会议与审计情况 - 董事陈仲扬、刘长春和独立董事王兵因公务未出席会议，分别委托柯翔和王全胜参会[7] - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[7] 利润分配情况 - 公司本报告期利润分配预案为每股派发现金红利0.37元（含税），尚需股东大会批准，2024年10月已派发中期现金红利每股0.15元（含税），本报告期合计拟派发现金红利每股0.52元（含税）[7] - 2023年度及2024年度中期累计分红523673.08万元[30] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[12] 股票信息 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元，A股于上交所上市以人民币买卖，H股于香港联交所上市以港元买卖[14] 报告期信息 - 报告期指2024年度[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年末，集团总资产8142.70亿元，归属于上市公司股东的净资产1916.74亿元[17] - 2024年，集团实现营业收入414.66亿元，归属于上市公司股东的净利润153.51亿元[17] - 2024年，集团营业收入4146636.74万元，同比增长13.37%；归属于母公司股东的净利润1535116.23万元，同比增长20.40% [30] - 2023 - 2024年公司资产总额分别为8465.71亿元、9055.08亿元、8142.70亿元[83] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的权益分别为320.32亿元、365.78亿元、414.66亿元[84] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为110.54亿元、127.51亿元、153.51亿元[87] - 2024年营业收入414.66亿元，较2023年增长13.37%，归属于母公司股东的净利润153.51亿元，同比增长20.40%[89] - 2024年末资产总额8142.70亿元，较2023年末减少10.08%，负债总额6223.77亿元，同比减少13.95%[89] - 2024年基本每股收益1.62元/股，较2023年增长20.00%，稀释每股收益1.62元/股，同比增长21.80%[90] - 2024年末净资本941.42亿元，较上年度末略有增加，风险覆盖率362.37%，较上年度末提升[92] - 2024年第一至四季度营业收入分别为61.05亿元、113.36亿元、139.83亿元、100.42亿元[95] - 2024年非经常性损益合计63.17亿元，主要为处置子公司收益63.36亿元[96] - 交易性金融资产期初余额4134.60亿元，期末余额3017.47亿元，当期减少1117.13亿元[97] - 2024年度境内外会计准则下归属于上市公司股东的净利润和净资产无差异[93] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.25%，较2023年减少2.96个百分点[90] 业务规模数据 - 报告期内，集团客户账户资产达5.3万亿元，资产管理与基金管理业务规模合计近3.8万亿元，基金托管与服务业务规模合计超1.6万亿元[31] - 报告期内，华泰柏瑞旗下宽基指数基金沪深300ETF规模接近3600亿元，位居沪深两市非货币ETF规模市场第一[32] 业务排名情况 - 报告期内，集团股权主承销与债券主承销规模均排名行业前三，审核类重组项目首次披露数量行业第一[33] - 2024年，公司在证券公司投行业务、债券业务、财务顾问业务执业质量评价中均获A类[33] - 报告期内，企业ABS计划管理人发行项目数量行业第一、发行规模行业第二，创设信用保护工具规模行业第一[33] - 报告期内，沪市上市基金主做市商2024年度综合评价、深市基金2024年度流动性服务评价均为AA评级[33] - 2012年至报告期末，公司累计服务超270家科技创新企业，总市值约9.47万亿元；2024年，科创板、创业板IPO主承销数量与金额均居行业首位；累计承销136单科技创新债券，规模350.13亿元[36] 绿色与中小微业务情况 - 报告期内，公司2024年度MSCI ESG评级从AA级升至AAA级；服务绿色企业完成5次股权融资，规模40.48亿元；承销59单绿色债券，规模156.98亿元；发行7只绿色ABS产品，规模81.24亿元[38] - 报告期内，公司私募股权投资新增项目中，国家级专精特新小巨人企业与专精特新中小企业超10家；服务中小微企业累计发行33只ABS产品，规模241.49亿元；江苏股权交易中心“专精特新”专板汇聚1226家企业，实现融资67.10亿元，助力4家企业登陆新三板[38] 公司注册资本与股本结构变化 - 本报告期末，公司注册资本为90.27302281亿元，上年度末为90.74663335亿元；净资本为941.4206144395亿元，上年度末为940.7676423203亿元[41] - 公司前身为江苏省证券公司，1990年12月获批设立，1991年4月9日成立时注册资本为1000万元，历经多次改制、更名、增资扩股及上市[46][47] - 2015年6月公司在香港联交所主板挂牌上市，超额配售权行使后发行15.627688亿股H股，总股本变为71.627688亿股；国有股东划转1.5627688亿股国有股（A股），股本结构变为A股54.4372312亿股（占76.00%），H股17.1904568亿股（占24.00%）[51] - 2018年8月公司非公开发行10.887312亿股A股，发行后注册资本为82.515亿元，股本结构变为A股65.3245432亿股（占79.17%），H股17.1904568亿股（占20.83%）[52] - 2019年6月公司GDR在伦交所主板上市，超额配售权行使后发行8251.5万份GDR，代表8.2515亿股A股；发行后注册资本为90.7665亿元，股本结构变为A股73.5760432亿股（占81.06%），H股17.1904568亿股（占18.94%）[52] - 2022 - 2024年多次完成A股限制性股票回购注销，2024年1月注销45278495股后注册资本为902938.484万元，A股占比80.96%，H股占比19.04%[53] 子公司与业务资格情况 - 2025年1月江苏股权交易中心完成股权变更，公司持股比例为32%[57][59] - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务覆盖境内外多元金融领域[62] - 截至报告期末，公司拥有证券分公司27家、证券营业部248家[60] - 江苏省证券营业部数量最多，达93家[61] - 2024年9月，华泰国际旗下子公司获越南证券市场交易资格[64] - 2024年5月，华泰金控（香港）取得日本东京专业债券市场承销资格[64] - 2024年，华泰证券（美国）FICC业务正式上线[65] - 2019年6月，集团发行GDR并在伦交所上市，成为首家按沪伦通规则登陆伦交所的中国企业[66] - 2022年9月，华泰国际在新加坡成立全资子公司，股权衍生品等业务取得突破[66] - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务覆盖全球主要市场[71][79] - 2019年6月，公司成功发行GDR并在伦交所上市，成为首家按沪伦通业务规则登陆伦交所的中国企业[69][81] - 2022年9月，华泰国际在新加坡成立全资子公司，股权衍生品和商品业务已落地，债券做市业务覆盖东南亚多国标的[74][77] - 2024年5月，华泰金控（香港）取得日本东京证券交易所东京专业债券市场承销资格[72][76] - 2024年9月，华泰国际旗下子公司获批越南证券交易代码，可在当地交易所直接交易[70][81] - 2018年，华泰国际在美国注册成立华泰证券（美国），2024年FICC业务正式上线[73][78] - 公司有248家证券营业部、9家证券分公司、42家期货营业部、27家期货分公司[72][76] 公司荣誉情况 - 公司荣获“2024年度上市公司董事会最佳实践案例”“证券公司金融科技金牛奖”等多项荣誉[99] - 公司在财富管理业务获“2023年度十佳期权经纪商”“2024年度中国证券业全能财富经纪商君鼎奖”等多项荣誉[101] - 机构服务业务中华泰联合证券获“本土最佳投行”“2024年度中国证券业全能投行君鼎奖”等众多奖项[101] - 华泰资管公司获“2023年度资产证券化业务优秀管理人”“2024年度中国证券业全能资管机构君鼎奖”等奖项[103] - 南方基金获“2023年度十佳ETF管理人”“优秀ETF管理人”等奖项[103] - 华泰紫金投资获“中国最佳私募股权投资机构TOP20”“金牛券商股权投资卓越机构”等奖项[103] - 华泰国际获“香港地区最佳企业和机构顾问（券商类）”“首次公开招股项目卓越大奖”等多项国际业务奖项[103] - 华泰金控（香港）获“最佳港股IPO保荐人”“最佳港股再融资承销商”等奖项[103] - 华泰期货获“2024年度中国领军期货公司君鼎奖”“2024年度中国杰出IT服务期货公司君鼎奖”等奖项[103] - 公司在上海证券交易所获“科创板股票做市商2024年度综合评价A评级”等评级与奖项[101] - 公司在深圳证券交易所获“深市基金2024年度流动性服务评价AA评级”等评级与奖项[101] 公司业务概述 - 公司所属证券行业，业绩受境内外经济、政策、市场环境等多重因素影响，主要财务指标和主营业务市场地位位居行业前列[109] - 公司是科技驱动型证券集团，从事财富管理、机构服务、投资管理和国际业务，致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[111] - 财富管理业务依托多平台，以线上线下和境内境外联动模式，提供证券期货期权经纪、金融产品销售等多元化服务，业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等[113] - 机构服务业务整合多业务资源，为企业及金融机构客户提供综合金融服务，包括投资银行、主经纪商、研究与机构销售和投资交易业务，各业务有不同业绩驱动因素[114][115] - 投资管理业务接受客户资金委托，包括证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务，业绩驱动因素包括管理费收入及投资收入等[117] - 国际业务以华泰国际为控股平台，在香港、美国、新加坡等地开展业务，业绩驱动因素包括财富管理收入、投资银行收入等[117] - 公司搭建客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化、国际化运营方式，为境内外客户提供全方位证券及金融服务[111] - 公司财富管理业务旨在打造兼具规模化优势与专业化特色的一流财富服务平台[112] - 公司投资管理业务致力于塑造具有券商差异化特色与优势的一流资产管理品牌[112] - 公司机构服务业务构建全产品、全链条、全周期的一流综合金融服务体系[112] 公司评级情况 - 公司MSCI ESG评级自2021年起保持国内证券公司最高评级，2024年从AA级升至AAA级[118] - 报告期内，标准普尔对公司及子公司华泰国际的长期发行人评级维持“BBB+”，展望稳定，为中资券商最高水平[118] 公司数字化转型情况 - 2019年公司在行业率先启动全面数字化转型，走业务平台化发展之路[120] - 公司形成以“涨乐”“行知”为核心的行业领先零售及机构客户服务体系[120] - 公司打造“聊TA”“青云”“投行云”“资管云”等业务工作平台[120] - 公司在交易、投研等领域构建“CAMS”“FICC大象交易平台”“融券通”“睿思”等重要平台[120] - 公司自主研发的全球交易平台（GTP）已正式投入运营[120] 公司2024年业务发展情况 - 2024年公司经营业绩创历史新高，综合实力保持头部券商前列[124] - 2024年公司在财富管理领域推进分类分层的一体化客户经营体系建设[124] - 2024年公司在机构服务领域提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力[124] - 2024年公司在企业客户服务领域聚焦国家战略性新兴产业，赋能现代化产业体系建设[124] - 2024年公司在国际化发展领域拓展成熟与新兴市场布局，助力客户“走出去”与“走进来”[124] - 2024年公司在数字金融领域推进平台能力建设和海外布局运营，探索AI技术应用[124] 公司战略与发展方向 - 公司以香港市场为桥头堡，发展资本市场中介业务，提升跨境一体化综合金融服务能力[121] - 公司成为首家借助沪伦通机制发行GDR并登陆伦交所的中国公司[121] - 公司构建基于综合平台的专业化人才培育及发展体系[121] - 2025年公司将深化“双轮驱动”战略，构建一体化综合服务能力[125] 市场数据情况 - A股市场2024年总成交额257.01万亿元，同比增加21.17%[127] - 全市场2024年融资融券业务余额18,645.83亿元，同比增加12.94%[127] - 2024年下半年度百强基金销售机构权益基金保有规模48,518亿元、非货币市场基金保有规模95,367亿元、股票型指数基金保有规模17,039亿元[127] - 全国期货市场2024年累计成交额619.26万亿元，同比增加8.93%[127] - 2024年我国股票市场主要指数多数上涨，万得全A涨10.00%、沪深300涨14.68%、上证指数涨12.67%、深证成指涨9.34