整体财务数据关键指标变化 - 2024年利息净收入637,405百万元，较2023年的655,013百万元有所下降[6] - 2024年手续费及佣金净收入109,397百万元，较2023年的119,357百万元减少[6] - 2024年营业收入786,126百万元，较2023年的806,458百万元降低[6] - 2024年净利润366,946百万元，较2023年的365,116百万元略有增长[6] - 2024年末资产总额48,821,746百万元，较2023年末的44,697,079百万元增加[6] - 2024年平均总资产回报率为0.78%，较2023年的0.87%下降[7] - 2024年加权平均权益回报率为9.88%，较2023年的10.66%降低[7] - 2024年不良贷款率为1.34%，较2023年的1.36%略有下降[7] - 2024年资本充足率为19.39%，较2023年的19.10%有所提高[7] - 2024年全年净利润3669.46亿元，同比增长0.5%[12] - 2024年营业收入7861.26亿元，下降2.5%，其中利息净收入6374.05亿元，下降2.7%；非利息收入1487.21亿元，下降1.8%[18] - 2024年营业费用2421.55亿元，增长1.4%，成本收入比29.43%；计提资产减值损失1266.63亿元，下降16.0%；所得税费用548.81亿元，下降3.5%[18] - 2024年利息净收入6374.05亿元，比上年减少176.08亿元，下降2.7%，占营业收入的81.1%；利息收入14279.48亿元，增加229.09亿元，增长1.6%；利息支出7905.43亿元，增加405.17亿元，增长5.4%[19] - 2024年非利息收入1487.21亿元，较上年减少27.24亿元，下降1.8%，占营业收入比重18.9%[30] - 手续费及佣金净收入1093.97亿元，减少99.60亿元，下降8.3%[30][31] - 其他非利息收益393.24亿元，增加72.36亿元，增长22.6%[30][32] - 计提信用减值损失1257.39亿元，比上年减少230.69亿元，下降15.5%[34] - 所得税费用548.81亿元，比上年减少19.69亿元，下降3.5%，实际税率13.01%[35] - 2024年末总资产488217.46亿元，比上年末增加41246.67亿元，增长9.2%[39] - 2024年末总负债448,344.80亿元，比上年末增加39,139.89亿元，增长9.6%[66] - 2024年末股东权益合计39872.66亿元，比上年末增加2106.78亿元，增长5.6%；归属于母公司股东的权益39698.41亿元，增加2129.54亿元，增长5.7%[78] - 2024年集团实现净利润3669亿元，同比增长0.5%[179] - 2024年集团手续费及佣金净收入1094亿元，总量同业领先[181] - 2024年集团差旅费、会议费、车船使用等行政费用同比下降约8.3%[183] - 2024年单位营销费用撬动收入的比例同比提升2.8%[183] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2024年末客户贷款及垫款总额28,372,229百万元，较2023年末的26,086,482百万元上升[6] - 2024年末客户贷款及垫款总额28372.229百万元，较2023年末的26086.482百万元增长8.8%[42][43] - 2024年末各项贷款283722.29亿元，比上年末增加22857.47亿元，增长8.8%；境内分行人民币贷款266955.81亿元，增加23040.56亿元，增长9.4%[43] - 2024年公司类贷款占比61.6%，票据贴现占比6.8%，个人贷款占比31.6%；2023年对应占比分别为61.9%、4.9%、33.2%[44][45] - 公司类贷款比上年末增加13370.19亿元，增长8.3%；个人贷款比上年末增加3040.99亿元，增长3.5%[45][46] - 2024年末正常贷款274186.00亿元，占各项贷款的96.64%；关注贷款5741.71亿元，占比2.02%；不良贷款3794.58亿元，不良贷款率1.34%[47] - 2024年末公司类不良贷款2766.31亿元，不良贷款率1.58%；个人不良贷款1028.27亿元，不良贷款率1.15%[48] - 2024年个人消费贷款增加929.09亿元，增长28.3%；个人经营性贷款增加3308.45亿元，增长24.6%[46] - 2024年末关注贷款占比上升0.17个百分点，不良贷款率下降0.02个百分点[47] - 2024年末公司类不良贷款比上年末减少161.14亿元，不良贷款率下降0.23个百分点；个人不良贷款增加420.70亿元，不良贷款率上升0.45个百分点[48] - 2024年末总贷款1620.49亿元，不良贷款243.84亿元，不良贷款率1.50%；2023年末总贷款1486.25亿元，不良贷款262.77亿元，不良贷款率1.77%[49] - 2024年交通运输、仓储和邮政业贷款增加2758.23亿元，增长7.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业贷款增加1621.96亿元，增长10.2%；租赁和商务服务业贷款增加1213.40亿元，增长5.3%；房地产业贷款增加1187.60亿元，增长15.6%；水利、环境和公共设施管理业贷款增加1164.40亿元，增长6.8%；制造业贷款增加1034.45亿元，增长4.4%[49] - 2024年末按地区划分总贷款2837.22亿元，不良贷款379.46亿元，不良贷款率1.34%；2023年末总贷款2608.65亿元，不良贷款353.50亿元，不良贷款率1.36%[51] - 2024年末贷款减值准备余额8154.97亿元，其中以摊余成本计量的贷款减值准备8150.72亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备4.25亿元；拨备覆盖率214.91%，比上年末上升0.94个百分点；贷款拨备率2.87%，下降0.03个百分点[51] - 2024年末抵押贷款1078.79亿元，占比38.0%；质押贷款379.71亿元，占比13.4%；保证贷款270.88亿元，占比9.5%；信用贷款1107.84亿元，占比39.1%；2023年末抵押贷款1044.43亿元，占比40.1%；质押贷款297.93亿元，占比11.4%；保证贷款271.53亿元，占比10.4%；信用贷款994.75亿元，占比38.1%[52] - 2024年末逾期贷款4067.39亿元，占比1.43%；2023年末逾期贷款3304.24亿元，占比1.27%[53] - 逾期贷款比上年末增加763.15亿元，其中逾期3个月以上贷款增加611.91亿元[54] - 重组贷款和垫款1390.86亿元，比上年末增加563.63亿元，其中逾期3个月以上的重组贷款和垫款增加148.03亿元[55] - 2024年末战略性新兴产业贷款余额超3.1万亿元，投向制造业贷款余额4.4万亿元，对科技型企业一级市场股权投资余额超700亿元[79] - 2024年末普惠贷款余额2.9万亿元，普惠有贷户增速超40%，各类养老金管理规模近5万亿元，55岁及以上长辈客户突破2亿户[79] - 2024年末公司类贷款174822.23亿元，比上年末增加13370.19亿元，增长8.3%；公司存款155074.05亿元，减少7025.23亿元，下降4.3%[81] - 2024年末战略性新兴产业贷款余额突破3万亿元[81] - 2024年末投向制造业贷款余额4.4万亿元，其中中长期贷款余额2.1万亿元[83] - 2024年末绿色贷款余额（金融监管总局口径）突破6万亿元[83] - 2024年末对公客户1334.86万户，比上年末增加128.99万户，中型有贷户增长11.6%[83] - 2024年末普惠型小微企业贷款28933.15亿元，比年初增加6655.63亿元，增长29.9%[84] - 2024年末普惠型小微企业贷款客户208.34万户，增加61.66万户[84] - 2024年末个人贷款89577.20亿元，增加3040.99亿元，增长3.5% [92] - 2024年新增贷款投放、债券投资余额均为可比同业第一，制造业、战略性新兴产业等重点领域贷款规模保持市场首位[174] - 2024年公司绿色贷款保持同业第一，普惠贷款增量、增速排名可比同业前列，“专精特新”贷款较年初增长超54%[174] - 截至2024年末，战略性新兴产业贷款余额率先突破3.1万亿，科技型企业贷款余额近2万亿，均位列同业首位[186] 投资业务数据关键指标变化 - 2024年投资利息收入3652.08亿元，比上年增加269.41亿元，增长8.0%，主要是投资平均余额增长14.2%，平均收益率下降18个基点部分抵消规模增长影响[23] - 2024年末公司投资141,535.76亿元，较上年末增加23,039.08亿元，增长19.4%，其中债券136,449.22亿元，增加22,871.95亿元，增长20.1%[59] - 从发行主体结构看，2024年末政府及中央银行债券比上年末增加16,636.70亿元，增长19.0%；政策性银行债券增加2,851.79亿元，增长35.1%；银行同业及其他金融机构债券增加3,334.59亿元，增长31.3%；企业债券增加48.87亿元，增长0.7%[61] - 从币种结构看，2024年末人民币债券比上年末增加22,061.98亿元，增长21.0%；美元债券折合人民币增加642.76亿元，增长11.6%；其他外币债券折合人民币增加167.21亿元，增长5.5%[63] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资、计入其他综合收益的金融投资、以摊余成本计量的金融投资占比分别为7.1%、23.3%、69.6%，2023年分别为6.9%、18.8%、74.3%[64] 存款业务数据关键指标变化 - 2024年末公司客户存款348,369.73亿元，比上年末增加13,157.99亿元，增长3.9%，其中公司存款减少7,025.23亿元，下降4.3%，个人存款增加19,759.42亿元，增长11.9%[70] - 2024年末客户存款中，定期存款增加11,018.11亿元，增长5.7%；活期存款增加1,716.08亿元，增长1.3%；人民币存款增加13,085.94亿元，增长4.1%；外币存款折合人民币增加72.05亿元，增长0.4%[70] - 2024年末公司存款定期8349110百万元，占比24.0%；活期7158295百万元，占比20.5%；个人存款定期12077665百万元，占比34.7%；活期6463845百万元，占比18.5%[73] - 2024年末长江三角洲地区客户存款6661782百万元，占比19.1%；珠江三角洲4472710百万元，占比12.8%；环渤海地区9496212百万元，占比27.3%[74] - 2024年末个人存款185415.10亿元，增加19759.42亿元，增长11.9% [92] 其他负债业务数据关键指标变化 - 2024年末同业及其他金融机构存放和拆入款项45909.65亿元，比上年末增加12211.07亿元，增长36.2%[75] - 2024年末卖出回购款项15235.55亿元，比上年末增加5054.49亿元，增长49.6%[76] - 2024年末已发行债务证券20287.22亿元，比上年末增加6589.45亿元，增长48.1%[77] 各业务线经营成果数据关键指标变化 - 2024年A、H股股价（不除权）年度涨幅分别达44.8%、36.4%[12] - 2024年境内人民币贷款、债券投资均新增2.3万亿元[13] - 2024年投向制造业、战略性新兴产业、绿色发展等领域贷款增速分别为13.7%、16.7%、19.1%[13] - 2024年专精特新“小巨人”企业有贷户覆盖率提升3个百分点[13] - 2024年普惠贷款、涉农贷款增速分别为29.9%和21.9%[13] - 2024年个人消费贷款增长28.3%，个人经营性贷款增长2