利润分配 - 公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），不送红股，不转增股本[7] - 2024年5月30日，2023年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.194元（含税）[135] - 2024年6月26日为2023年度利润分配方案实施股权登记日，6月27日为现金红利发放日[136] - 截止2024年6月27日，2023年度利润分配方案实施完毕，派发现金红利193,697,866.53元（含税）[136] - 每10股派息1.98元（含税），现金分红金额为1.9769163698亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.20%[138][139] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为5.3816056733亿元，年均净利润金额为3.5363908616亿元，现金分红比例为152.18%[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,506,461,968.65元，较2023年增长10.36%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为437,374,204.86元，较2023年增长23.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为422,959,738.52元，较2023年增长25.62%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为364,047,951.54元，较2023年减少49.51%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,034,102,317.18元，较2023年末增长6.57%[24] - 2024年末总资产为5,558,832,628.94元，较2023年末增长10.75%[24] - 2024年基本每股收益0.438元/股，较2023年的0.356元/股增长23.03%[25] - 2024年加权平均净资产收益率11.19%，较2023年的9.61%增加1.58个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入35.06亿元，比上年同期增长10.36%[25][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，比上年同期增长23.20%[25][35] - 2024年非经常性损益合计1441.45万元，2023年为1830.69万元，2022年为353.57万元[29][30] - 报告期内公司实现营业收入350,646.20万元，同比增加10.36%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；综合毛利率21.46%，同比增加0.25个百分点[47] - 报告期内公司利润总额49,040.09万元，同比增加22.97%；归属于上市公司股东的净利润43,737.42万元，同比增加23.20%[57] - 报告期内公司资产总额555,883.26万元，比上年末增加10.75%；负债总额152,473.03万元，比上年末增加23.55%；归属于上市公司股东的净资产403,410.23万元，比上年末增加6.57%[57] - 营业收入本期数3,506,461,968.65元，上年同期数3,177,326,175.73元，变动比例10.36%，主要系产品销售量增加所致[58] - 营业成本本期数2,753,947,479.22元，上年同期数2,503,471,462.92元，变动比例10.01%，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致[58] - 销售费用本期数77,095,927.48元，上年同期数68,318,786.97元，变动比例12.85%，主要系营销类职工薪酬增加所致[58] - 管理费用本期数105,039,830.03元，上年同期数115,605,170.56元，变动比例 -9.14%，主要系管理类职工薪酬减少所致[58] - 研发费用本期数150,068,991.39元，上年同期数126,126,079.24元，变动比例18.98%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数364,047,951.54元，上年同期数721,088,995.55元，变动比例 -49.51%[58] - 财务费用本期数 -53,950,490.79元，上年同期数 -20,549,798.85元，主要系本期汇兑收益增加所致[58] - 销售费用7710万元，同比增长12.85%；管理费用1.05亿元，同比减少9.14%；财务费用 - 5395万元，主要系本期汇兑收益增加所致[66][67] - 本期费用化研发投入1.50亿元，研发投入总额占营业收入比例4.28%，研发人员488人，占公司总人数的比例10.49%[68][69] - 经营活动产生的现金流量净额3.64亿元，同比减少49.51%，主要系本期购买原材料支付的现金增加所致[70] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3426万元，主要系本期理财投资支出减少所致[71] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4757万元，主要系本期偿还银行借款支出减少所致[71] - 货币资金本期期末数为667,417,139.44元，占总资产比例12.01%，较上期期末变动86.78%[72] - 交易性金融资产本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末变动 - 100%[72] - 应收票据本期期末数为79,063,967.07元，占总资产比例1.42%，较上期期末变动289.67%[72] - 存货本期期末数为397,322,685.91元，占总资产比例7.15%，较上期期末变动42.44%[72] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为729,371,304.56元，占总资产比例13.12%，较上期期末变动342.51%[72] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.19亿元、9.35亿元、8.67亿元、8.86亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.56亿元、1.06亿元、0.71亿元[27] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额3.31亿元，当期变动-3.31亿元，对当期利润影响221.78万元[32] - 应收款项融资期初余额1610万元，期末余额929万元，当期变动-681万元[32] - 衍生金融资产期初余额499万元，当期变动-499万元，对当期利润影响-37万元[32] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入比重由3.97%提升至4.28%，研发费用同比增长18.98%[36] 行业数据及公司排名 - 2024 - 2029年全球PCB产值年复合增长率为5.2%，主要下游市场预计年复合增长率为5.5%[44] - 公司在Prismark 2023年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第46名[45] - 公司在中国电子电路行业2023年主要企业营收榜单综合PCB排名第27名[45] - 公司在中国电子电路行业2023年中国内资PCB百强企业排名第13名[45] - 公司入选2024年广东省500强企业[46] - 全球印刷线路板行业集中度不高，中国是全球PCB行业重要区域和第一大产出国[80] - 预计2024年中国PCB产业产值超400亿美元，同比增长9.0%，占全球产值50%以上[82] - 预计2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，2024 - 2029年年复合增长率达5.2%，下游产业整体复合增长率达5.5%，服务器/数据储存类预计增幅11.2%，汽车预计增幅5.2%[83] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销售占比40.9%，同比提高9.3个百分点[83] 公司业务发展举措 - 公司按计划完成泰国公司设立等事项，2024年底完成泰国工厂精密电路板智造项目（一期）开工奠基[39] - 公司推进生产制造数字化、智能化转型，实现SAP - ERP系统上线及MES高效运行[38] - 公司持续推进HDI专线建设，高端产品产能逐步释放[38] - 公司遵循核心理念开展增效降本工作，在采购、生产制造、财务管控等方面效果较好[40] - 公司将持续聚焦汽车电子、计算与通信两大核心主业，深化五大行业方向业务布局[84] - 公司将加大国际、国内市场开发力度，实施大客户战略，优化全球营销网络布局[85] - 公司围绕核心重点应用领域开展关键产品研发，针对技术平台进行核心攻关[86] - 公司推进智能制造数字化转型和产品品质提升，完善品质保证体系[87] - 公司提升现有产能技术改造升级，推进泰国生产基地建设[88] - 公司优化供应链、人力资源、财务管理等工作的精细化管理[89] - 公司完善法人治理结构，强化信息披露与投资者关系管理，运用资本运作工具[90] 公司治理结构 - 2024年公司召开股东大会五次，均由董事会召集，程序合法有效[96] - 截至报告期末，公司董事会成员9名，含3名独立董事，独立董事人数不少于董事会总人数三分之一[97] - 截至报告期末，监事会设监事3名，其中股东监事2名、职工监事1名[97] - 截至报告期末，公司高级管理人员6名，提名程序和任职资格符合规定[98] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为信息披露报纸，上海证券交易所（www.sse.com.cn）为法定网站[99] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东和实际控制人[100] - 公司总经理等高级管理人员专职在公司任职领薪，未在控股股东等关联方担任除董事外职务或领薪[100] - 公司建立规范财务制度，单独开户，独立纳税[101] - 公司按规定设立治理结构和职能部门，独立行使经营管理职权[101] - 公司拥有独立生产经营体系，与控股股东等无同业竞争和显失公平关联交易[101] - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，审议通过11项议案[102] - 2023年年度股东大会于5月30日召开，审议通过8项议案[102] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议通过2项议案[102] - 2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，审议通过《关于偶发性关联交易的议案》等议案[103] - 2024年第四次临时股东大会于12月13日召开，审议通过7项议案[103] 人员薪酬及任期 - 总经理张邯报告期内从公司获得的税前报酬总额为167.40万元[104] - 副董事长李永胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.40万元[104] - 总经理李文晗报告期内从公司获得的税前报酬总额为76.76万元[104] - 独立董事何为、胡卫华报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[104] - 监事谢永莉报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.89万元[104] - 邓春池任期为2019 - 12 - 06至2024 - 05 - 30，对应金额为4.81[105] - 霞晖任期为2021 - 12 - 13至2024 - 08 - 29，对应金额为6[105] - 袁红任期为2021 - 12 - 13至2024 - 10 - 19，对应金额为0[105] - 黄志东任期为2024 - 05 - 30至2024 - 12 - 13，对应金额为0[105] - 高军生任期为2023 - 08 - 28至2025 - 01 - 18，对应金额为136.90[105] - 合计金额为978.56[105] - 肖娓娓2023年11月起任公司董事[106] - 兰盈杰2021年12月起任公司董事[106] - 刘琴2024年12月起任公司董事[106] - 何为2021年12月起任公司独立董事[106] - 胡卫华2019年12月起任公司独立董事[107] - 颜永洪2024年12月起任公司独立董事[107] - 洪芳2022年12月起任公司监事会主席[107] - 秦友华2021年12月起任公司监事[107] - 邓春池2019年12月至2024年5月任公司独立董事[108] - 霞晖2024年8月辞去公司董事职务[108] - 袁红2021年12月至2024年10月任公司董事[108] - 黄志东2024年5月至12月任公司独立董事[108] - 高军生2023年8月至2025年1月任公司副总经理[108] - 张邯于2024年7月至8月任九洲集团董事长助理等职，2024.07.01起任泰华电子科技有限责任公司董事等职[109][110] - 肖娓娓2022年起在九洲集团任职，2023.09起任四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长等职[109][111] - 兰盈杰2023年9月任九洲集团董事长助理，2016.05 - 2024.08任深圳市九洲电器有限公司总经理等职[109][11