桶油当量/天，较2020年的1443201桶油当量/天增长约37.6%[24] - 2024年净证实石油液体储量为5209.5百万桶，较2020年的3649.0百万桶增长约42.8%[24] - 2024年净证实天然气储量为10002.2十亿立方英尺，较2020年的7956.4十亿立方英尺增长约25.7%[25] - 2024年合计净证实储量为6905.9百万桶油当量，较2020年的5001.2百万桶油当量增长约38.1%[25] - 2024年总计净证实储量为7270.6百万桶油当量，较2020年的5372.7百万桶油当量增长约35.3%[25] - 2024年储量寿命稳定在10年，与2020 - 2023年持平[26] - 2024年储量替代率达到167%，较2020年的136%增长约22.8%[26] - 2024年石油液体平均实现价格为76.75美元/桶，较2020年的40.96美元/桶增长约87.4%[26] - 2024年天然气平均实现价格为7.72美元/千立方英尺，较2020年的6.17美元/千立方英尺增长约25.1%[26] - 2024年油气净产量达726.8百万桶油当量，同比增长7.2%，超额完成目标再创历史新高[29][34] - 截至2024年底，公司净证实储量为72.7亿桶油当量，2024年油气净产量达199万桶油当量/天[33] - 2024年中国地区净证实储量占比63.1%，净产量占比67.8%；海外油气资产占总资产44.2%，净证实储量和净产量占比分别为36.9%和32.2%[33] - 2024年全年获得11个新发现，成功评价30个含油气构造，储量替代率达167%，储量寿命保持在10年[34] - 2024年中国海域完成探井210口，获10个新发现，评价27个含油气构造；陆上完成探井125口；海外完成探井12口[37] - 2024年渤海油田稠油热采年总产量超100万吨，全年完成绿电替代7.6亿千瓦时，获取200万千瓦海上风电资源[35] - 2024年油气净产量达72680万桶油当量，同比增长7.2%[39] - 2025年公司净产量目标为7.6 - 7.8亿桶油当量[40] - 截至2024年底，中国88.7%的净证实储量和85.1%的净产量来自自营油气田[41] - 截至2024年底，渤海净证实储量为22.4亿桶油当量，占公司的30.8%；2024年净产量达65300桶油当量/天，占公司的32.9%[42] - 截至2024年底，南海西部净证实储量为9.1亿桶油当量，占公司的12.5%；2024年净产量达21700桶油当量/天，占公司的10.9%[44] - 截至2024年底，南海东部净证实储量为10.6亿桶油当量，占公司的14.5%；2024年净产量达37900桶油当量/天，占公司的19.1%[45] - 截至2024年底，东海净证实储量为2.0亿桶油当量，占公司的2.7%；2024年净产量为4500桶油当量/天，占公司的2.2%[46] - 截至2024年底，中国陆上净证实储量为1.8亿桶油当量，占公司的2.5%；2024年净产量为5300桶油当量/天，占公司的2.7%[47] - 截至2024年底，亚洲（不含中国）净证实储量为3.0亿桶油当量，占公司的4.1%；2024年净产量为10500桶油当量/天，占公司的5.3%[48] - 2024年伊拉克米桑油田总产量稳产29万桶油当量/天[50] - 截至2024年底，南美洲净证实储量为11.5亿桶油当量，占公司的15.8%，2024年净产量为25.9万桶油当量/天，占公司的13.1%[63] - 截至2024年底，北美洲净证实储量为10.9亿桶油当量，占公司的15.1%，2024年净产量为16.5万桶油当量/天，占公司的8.3%[59] - 2024年，公司石油液体销售量为562.9百万桶，同比上涨9.4%，平均实现油价为76.75美元/桶，同比下降约1.6%[70] - 2024年，公司天然气销售量为870.3十亿立方英尺，比去年上升7.8%，天然气平均实现价格为7.72美元/千立方英尺，比去年下降约3.3%[71] - 截至2024年底，非洲净证实储量为0.8亿桶油当量，占公司的1.2%，2024年净产量为5.1万桶油当量/天，占公司的2.6%[55] - 截至2024年底，大洋洲净证实储量为0.3亿桶油当量，占公司的0.4%，2024年净产量为3.5万桶油当量/天，占公司的1.8%[53] - 截至2024年底，欧洲净证实储量为0.4亿桶油当量，占公司的0.5%，2024年净产量为2.4万桶油当量/天，占公司的1.2%[67] 公司权益与项目情况 - 公司拥有澳大利亚西北大陆架液化天然气项目5.3%的权益[54] - 公司拥有尼日利亚PML2/3/4和PPL261区块45%的权益[56] - 公司拥有乌干达艾伯特湖盆地EA 1、EA 2和EA 3A区块各28.3333%权益[57] - 公司在俄罗斯拥有10%权益的Arctic LNG 2 LLC及其项目因俄乌冲突制裁受不利影响，海外其他项目未受影响[82] 公司发展与成果 - 2024年公司两项创新成果获中国国家科学技术进步奖一、二等奖，南海发现千亿方大气田和超亿吨级油田，海上超深大位移井钻探成功，多个装备平台投用，渤海油田热采年产量突破100万吨[72] - 2024年公司大力推动海上风电与油气生产融合发展，稳定拓展新能源业务[73] - 2024年公司扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，提升安全风险管控能力[74] - 2024年公司荣获“新中国成立75周年卓越企业贡献奖”等多项荣誉[104] 公司面临风险 - 2025年新《矿产资源法》即将施行，公司可能面临油气区块探矿权竞争挑战[83] - 宏观经济变化、国际政治经济因素变动、行业政策变动、气候变化及环保政策等风险或影响公司业绩和运营[80][81][83][84] - 原油及天然气价格波动、市场竞争加剧或对公司业务、现金流和收益产生不利影响[85][86] - 公司面临HSSE风险，重大事件可能影响声誉、投标权和经营权，还可能产生重大费用支出[87] - 油气运输面临多种危险，未投保损失和责任或对业务、财务和经营造成重大不利影响[88] - 报告期内公司主要客户销售占比较高，主要客户减少采购且未及时找到替代客户会影响业绩[90] - 报告期内公司向主要供应商采购占比较高，主要供应商无法供货且未找到替代供应商会干扰经营[91] - 人民币对美元贬值有双重效应，汇率波动给公司带来一定汇率风险[97] - 经营所在国股利分配法律限制和外汇管制政策变动，可能使公司无法及时收回子公司现金收益[98] - 公司核心技术储备不足，可能对储量和产量目标、成本管控目标产生负面影响[93] - 公司网络安全和IT基础设施遭破坏，可能导致业务中断、成本增加和声誉损害[94] - 公司关联交易需经上市地监管机构审查和独立股东审批，交易不被批准可能无法按计划进行[96] 公司治理结构与运作 - 截至2024年12月31日，董事会由9名成员组成，其中2名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[108] - 公司发展战略包括注重油气增储上产、践行低碳发展理念、坚持审慎财务政策[107] - 公司努力构建与国际一流能源公司相匹配的风险管理体系[103] - 公司将环境、社会及管治(ESG)风险管理融入常态化风险管理[103] - 公司严格执行企业管治政策，遵守《联交所上市规则》和境内监管规则[106] - 董事会授权审核委员会和提名委员会负责履行若干企业管治职责[107] - 审核委员会负责制定及检讨公司的企业管治政策等职责[107] - 提名委员会负责检讨及监察董事及高级管理人员的培训和持续专业发展[107] - 截至2024年底，公司有女性员工3706人，占总员工数量的17%，女性中高级管理者占比达16%[109] - 2024年12月31日，9名董事中有4名为独立非执行董事，超联交所规定独立非执行董事占董事会人数最少三分之一的要求[109] - 2024年，提名委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事及董事长组成，董事长任主席[112] - 公司非执行董事及独立非执行董事的任期为36个月，所有董事须至少每3年轮流退任一次并可参与重选[112] - 2024年度，提名委员会召开4次会议，书面决议2次，现场方式2次[113] - 2024年提名委员会会议中，汪东进、邱致中、林伯强出席会议次数均为4次，委托出席次数均为0次[114] - 董事会于2024年审核了公司董事会多元化政策的实施情况和有效性[109] - 公司遵守多元化及反歧视用工原则，坚持男女平等用人宗旨[109] - 公司已收到报告期内在任独立非执行董事提交的年度独立性确认函，董事会认为其均满足独立性要求[110] - 董事会及其辖下各委员会必要时可寻求独立专业意见，费用由公司支付[111] - 2024年公司为董事安排上交所独立董事后续培训、北京上市公司协会诚信建设/财务造假犯罪案件解答培训等[115] - 2024年每一位非执行董事或独立非执行董事出席或授权代理人出席所有定期董事会会议及相关委员会定期会议[121] - 公司董事长为汪东进，首席执行官为周心怀[121] - 董事会将管理及行政功能权利转授予管理层，制订《董事会授权管理办法》及相关授权事项清单[122] - 202