公司业绩发布 - 公司发布截至2024年12月31日止年度经审核年度业绩[3] 公司荣誉与评级 - 三亚国际免税城被评为“放心消费在海南”五星门店[10] - 公司获得“双百行动”专项考核良好评级[12] 公司业务拓展与营销 - 结合文旅等开展联合营销超30场[10] - 年内引进超200个国际国内知名品牌[10] - 年内中标10个机场及口岸免税项目经营权[11] - 新增深圳、广州等6家城市市内免税店项目[11] - 2024年公司推进三亚国际免税城等重点项目建设，积极探索有税业务发展模式[23] - 2024年公司引进超200个国际国内知名品牌，其中中免独家品牌20余个，海南各店全年引进超150个新品牌[24] 公司会员情况 - 中免会员人数已突破3800万人[10] - 中免会员人数已突破3800万人[24] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入564.74亿元，较2023年的675.40亿元减少110.66亿元[14] - 2024年公司毛利173.47亿元，较2023年的208.53亿元减少35.06亿元[14] - 2024年公司权益股东应占净利润43.24亿元，较2023年的67.90亿元减少24.66亿元[14] - 2024年公司毛利率30.72%，较2023年减少0.16个百分点；权益股东应占净利润率7.66%，较2023年减少2.39个百分点[14] - 2024年公司基本每股盈利2.0899元，较2023年的3.2820元减少1.1921元[14] - 2024年公司总资产761.08亿元，较2023年的786.62亿元减少25.54亿元；总负债153.12亿元，较2023年的196.88亿元减少43.76亿元[14] - 2024年公司权益负债比率25.19%，较2023年减少8.19个百分点[14] - 公司收入从2023年的675.40亿元同比减少16.38%至2024年的564.74亿元[38] - 免税商品销售收入从2023年的442.31亿元减少12.58%至2024年的386.66亿元，有税商品销售收入从2023年的223.44亿元减少23.49%至2024年的170.95亿元[39] - 其他收入从2023年的14.93亿元增加0.20%至2024年的14.96亿元[40] - 销售成本从2023年的466.87亿元减少16.19%至2024年的391.27亿元[41] - 毛利从2023年的208.53亿元减少16.81%至2024年的173.47亿元[42] - 经营所得利润从2023年的894.97亿元减少28.12%至2024年的643.33亿元[49] - 年内利润从2023年的73.48亿元减少33.07%至2024年的49.18亿元[50] - 权益股东应占权益总额从2023年的536.46亿元增加2.46%至2024年的549.66亿元[51] - 贸易及其他应收款项从2023年的60.37亿元减少29.52%至2024年的42.55亿元[52] - 贸易及其他应付款项从2023年的122.99亿元减少31.58%至2024年的84.15亿元[53] - 2024年末总债务53.12亿元，权益总额607.96亿元，资本负债比率8.74%，较2023年的9.38%有所下降[57] - 截至2024年末，集团在联营及合营企业的权益余额为36.70亿元，较上年末增加14.70亿元，增长66.82%[59] 行业市场数据 - 2024年国际旅客数量达14.45亿人次，同比增长11%，国际旅游收入达1.6万亿美元，同比增长3%，全球人均旅游消费达1100美元[26] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%，国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%，全国移民管理机构查验出入境人员6.1亿人次，同比上升43.9%[27] - 2024年全球免税及旅游零售市场预计销售额737.3亿美元，美元口径同比增长2.5%，亚太市场销售额323.1亿美元，美元口径同比增长0.8%，占全球比重43.8%[28] - 2024年机场渠道销售额同比增长4.5%，其他渠道同比下降0.3%，渡轮渠道同比增长2.7%，机上渠道同比增长7.4%[28] - 2024年香水和化妆品同比下降0.3%，酒水同比增长5.6%，时尚和配饰同比增长1.3%，烟草制品同比增长7.5%，手表等同比增长1.9%，电子产品等同比增长4.4%，食品同比增长4.9%[28] - 2024年海南离岛免税经营主体销售额470.3亿元，购物金额309.4亿元，同比下降29.3%，购物人数568.3万人次，同比下降15.9%，购物件数3308.2万件，同比下降35.5%[35] - 2024年中国内地个人奢侈品市场销售额预计下降18%-20%，贝恩公司预计2025全年表现与2024年持平[62] - 2024年中国经济增长率为5%[63] 公司业务线市场地位 - 2024年公司在海南离岛免税市场的优势地位进一步稳固，市场份额同比提升近2个百分点[21] 公司业务发展战略 - 2025年公司将聚焦旅游零售业务，以免税业务为核心提升价值链，以旅游零售为延伸升级产业链[64] - 2025年公司将深化海南市场布局，完善境内口岸及市内店布局，扩大境外业务版图，推动线上业务健康发展，做好重点项目建设[66][67][68] - 2025年公司将提升优质服务能力、增强供应链管理能力、提高数字化运营能力[69] - 随着免税经营资质放开，中国免税行业进入有序竞争阶段，公司将围绕免税主业提升核心业务能力[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临战略项目投资未达预期的风险，将加强投资管理[71] - 因人民币对外币汇率波动，公司存在汇兑损失的财务风险，将加强汇率管理[72] - 行业竞争激烈，公司将深化优势、推进集中采购等提升竞争力[73] - 重大工程项目存在管理风险，公司将从源头管理项目[74] 公司人员信息 - 范雲軍52歲，任非執行董事及董事會主席，曾在多個通信企業任職[75] - 劉昆55歲，任非執行董事及董事會副主席，有通用技術集團相關職務經歷[76] - 常築軍51歲，2024年4月起任總經理，2024年5月起任執行董事，工作經歷豐富[77] - 王月浩50歲，任執行董事及副總經理，有國家旅遊局等工作經歷[78] - 王軒56歲，曾在2023年10月至2024年10月任董事會主席，工作經歷長[79] - 葛明73歲，任獨立非執行董事，在多個公司任職過[80] - 王瑛女士51岁，自2021年5月起担任中国船舶工业股份有限公司独立董事[81] - 王强先生52岁，自2002年7月起任教于中国人民大学商学院，现任副教授[82] - 刘德福先生55岁，自2017年12月起至2024年12月担任中国旅游集团监事[83] - 李辉女士50岁，自2019年8月起担任公司监事，自2019年9月起担任人力资源部总经理[84] - 钭晓琼女士50岁，自2019年9月起担任审计部总经理，自2020年5月起担任监事[85] - 赵凤女士54岁，自2019年8月起任公司副总经理，自2023年4月起兼任中免国际董事、总经理[87] - 王延光先生56岁，自2019年8月起任公司副总经理[88] - 高绪江先生44岁，于2019年10月至2021年4月担任总经理助理，自2021年4月起担任副总经理[89] - 周領軍自2023年1月任公司副總經理，2022年8月起任中國旅遊集團有限公司海南分公司總經理[90] 公司人员学历信息 - 王瑛女士于2000年7月和2005年7月在中南财经政法大学获法学学士及经济法法学硕士学位，2009年7月在对外经济贸易大学取得国际法博士学位[81] - 王强先生于1998年6月在河南财经政法大学取得经济学硕士学位，2002年7月在中国人民大学取得经济学博士学位[82] - 周領軍2001年7月獲安慶師範學院文學學士學位，2004年7月獲安徽大學法律碩士學位[91] 公司企业管治 - 公司根據香港上市規則附錄C1《企業管治守則》採納企業管治常規，報告期內偏離守則條文第C.2.1條[97] - 公司採納香港上市規則附錄C3標準守則作為董事及監事買賣公司證券行為守則[101] - 全體董事及監事報告期內嚴格遵守標準守則所載標準[102] - 公司由有效的董事會領導，董事會發揮「定戰略、作決策、防風險」作用[104] - 截至本年度報告日期，董事會由八名董事組成，包括兩名非執行董事、三名執行董事及三名獨立非執行董事[106] - 董事彼此之間無財務、業務、家庭或其他重大╱相關關係[107] - 报告期内，独立董事参加3次专题汇报会、3次审计沟通会、3次现场实地调研[108] - 董事会遵守香港上市规则，委任至少三名独立董事，且成员人数最少占董事会成员三分之一，其中一名须具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识[111] - 董事由股东大会选举，每届任期三年，董事会任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年[112] - 报告期内，公司为董事、监事及高级管理人员安排了责任保险[113] - 所有董事在报告期内均参加有关董事责任的培训课程，公司还向董事提供相关阅读材料[114] - 截至本年度报告日期，董事会由8名董事组成，其中非执行董事2名，执行董事3名，独立董事3名[117] - 董事会成员在专业背景方面，在旅游零售、免税业务等多方面具备较强专业素质和丰富实践经验[117] - 董事会成员在教育背景方面，3人拥有博士学位、4人拥有硕士学位、1人拥有学士学位[117] - 董事会成员在性别方面，男性6人、女性2人；在年龄方面，60岁及以上的董事有1人、60岁以下的董事有7人[117] - 董事会及任何单独或合并持有公司1%以上股份的股东均有权提名非由职工代表担任的非独立董事候选人和独立董事候选人[118] 公司董事会委员会情况 - 董事会已成立审计与风险管理、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个委员会[119] - 审计与风险管理委员会由三位独立董事组成，葛明为主席[120] - 审计与风险管理委员会报告期内举行6次会议，审议17项议案[122] - 薪酬与考核委员会由三位独立董事组成，王瑛为主席[125] - 薪酬与考核委员会报告期内举行4次会议，审议通过4项议案[128] - 提名委员会由五位董事组成，王强为主席[131] - 提名委员会报告期内举行5次会议，审议通过8项议案[134] - 战略与可持续发展委员会由五位董事组成，范云军为主席[136] - 报告期内战略与可持续发展委员会举行4次会议，审议通过5项议案[139] - 各董事会委员会职权范围不逊于《企业管治守则》条款，符合中国法律法规[121][126][132] 公司人员职务变动 - 范云军先生、刘昆女士、王月浩先生于2024年10月17日获委任新职务，王轩先生同日辞任相关职务[144] - 陈国強先生于2024年9月19日辞任董事会副主席等职务[144] - 常筑军先生于2024年5月23日获委任执行董事等职务[143] - 2024年4月2日，王轩辞任总经理，常筑军辞任常务副总经理，常筑军获聘任为总经理[197] - 2024年10月17日王轩先生辞任公司董事会主席等职务[200] - 2024年10月17日范云军先生及刘昆女士获委任为非执行董事，王月浩先生获委任为执行董事[200] - 2024年10月17日范云军先生获委任为董事会主席等职务，刘昆女士获委任为董事会副主席等职务，王月浩先生获委任为提名委员会成员[200] - 2024年11月26日于晖先生因工作调动辞任公司总会计师[200] - 2025年2月26日杨洪义先生获聘任为公司总会计师[200] 公司风险管理 - 公司按年度开展重大风险评估，对排名前10的风险制定应对方案并按季度跟踪[146] - 公司建立健全评估报告机制，要求重点子企业编制风险管理报告[147] - 公司本年度组织开展全面风险隐患排查工作[148] - 公司按季度面向全体员工开展风险合规专题培训[149] - 公司制定《全面风险管理办法》和《重大经营风险事件报告管理规定》[145] 公司员工性别比例 - 截至2024年12月31日，公司约58%的全职雇员（包括高级管理人员）是女性[158] 公司审计费用 - 2024年境内及境外外聘审计师提供审计服务费用为6930千元人民币，非审计服务费用为10076千元人民币，总计17006千元人民币[162] 公司人员培训 - 报告期内，常筑军先生及张潇女士均接受不少于15小时的相关专业培训[163] 公司内部控制 - 公司每年对报告期内