财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22,198,114,934.33元，较2023年调整后增长18.54%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为464,827,466.76元，较2023年调整后增长12.24%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为352,743,328.65元，较2023年调整后增长13.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,038,602,519.93元，较2023年调整后增长15.24%[16] - 2024年基本每股收益为0.67元/股，较2023年调整后增长11.67%[16] - 2024年稀释每股收益为0.67元/股，较2023年调整后增长11.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为8.50%，较2023年调整后增长0.31%[16] - 2024年末资产总额为38,669,363,713.85元，较2023年末调整后增长12.22%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,677,233,805.78元，较2023年末调整后增长8.23%[16] - 2024年公司实现营业收入221.98亿元，归属上市公司股东净利润4.65亿元[54] - 2024年营业收入合计221.98亿元，同比增长18.54%，风电行业收入占比99.04% [65] - 国内市场2024年营业收入219.19亿元，占比98.74%，同比增长18.71% [66] - 2024年风电行业营业成本200.19亿元，同比增长19.83%，毛利率8.94%，同比下降1.47% [67] - 风电行业2024年销售量1161.83万KW，同比增长37.22%；生产量1079.86万KW，同比增长2.71%；库存量343.14万KW，同比下降23.11% [68] - 2024年销售费用8.36亿元，同比增长12.18%；财务费用 -1079.95万元，同比增长40.03% [78] - 2024年研发费用6.06亿元，同比增长9.53%；管理费用1.56亿元，同比增长4.87% [78] - 2024年研发人员数量409人，较2023年的419人减少2.39%，占比15.64%，较2023年的15.94%降低0.30%[80] - 2024年研发投入金额692,978,818.15元，占营业收入比例3.12%；2023年投入656,046,996.61元，占比3.50%；2022年投入568,546,949.35元，占比3.27%[80] - 2024年研发支出资本化金额87,372,730.52元，占研发投入比例12.61%，占当期净利润比重18.80%[80] - 2024年经营活动现金流入23,404,933,784.75元，同比增10.79%；流出21,366,331,264.82元，同比增10.38%；净额2,038,602,519.93元，同比增15.24%[82] - 2024年投资活动现金流入2,862,974,941.22元，同比增27,825.90%；流出4,735,440,523.39元，同比增118.18%；净额-1,872,465,582.17元，同比增13.32%[82] - 2024年筹资活动现金流入4,374,165,285.32元，同比增15.91%；流出2,468,183,034.88元，同比降31.25%；净额1,905,982,250.44元，同比增935.90%[82][83] - 2024年现金及现金等价物净增加额2,076,233,166.36元，较2023年的-207,706,910.02元增长1,099.60%[83] - 2024年末货币资金6,839,646,494.67元，占总资产17.69%，较年初比重增2.21%；应收账款8,737,952,713.86元，占比22.60%，比重增1.55%[87] - 2024年末存货5,997,026,937.70元，占总资产15.51%，较年初比重降5.41%；长期股权投资896,403,366.43元，占比2.32%，比重增0.79%[87] - 报告期投资额2,587,817,884.09元，较上年同期的2,648,102,097.15元减少1.91%[89] 各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为37.52亿、48.76亿、53.01亿、82.69亿美元[18] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为7065.96万、7682.27万、1.19亿、1.98亿美元[18] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3995.01万、1585.19万、1.12亿、1.85亿美元[18] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14.07亿、 - 3.87亿、10.68亿、27.65亿美元[18] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为16.49万、 - 114.31万、 - 136.93万美元[22] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为6045.96万、4848.50万、5593.01万美元[23] - 2024 - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为6741.48万、7213.69万美元[23] 行业政策环境 - 2024年国家能源局要求发电装机达到31.7亿千瓦左右，非化石能源发电装机占比提高到55%左右，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上[28] - 到2027年，工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广要取得积极进展[33] - “十四五”期间，“三北”市场新增风电装机1 - 1.25亿千瓦，年均新增2000 - 2500万千瓦，中东南部市场新增风电装机0.75 - 1亿千瓦，年均新增1500 - 2000万千瓦，海上风电新增装机0.4 - 0.8亿千瓦，年均新增800 - 1600万千瓦[107] - 2024 - 2028年，全球风电新增装机容量预计为791GW，每年新增装机容量158GW[104] 业务线介绍 - 公司主营业务为风电整机装备制造、清洁能源开发运营和新能源工程总承包，战略新兴业务为储能系统解决方案、综合能源服务、新能源消纳[40] - 风电整机装备制造业务经营模式从整机总装、零部件专业化协作转变为提供“整体解决方案”[41][43] - 清洁能源运营业务通过自建或联营投资、开发、运营新能源电站获取发电收入或转让收益[44] - 新能源工程总承包业务可提供新能源电站项目整体设计、施工等服务，公司具备相关资质[45] - 储能系统解决方案业务涵盖储能电站投资、产品设计研发等全生命周期服务[46] - 综合能源服务业务包括技术服务、智能化改造等，可提供全生命周期智慧服务解决方案[47] - 新能源消纳业务以“绿电绿能一体化”为主线，探索新型电力系统应用场景[48] 业务线关键指标变化 - 2024年风电机组销售收入180.53亿元，对外销售容量11,618.31MW，同比上升37.22%[54] - 2024年风电设备新增订单30,893.01MW，同比增长96.65%，累计在手订单39,866.74MW[56] - 2024年公司新增新能源项目核准/备案权益容量达2,606.96MW，期末累计权益并网容量1,021.17MW[57] - 2024年工程总承包业务EPC中标70.53亿元，其中外部中标订单达56.49亿，在建项目容量超1GW[57] - 陆上风电10MW机型中标容量已超5GW，7.XMW产品被评为最佳陆上风电机组[59] - 海上风电9MW机组首个批量项目全容量试运行，16MW海鹰平台首台机组安装[60] - 储能产品在大型储能领域量产新一代5MWh智能液冷集装箱系统[60] - 风电机组2024年收入180.53亿元，同比增长12.76%；新能源电站开发转让收入16.89亿元，同比增长293.22% [65] 公司优势 - 公司是国内最早从事风力发电技术研究的企业，掌握核心控制策略，有自主知识产权，技术先进[49] - 公司技术创新能力领先，产品服务质量优异，有良好品牌形象和口碑[51] - 公司积极推进国际化战略，已在多个区域实现业务突破[53] 公司研发情况 - 公司承担国家重点研发计划课题1项，浙江省项目2项，杭州市项目1项[63] - 公司发布国家和行业标准30项，获得国内外专利授权97项，省部级荣誉奖项4项[63] 公司股权及子公司情况 - 公司合并范围的子公司从233家增加至290家，新设88家，购入2家，注销及不纳入29家，股权转让4家 [74] - 截止报告期末，公司共有209家全资子公司、81家控股子公司、79家参股公司[103] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额118.02亿元，占年度销售总额比例53.17% [75] - 前五名供应商合计采购金额72.38亿元，占年度采购总额比例46.46% [76] 公司未来战略 - 公司未来发展战略包括巩固陆上风电优势、扩大海上风电规模、加速全球布局、优化电站资产投运业务、完善智慧能源服务业务生态、创新新型电力系统应用场景[109][110] - 2025年公司工作围绕打造新能源服务企业目标，从提升风机销售规模、做优资源开发运营、做强工程承包业务、培育储能装备产业、发展综合业务形态、融入前沿高端技术等方面开展[112][113] 公司面临风险及应对措施 - 公司可能面临政策、市场竞争、供应链、技术开发等风险，采取紧跟行业方向、优化供应链、加快产品开发、引进人才等应对措施[114][115][117][118] 公司调研情况 - 2024年3月8日长城证券到杭州实地调研公司基本情况和行业概况[119] - 2024年3月14日华金证券到杭州实地调研公司基本情况和行业概况[119] - 2024年4月27日国信证券、中金公司等通过电话沟通了解公司基本情况和行业概况[119] - 2024年5月14日参与业绩说明会的投资者通过网络平台线上交流了解公司基本情况和行业概况[119] - 2024年5月22日东北证券及其邀请的投资者到杭州实地调研公司基本情况和行业概况[119] - 2024年5月23日广发基金、信达证券到杭州实地调研公司基本情况和行业概况[119] - 2024年5 - 12月公司多次接受机构实地调研和电话沟通[120][121] 公司制度与公告披露 - 公司已制定《市值管理制度》，未披露估值提升计划[122] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[123] - 公司制定《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》[127] - 2024年全年公司共披露公告119份[127] 股东大会情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[125] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.36%，召开及披露日期为2024年1月30日[132] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为42.84%，召开及披露日期为2024年5月17日[132] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.91%，召开及披露日期为2024年6月24日[132] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为44.24%，召开及披露日期为2024年7月26日[132] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为43.11%，召开及披露日期为2024年11月8日[132] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为43.61%，召开及披露日期为2024年12月23日[132] 董事会与监事会情况 - 董事会共设9名董事，其中独立董事3名，报告期内召开12次董事会[126] - 监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开11次监事会[126] - 第五届董事会在2024年召开25次会议，从1月11日至12月6日[148] - 第五届董事会审计委员会在2024年召开8次会议，于1月8日审议相关议案[151] - 2024年3月12日，公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于加强储能跟投项目内控管理规定的议案》等多项议案[152] - 2024年4月7日，公司第五届董事会审计委员会审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案[152] - 2024年4月26日，公司第五届董事会审计委员会审议通过《前次募集资金使用情况报告（2024年一季度）》等议案[152] - 2024年6月28日，公司第五届董事会审计委员会审议通过为全资子公司和参股公司提供担保的议案[153] - 2024年8月22日，公司第五届董事会审计委员会审议通过《2024年