财务报告编制与发布 - 公司2024年度经审核业绩按国际财务报告会计准则编制，董事会审计与合规管理委员会已审阅[3] - 2024年年度报告印刷版将于2025年4月寄发H股股东，并在港交所和公司网站刊载[3] 公司整体规模与排名 - 截至2024年末，公司总资产432,381.35亿元，客户贷款及垫款总额249,061.87亿元，吸收存款303,053.57亿元[5] - 截至2024年末，公司境内分支机构共计22,877个，境外分支包括13家分行和4家代表处[6] - 2014年起，金融稳定理事会连续十一年将公司纳入全球系统重要性银行名单[6] - 2024年，以一级资本计，公司位列全球银行第3位[6] 公司信用评级 - 截至业绩公告发布日，公司标准普尔长/短期发行人信用评级为A/A - 1[6] - 截至业绩公告发布日，公司穆迪长/短期银行存款评级为A1/P - 1[6] - 截至业绩公告发布日，公司惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1+[6] 关键财务指标多年变化 - 2020 - 2024年公司资产总额分别为27,205,047百万、29,069,155百万、33,925,488百万、39,872,989百万、43,238,135百万元[16] - 2020 - 2024年公司吸收存款分别为20,372,901百万、21,907,127百万、25,121,040百万、28,898,468百万、30,305,357百万元[17] - 2020 - 2024年公司成本收入比分别为34.40%、33.86%、32.81%、30.46%、29.23%[18] - 2020 - 2024年公司不良贷款率分别为1.57%、1.43%、1.37%、1.33%、1.30%[19] - 2020 - 2024年公司客户贷款及垫款总额分别为15,170,442百万、17,175,073百万、19,763,827百万、22,614,621百万、24,906,187百万元[20] - 2020 - 2024年某数据（未明确）分别为216,400百万、241,936百万、258,866百万、269,820百万、282,671百万元[21] - 2020 - 2024年公司资本充足率分别为18.19%、17.20%、17.14%、16.59%、17.13%[22] - 2020 - 2024年某数据（未明确）分别为266.20、299.73、302.60、303.87、299.61[23] 公司股票与证券代码 - A股股票代码为601288，H股股份代号为1288，优先股证券代码为农行优1（360001）、农行优2（360009）[14] 2024年关键财务指标 - 2024年末资产总额43238135百万元，较2023年的39872989百万元增长[1] - 2024年营业收入711416百万元，净利润282671百万元，归属母公司股东净利润282083百万元[2] - 2024年平均总资产回报率0.68%，加权平均净资产收益率10.46%，净利息收益率1.42% [2] - 2024年末不良贷款率1.30%，拨备覆盖率299.61%，贷款拨备率3.88% [3] - 2024年末核心一级资本充足率11.42%，一级资本充足率13.63%，资本充足率18.19% [3] - 2024年四个季度营业收入分别为186147、180993、173519、170757百万元[4] - 2024年四个季度归属母公司股东净利润分别为70386、65506、78480、67711百万元[4] - 2024年四个季度经营活动现金流量净额分别为783563、 - 492183、1583600、 - 521938百万元[4] - 2024年末客户贷款及垫款总额24906187百万元，贷款减值准备929174百万元[1] - 2024年末负债总额40140862百万元，吸收存款30305357百万元[1] - 2024年全年实现净利润2827亿元，同比增长4.8%；实现营业收入7114亿元，同比增长2.3%，其中净利息收入5807亿元，同比增长1.6%[29] - 截至年末，集团总资产超43万亿元，客户贷款及垫款总额较上年末增加2.29万亿元，县域贷款余额占境内贷款比重超40%[29] - 全口径客户存款余额34.97万亿元，境内日均存款新增2.29万亿元，存款偏离度0.42%[29] - 不良贷款率1.30%，较上年末下降0.03个百分点；逾期贷款率1.18%，拨备覆盖率299.61%；资本充足率18.19%，较上年末提升1.05个百分点[29] - 2024年全年实现营业收入7114亿元，增速2.3%；实现净利润2827亿元，增速4.8%[37] - 2024年不良贷款率1.30%，较上年末下降0.03个百分点[37] - 2024年末，商业银行总资产达380.52万亿元，较上年末增长7.2%；不良贷款率1.50%，拨备覆盖率211.19%；资本充足率15.74%[42] - 2024年末，县域存、贷款余额分别为13.15万亿元、9.85万亿元，较上年末增长6.7%、12.3%[46] - 2024年实现净利润2826.71亿元，较上年增加128.51亿元，增长4.8%[52] - 2024年净利息收入5806.92亿元，较上年增加89.42亿元，占营业收入的81.6%；净利息收益率1.42%，净息差1.27%，均较上年下降18个基点[54] - 2024年手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，下降5.7%[54] - 2024年其他非利息收入551.57亿元，较上年增加115.32亿元，增长26.4%[54] - 2024年营业收入7114.16亿元，较上年增加159.48亿元，增长2.3%[54] - 2024年营业支出2611.80亿元，较上年增加88.75亿元，增长3.5%[54] - 2024年公司实现利息收入12756.80亿元，较上年增加519.82亿元，生息资产平均余额增加50883.58亿元[61] - 客户贷款及垫款利息收入8166.08亿元，较上年增加79.36亿元，增长1.0% [63] - 2024年债券投资利息收入3602.19亿元，较上年增加520.53亿元[65] - 利息支出6949.88亿元，较上年增加430.40亿元，付息负债平均余额增加44524.35亿元[68] - 吸收存款利息支出4691.20亿元，较上年减少64.14亿元[69] - 2024年实现手续费及佣金净收入755.67亿元，较上年减少45.26亿元，下降5.7%，代理业务收入下降20.6% [74] - 2024年其他非利息收入551.57亿元，较上年增加115.32亿元[77] - 2024年营业支出2611.80亿元，较上年增加88.75亿元，成本收入比为34.40%，较上年上升0.54个百分点[79] - 净利息收入变化中，规模因素带来701.43亿元变化，利率因素带来 - 612.01亿元变化，最终净增89.42亿元[60] - 客户贷款及垫款中，公司类贷款2024年平均余额13975.369百万元，利息收入466.683百万元，平均收益率3.34% [65] - 2024年公司营业成本合计26.12亿元，较2023年增加8875万元，增长率3.5%，其中职工成本、折旧及摊销增长5.8% [81] - 2024年公司信用减值损失1308.40亿元，其中贷款减值损失1297.09亿元，较上年减少91.74亿元 [81] - 2024年公司所得税费用365.30亿元，较上年减少10.69亿元，下降2.8%，实际税率11.44% [82] - 2024年公司营业收入711.42亿元，其中个人银行业务占比54.8%，较2023年提升2.3个百分点 [86] - 截至2024年末，公司总资产43.24万亿元，较上年末增加3.37万亿元，增长8.4% [92] - 截至2024年末，公司客户贷款及垫款总额24.91万亿元，较上年末增加2.29万亿元，增长10.1% [95] - 2024年末公司境内贷款占客户贷款及垫款总额的98.4%，较2023年提升0.2个百分点 [97] - 2024年末公司中长期公司类贷款占公司类贷款总额的75.4%，较2023年提升1.3个百分点 [98] - 2024年末公司五大主要贷款行业贷款余额合计占公司类贷款总额的74.4%，较上年末下降0.5个百分点 [101] - 2024年公司县域金融业务营业收入349.55亿元，占比49.1%，较2023年提升1.4个百分点 [91] - 截至2024年12月31日，个人贷款较上年末增加7542.97亿元，增长9.4%[104] - 2024年末个人消费类贷款（含信用卡透支）较上年末增加2943.06亿元，增长28.3%[104] - 2024年末个人经营类贷款较上年末增加6462.41亿元，增长35.0%[104] - 截至2024年12月31日，公司金融投资138491.03亿元，较上年末增加26353.90亿元，增长23.5%[106] - 2024年末非重组类债券投资较上年末增加26112.62亿元[106] - 截至2024年12月31日，公司金融债券余额33659.10亿元，其中政策性银行债券16289.09亿元，同业及其他金融机构债券17370.01亿元[115] - 截至2024年12月31日，公司负债总额401408.62亿元，较上年末增加31647.40亿元，增长8.6%[119] - 2024年末吸收存款增加14068.89亿元，增长4.9%[119] - 2024年末同业存放和拆入资金增加9957.96亿元，增长24.7%[119] - 2024年末卖出回购金融资产款增加5152.04亿元，增长512.5%[119] - 截至2024年12月31日，公司负债合计4014.0862亿元，较2023年末的3697.6122亿元增长8.6%[121] - 2024年末吸收存款余额30305.357亿元，较上年末增加1406.889亿元，增长4.9%；个人存款占比上升2.6个百分点至62.8%；活期存款占比下降2.0个百分点至40.9%[122] - 2024年末股东权益合计3097.273亿元，比上年末增加200.406亿元，增长6.9%；每股净资产为7.40元，较上年末增加0.52元[130] - 2024年人民币流动性比率为85.34%，外币流动性比率为181.05%，均高于监管标准（≥25%）[137] - 2024年最大单一客户贷款比例为2.64%，低于监管标准（≤10%）[137] - 2024年最大十家客户贷款比例为13.79%[137] - 2024年正常类贷款迁徙率为1.26%，关注类为18.61%，次级类为39.37%，可疑类为22.98%[137] - 2024年末同业存放和拆入资金503.1583亿元，占比12.5%，较2023年末的403.5787亿元及10.9%有所上升[121] - 2024年末卖出回购金融资产款61.5725亿元，占比1.5%，较2023年末的10.0521亿元及0.3%大幅上升[121] - 报告期未发生重大会计政策变更，按中国会计准则与国际财务报告会计准则编制的合并财务报表在报告期内净利润及股东权益无差异[135][136] 公司业务各领域贷款情况 - 年末县域贷款余额9.85万亿元，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额超1万亿元，“惠农e贷”余额1.49万亿元，160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速14.7%[31] - 个人贷款余额8.81万亿元，年增量7543亿元，增量、增速均居可比同业首位[31] - 民营企业贷款余额6.53万亿元，年增量1.08万亿元，有贷户746万户，年增量135万户[31] - 央行口径普惠金融贷款余额4.66万亿元，居同业第一；养老产业贷款增速68%，养老金受托管理规模超3000亿元[31] - 2024年县域贷款余额达9.85万亿元，年增量超1万亿元；粮食和重要农产品保供相关领域贷款突破1万亿元；“惠农e贷”余额达1.49万亿元，增速37.7%；乡村产业、乡村建设相关