公司基本信息 - 公司注册名称为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为刘成，总经理为金剑华[21] - 公司业务范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[24] - 公司拥有中国证监会及其派出机构核准或备案的多项业务资格，如开展直接投资业务资格等[28] - 公司拥有中国人民银行核准的同业拆借资格[29] - 公司拥有国家外汇管理局核准或备案的多项业务资格，如证券业务外汇经营许可证等[30] - 公司拥有中国证券业协会核准或备案的多项业务资格，如柜台交易业务资格等[31] - 公司拥有交易所/交易中心核准或备案的多项业务资格，如上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商等[33] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统备案的主办券商及做市业务资格[35] 公司历史沿革 - 2005年公司前身中信建投有限设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元，占比60%，中国建银出资10.80亿元，占比40%[45] - 2010年北京国管受让中信建投有限12.15亿元股权，占比45%[46] - 2010年中央汇金取得中信建投有限10.80亿元股权，占比40%[48] - 2010年世纪金源受让中信建投有限2.16亿元股权，占比8%[49] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[50] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股公司股份，占比4.92%[51] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股公司股份，占比2.47%[52] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[53] - 公司国有股东按实际发行股份数量的10%履行减持义务，向社保基金划转114,638,524股[54] - 公司将划转股份中的57,319,262股公开出售并上缴所得款项给社保基金[54] - 公司首次公开发行H股后，总股本由61亿股变更为72.46385238亿股，其中内资股59.85361476亿股，H股12.61023762亿股[56] - 2018年公司首次公开发行4亿股A股，每股发行价5.42元，发行后总股本由72.46385238亿股变更为76.46385238亿股，其中A股63.85361476亿股，H股12.61023762亿股[57] - 2020年北京金控集团受让原北京国管持有的26.84309017亿股股份（占比35.11%），成为第一大股东[58] - 2020年公司非公开发行1.10309559亿股A股，发行后总股本由76.46385238亿股变更为77.56694797亿股，其中A股64.95671035亿股，H股12.61023762亿股[59] - 2023年北京金控集团增持9308万股H股（占比1.20%），增持后共持有27.77389017亿股股份（占比35.81%）[60] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司拥有5家一级子公司，均为全资子公司[64] - 截至报告期末，公司拥有45家证券分公司[65] - 截至报告期末，公司拥有275家证券营业部，其中北京50家、广东32家等[66] - 截至报告期末，公司全资子公司中信建投期货共有30家分支机构[66] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年实现总收入及其他收入322.16亿元[7] - 2024年归属母公司股东净利润72.23亿元[7] - 截至2024年末公司总资产5664.18亿元[7] - 截至2024年末归属母公司股东净资产1064.69亿元[7] - 2024年加权平均净资产收益率达8.24%[7] - 2024年中期每10股派发现金红利0.90元，2024年末期拟每10股派发现金红利1.65元[14] - 2024年末公司注册资本为77.57亿元，与上年度末持平；净资本为746.75亿元，上年度末为668.59亿元，同比增长11.69%[23] - 2024年度总收入及其他收入322.16亿元，较2023年度减少5.19% [77] - 2024年度营业利润86.82亿元，较2023年度增长3.80% [77] - 2024年度归属母公司股东净利润72.23亿元，较2023年度增长2.68% [77] - 2024年12月31日资产总额5664.18亿元，较2023年12月31日增长8.35% [78] - 2024年12月31日负债总额4598.99亿元，较2023年12月31日增长8.15% [78] - 2024年度基本每股收益0.79元/股，较2023年度增长1.28% [79] - 2024年12月31日归属母公司股东每股净资产13.73元/股，较2023年12月31日增长9.23% [79] - 2024年12月31日资产负债率75.56%，较2023年12月31日下降1.32个百分点 [79] - 2024年12月31日净资本746.75亿元，较2023年12月31日增长11.69% [80] - 2024年12月31日风险覆盖率182.06%，较2023年12月31日增长12.24个百分点 [80] - 2024年度每股股利预案0.255元/股，基本和稀释每股收益均为0.79元/股，加权平均净资产收益率8.24%，资产负债率75.56%[85] - 2024年末公司总资产5664.18亿元，较2023年末增长8.35%；归属母公司股东权益1064.69亿元，增长9.22%[97] - 2024年公司总收入及其他收入322.16亿元，同比下降5.19%；支出总额235.34亿元，同比下降8.12%；归属母公司股东净利润72.23亿元，同比增长2.68%[97] - 2024年集团总收入及其他收入322.16亿元，同比下降5.19%；归母净利润72.23亿元，同比增长2.68% [181] - 截至2024年末，集团资产总额5,664.18亿元，较上年度末增长8.35%；负债总额4,598.99亿元，较上年度末增长8.15% [182][183] - 2024年集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.56%，较上年度末下降1.32个百分点 [183] - 2024年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为103.68亿元，上年同期为净减少19.42亿元 [184] - 2024年集团税前利润86.90亿元，同比增长3.80% [185] - 2024年手续费及佣金净收入101.41亿元，同比下降15.98%，主要因投资银行手续费及佣金收入减少 [188] - 2024年经纪业务手续费及佣金收入同比增加11.84亿元，增长15.81%；投资银行同比减少23.45亿元，下降46.69% [191] - 2024年资产管理及基金管理手续费及佣金收入同比增加0.30亿元，增长2.28%；其他同比增加0.64亿元，增长11.07% [191] - 2024年集团利息净收入7.86亿元，同比减少9.26亿元，下降54.10% [192] - 融资融券利息收入2024年为30.70亿元，较2023年的37.69亿元减少6.99亿元，下降18.55%[193] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产利息收入2024年为21.33亿元，较2023年的24.11亿元减少2.78亿元，下降11.53%[193][194] - 存放金融同业利息收入2024年为30.80亿元，较2023年的32.87亿元减少2.07亿元，下降6.30%[193][194] - 利息支出2024年较2023年减少5.09亿元，下降6.06%[195] - 2024年集团实现投资收益77.28亿元，同比增长12.95%[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具投资收益2024年为4.72亿元，较2023年的3.72亿元增加1.00亿元，增长26.88%[197] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具投资收益2024年为77.87亿元，较2023年的41.83亿元增加36.04亿元，增长86.16%[197][198] - 衍生金融工具投资收益2024年较2023年减少28.72亿元[197][199] - 其他投资收益2024年较2023年增加0.54亿元[197][200] - 利息净收入2024年为7.86亿元，较2023年的17.12亿元减少9.26亿元，下降54.10%[193] 公司分红情况 - 2024年公司首次增加中期分红，实现一年多次分红[7] 科技金融业务数据关键指标变化 - 科技金融多项指标位列行业前二[7] - 保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均位居行业首位[7] - 主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名[7] - 完成对科技企业股权投资超24亿元[7] 绿色金融业务数据关键指标变化 - 绿色金融主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元，协助完成新能源行业最大私募股权融资150亿元[8] - 2024年公司主承銷綠色債券107隻，主承銷金額573.43億元，其中碳中和專項債31隻，主承銷金額231.16億元[109] 养老金融业务数据关键指标变化 - 养老金融上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达80%，自研产品上线规模达42亿元[9] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务IPO项目单数及主承销金额分别位居第一和第三，股票主承销家数和金额分别位居第二和第三，北交所IPO家数和主承销金额位居第一，可转债主承销家数和金额均位列行业首位[10] - 港股IPO发行规模排名中资券商第四，保荐项目家数排名第五，服务企业港股IPO募集资金60.87亿港元，境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三[10] - 2024年投资银行业务板块收入26.77亿元，同比降46.77%[98] - 2024年A股市场股权融资项目220家，同比降64.05%，募资2096.95亿元，同比降72.84%；IPO项目102家，同比降67.52%，募资662.80亿元，同比降81.54%；股权再融资项目118家，同比降60.40%，募资1434.15亿元，同比降65.29%[100] - 2024年港股主板市场IPO项目67家，同比降1.47%，募资872.43亿港元，同比增88.34%；再融资项目141家，同比增约31.78%，募资约1389.50亿港元，同比增113.94%[101] - 2024年公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名[101] - 2024年公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募资35.35亿元；期末持续督导新三板创新层企业59家[103] - 截至2024年末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名[103] - 2024年中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目3家，募资73.62亿港元[107] - 2024年全市場信用債及地方政府債發行規模301,896.55億元，同比增長6.62%；中資企業離岸債券發行量約1,968.4億美元，同比增長40.44%[109] - 2024年公司境內債務融資業務主承銷項目4,021單，主承銷金額16,471.59億元，均位居行業第2名[109] - 2024年公司主承銷科技創新公司債券（含資產支持證券）及科創票據共299隻，主承銷金額1,004.07億元，其中科技創新公司債券家數、金額均位居行業第2名，科創票據主承銷金額排名行業第3名[110] - 2024年中信建投國際在離岸市場參與並完成債券承銷項目215單，同比增長104.76%，承銷金額4,085.43億港元，同比增長82.55%[113] - 2024年A股上市公司完成發行股份購買資產及重大資產重組項目41單，交易金額853.96億元；公司完成4單，位居行業第2名，交易金額238.06億元，位居行業第1名[115] - 截至2024年末，公司審結未完成、在審及草案階段的發行股份購買資產及重大資產重組項目6單，位居行業第3名[115] - 2024年中信建投國際在香港市場參與並完成財務顧問類項目2單[115] - 2025年公司投資銀行業