财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为564.74亿元，较2023年减少16.38%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为42.67亿元，较2023年减少36.44%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为550.97亿元，较2023年末增加2.35%[24] - 2024年末总资产为762.60亿元，较2023年末减少3.31%[24] - 2024年基本每股收益为2.0625元/股，较2023年减少36.44%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为7.88%，较2023年减少5.24个百分点[25] - 2024年第一季度营业收入为188.07亿元，归属于上市公司股东的净利润为23.06亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为2.53亿元，计入当期损益的政府补助为14.07亿元[32] - 按国际会计准则，2024年归属于上市公司股东的净利润为43.24亿元，净资产为549.66亿元[27] - 非经常性损益合计为122,944,947.24元[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初和期末余额均为39,200,000.00元[35] - 2024年公司营业收入564.74亿元，同比下降16.38%；归属上市公司股东净利润42.67亿元，同比下降36.44%[60] - 营业成本383.85亿元，同比下降16.64%；销售费用90.63亿元，同比下降3.80%；管理费用19.89亿元，同比下降9.91%；研发费用1987.42万元，同比下降65.98%[61] - 经营活动现金流量净额79.39亿元，同比下降47.51%；投资活动现金流量净额 - 4.54亿元；筹资活动现金流量净额 - 43.67亿元[61] - 研发投入合计6540.66万元，占营业收入比例0.12%，研发投入资本化比重69.61%[72] - 预付款项期末数为838,803,066.65元，占总资产1.10%，较上期期末增长74.05%[76] - 境外资产为262.11亿元，占总资产的比例为34.37%[77] - 截至2024年12月31日，公司对外股权投资余额为3,669,710,984.20元，较上年末增长66.81%[81] - 海口国际免税城项目累计投入资金80.98亿元，累计收益为16.68亿元[82] - 三亚国际免税城一期2号地项目累计投入资金18.46亿元，累计收益为3.12亿元[83] - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税），共计派发现金红利341,361.74万元，占2023年归属于上市公司股东净利润的比重为50.85%[133] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利10.5元，共计派发现金红利217,230.20万元，占2024年归属于上市公司股东净利润的比重为50.91%[6] - 本报告期公司每10股派息10.5元（含税），现金分红金额217,230.20万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.91%[136][137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额724,100.67万元，现金分红比例为135.67%[139] - 2024年度境内会计师事务所报酬341万元，境外60万元，内部控制审计费用117万元，2024年度财务报告审计费用401万元[165][166][167] - 截至报告期末，公司及下属公司在中旅财务存款余额102.26亿元，报告期内每日存款最高结余155.88亿元，存款利息收入9126.02万元，中旅财务为公司及下属公司提供保函余额2.7亿元[169] - 报告期内，公司及下属公司向中国旅游集团及其附属企业采购服务费用合计1.39亿元，未超2024年年度上限2亿元[170] - 公司在中旅集团财务有限公司存款，每日最高限额为合并报表货币资金的80%，存款利率范围是0.35% - 5.7%，期初余额64.55亿元，本期发生额1074.80亿元，期末余额1037.09亿元，本期合计存入102.26亿元[176] - 报告期末公司及其子公司对子公司担保余额为11.56亿元，担保总额占公司净资产的比例为1.90%[179] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5.56亿元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售业营业收入557.60亿元，营业成本381.88亿元，毛利率31.51%，营业收入同比下降16.24%[64] - 免税商品销售营业收入386.66亿元，营业成本233.92亿元，毛利率39.50%，营业收入同比下降12.58%[64] - 有税商品销售营业收入170.95亿元，营业成本147.96亿元，毛利率13.45%，营业收入同比下降23.49%[64] - 前五名客户销售额33.42亿元，占年度销售总额0.59%；前五名供应商采购额184.28亿元，占年度采购总额47.60%[68][70] - 中免国际本报告期营业收入为372.84亿元，净利润为16.24亿元[78] - 中免国际营业收入3,714,680.62万元，归属于上市公司股东的净利润170,282.25万元[85] - 三亚市内免税店营业收入2,041,813.63万元，营业利润43,826.78万元[85] - 日上上海营业收入1,603,469.45万元，归属于上市公司股东的净利润51,346.94万元[85] 业务拓展与市场布局 - 结合文旅艺术等开展联合营销超30场，推出“免税 + ”购物新体验[14] - 年内引进超200个国际国内知名品牌，与多品牌合作推出中免独家销售及全球限量款商品共计19个系列500余款[14] - 中免会员人数已突破3,800万人[14][43] - 年内中标10个机场及口岸免税项目经营权[15][40] - 优化市内店布局，先后中标深圳、广州等6家新增城市市内免税店项目[15] - 公司完成6家市内免税店经营协议签署，中标6家新增城市市内免税店经营权[40] - 2024年公司共引进超200个国际国内知名品牌，其中中免独家品牌20余个；海南各店全年引进超150个新品牌[43] - 公司在海南离岛免税市场份额同比提升近2个百分点[39] - 公司与全球超1500个知名品牌建立长期稳定合作关系，设立8大海关监管物流中心[54] - 公司在全国30多个地区设立约200家免税店，覆盖超100个城市[55] - 报告期内公司在海南省拥有6家离岛免税店，含全球第一大和第二大免税商业综合体[56] 行业市场环境 - 2024年全球国际旅客数量达到14.45亿人次，同比增长11%，国际旅游业整体收入达到1.6万亿美元，同比增长3% [45] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元人民币，同比增长17.1% [45] - 2024年全国移民管理机构全年累计查验出入境人员6.1亿人次，同比上升43.9% [45] - 2024年全球免税及旅游零售市场预计销售额737.3亿美元，美元口径同比增长2.5%，恢复到2019年的86.2%[46] - 2024年亚太免税及旅游零售市场销售额323.1亿美元，美元口径同比增长0.8%，占全球比重43.8%[47] - 2024年海南离岛免税购物金额309.4亿元，同比下降29.3%；购物人数568.3万人次，同比下降15.9%；购物件数3308.2万件，同比下降35.5%[50] - 2024年8月27日五部委下发通知，13家外汇商品免税店3个月内转型为市内免税店，8个城市各设立1家市内免税店[51] 公司战略与发展规划 - 公司发展战略聚焦旅游零售业务，以免税业务为核心提升价值链，以旅游零售为延伸升级产业链[89] - 2025年公司将围绕增强核心功能、提升核心竞争力，打好“十四五”收官战[90] - 聚焦免税主业，深化海南市场布局、完善境内口岸及市内店布局、扩大境外业务版图、推动线上业务健康发展、做好重点项目建设[91][92] - 增强核心能力，提升优质服务能力、增强供应链管理能力、提高数字化运营能力[93][94] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临政策、投资、财务、市场、项目管理等风险[95][96][97] - 应对政策风险，公司围绕免税主业，抓好重大项目和关键市场，提升核心业务能力[95] - 应对投资风险，公司加强规划和计划管理，控制投资规模和节奏，做好项目相关工作[95] - 应对财务风险，公司关注汇率波动，梳理风险敞口，做好系统性管理方案[96] - 应对市场风险，公司深化现有优势，推进集中采购，开拓新产品线，加强跨行业合作[96] - 应对项目管理风险，公司从源头管理项目，做好建设过程管理，控制预算和决算[97] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开股东大会2次，审议议案15项；召开董事会15次，审议议案57项；召开监事会6次，审议议案13项[101] - 报告期内公司各专门委员会共召开会议19次，审议议案34项，其中审计与风险管理委员会召开6次，审议17项；提名委员会召开5次，审议8项；薪酬与考核委员会召开4次，审议4项；战略与可持续发展委员会召开4次，审议5项[101] - 2024年公司修订《所属企业董事会规范运作管理办法》《派出董事履职管理规定》等制度[102] - 2024年召开20次第五届董事会会议，涵盖资金管理、规划调整、审计费用等多项议案审议[116][117] - 2024年年内召开董事会会议15次，其中现场会议5次，通讯方式2次，现场结合通讯方式8次[118] - 董事范云军应参加董事会4次，亲自出席4次；刘昆应参加4次，亲自出席3次等[118] - 审计与风险管理委员会成员为葛明（主席）、王瑛、王强[120] - 提名委员会成员为王强（主席）、常筑军、王月浩、葛明、王瑛[120] - 薪酬与考核委员会成员为王瑛（主席）、葛明、王强[120] - 战略与可持续发展委员会成员为范云军（主席）、刘昆、常筑军、王强[120] - 2024年5月23日常筑军当选提名委员会及战略与可持续发展委员会委员[120] - 2024年9月19日陈国强因退休辞去战略与可持续发展委员会委员职务[120] - 2024年10月17日王轩因工作调整辞去相关职务，范云军、刘昆、王月浩当选相关职务[120] - 报告期内审计与风险管理委员会召开6次会议[122] - 报告期内提名委员会召开5次会议[124] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[126] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开4次会议[127] - 2024年2月27日审计与风险管理委员会审议通过2项议案，提名委员会审议通过2项议案，薪酬与考核委员会审议通过1项议案，战略与可持续发展委员会审议通过3项议案[121][124][126][127] - 2024年3月21日审计与风险管理委员会审议通过9项议案，提名委员会审议通过2项议案，薪酬与考核委员会审议通过1项议案，战略与可持续发展委员会审议通过1项议案[121][124][126][127] - 2024年4月23日审计与风险管理委员会审议通过2项议案[121] - 2024年5月21日审计与风险管理委员会审议通过2项议案，薪酬与考核委员会审议通过1项议案[121][123][126] - 2024年8月30日审计与风险管理委员会审议通过2项议题[123] - 2024年10月24日审计与风险管理委员会审议通过2项议案[123] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计16,027人，其中母公司43人，主要子公司15,984人[129] - 公司销售人员8,731人，管理人员723人，财务人员397人，其他人员6,176人[129] - 公司员工中硕士及以上669人，本科5,153人，专科6504人，专科及以下3701人[129] - 常筑军税前报酬总额为297.41万元[107] - 王月浩税前报酬总额为38.9万元[107] - 王轩税前报酬总额为299.66万元[107] - 葛明税前报酬总额为24.9万元[107] - 王瑛税前报酬总额为24.9万元[107] - 王强税前报酬总额为25.5万元[107] - 李辉税前报酬总额为131.07万元[107] - 钭晓琼税前报酬总额为139.77万元[107] - 赵凤税前报酬总额为290.05万元[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计2637.27万元[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为人民币2,637.27万元[113] - 范云军现任公司董事长，还担任中国旅游集团董事、总经理、党委副书记等职[109] - 刘昆现任公司副董事长，兼任中旅数智科技（深圳）有限公司董事长[109] - 常筑军现任公司董事、总经理、党委副书记等职，兼任三亚中免棠畔投资发展有限公司董事长[109] - 王月浩现任公司党委书记、董事、副总经理[109] - 王轩现任公司董事，曾兼任三亚市内免税店董事长兼总经理等职[109] - 葛明现任公司独立董事，兼任亚信科技等多家公司相关职务[109] - 王瑛现任公司独立董事，兼任中国船舶工业股份有限公司独立董事等职[110]