公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入247.35亿元，同比增长15.04% [5] - 2024年公司实现净利润62.51亿元，同比增长14.16% [5] - 2024年末集团资产总额6975.97亿元、净资产1333.49亿元，分别同比增长9.78%、3.54% [5] - 2024年全年ROE为5.08%，同比增加0.36个百分点 [5] - 2024年全年营业费用率为56.80%，同比下降4.17个百分点 [5] - 2024年公司营业收入247.3504412797亿元，较2023年增长15.04%[53] - 2024年末公司资产总额697,596,593,301.18元，较2023年末增长9.78%，负债总额564,247,667,656.41元，较2023年末增长11.37%，归属于上市公司股东的净资产104,784,096,825.06元，较2023年末增长4.63%[55] - 2024年母公司营业收入1,967,421,444.65元，较2023年增长103.81%，净利润1,607,520,525.07元，较2023年增长119.47%[56] - 截至披露前一交易日公司总股本25,039,944,560股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.21元/股[57] - 2024年全资子公司申万宏源证券实现归属于母公司净利润6,176,203,297.83元，同比增长11.81%[55] - 2024年合并报表中，第四季度营业收入7,278,731,935.77元，净利润1,539,474,485.25元[59] - 2024年母公司报表中，第二季度营业收入1,805,249,934.76元，净利润1,724,208,515.47元[59] - 2024年非流动性资产处置损益34,749,472.43元，除与正常经营业务密切相关政府补助外计入当期损益的政府补助214,930,454.25元[62] - 2024年公司合并营业收入247.35亿元，同比增长15.04%，归属上市公司股东净利润52.11亿元，同比增长13.12% [121] - 2024年公司基本每股收益0.21元/股，同比增长16.67%；加权平均净资产收益率5.08%，同比增加0.36个百分点 [121] 公司利润分配相关 - 董事会建议2024年度派发现金红利每10股0.46元，两次合计分红率30.27% [5] - 2024年度利润分配预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计1,151,837,449.76元；2024年中期已分配425,679,057.52元；本年度合计每10股派0.63元（含税），共1,577,516,507.28元，占当年归属于母公司股东净利润比例为30.27%[21] - 如利润分配方案披露至实施权益分派股权登记日公司总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例[19] - 现金股利以人民币计值和宣布，A股以人民币支付，H股以港币支付，港币按2024年度股东大会召开日前五个工作日人民币兑换港币平均基准汇率计算[21] 公司业务线评级与荣誉 - 2024年投行业务质量再获A类最高等级 [8] - 2024年研究所连续22次上榜新财富两大重量级奖项 [8] - 申万宏源集团获2024年董秘履职评价4A [80] - 申万宏源证券获2023 - 2024年度全国证券期货投资者教育基地考核“优秀”评级 [80] - 申万宏源承销保荐在第17届新财富最佳投行评选中获科技与智能制造产业最佳投行 [92] - 申万宏源在2024年度最佳投行评选中获WIND最佳债券承销商等多项债券承销相关奖项 [86] - 申万宏源在2024年度金融机构评选中获同花顺最佳债券承销商 [86] - 申万宏源获2024年度十大金牛证券公司奖 [92] - 申万宏源在本土最佳投行排名第7（证券公司合并计算） [93] - 申万宏源在最佳践行ESG投行排名第4（证券公司合并计算） [93] - 申万宏源在最佳股权承销投行排名第10 [93] - 申万宏源在最佳IPO投行排名第9 [93] - 公司获得2021 - 2023年度“首都文明单位”称号[97] - 公司2023年天然橡胶“保险 + 期货”项目获上期特等奖、三等奖[97] - 公司在第十八届卖方分析师水晶球奖基础化工研究获第一名[99] - 公司在证券时报·新财富杂志最佳分析师评选中，最佳ESG实践研究机构获第一名[99] - 公司在2024年第四届21世纪金牌分析师评选中，轻工和纺织服装、基础化工、电子商务团队最佳分析师获第一名[102] - 公司在第六届新浪财经金麒麟最佳分析师评选中，高端制造菁英分析师获第一名[102] - 公司在第十八届卖方分析师水晶球奖交通运输、北交所研究获第二名[99] - 公司在证券时报·新财富杂志最佳分析师评选中，最佳北交所公司研究团队获第二名[99] - 公司在2024年第四届21世纪金牌分析师评选中，计算机团队最佳分析师获第二名[102] - 公司在第六届新浪财经金麒麟最佳分析师评选中，轻工和纺织服装、石油和化工、交运物流、房地产最佳分析师获第二名[102] - 公司获2024证券业分析师金牛奖多个团队最佳分析师奖项[110] - 公司获2024最佳基金投顾奖－财富管理·华尊奖等多个奖项[110] - 公司获2024年中国证券业资管多个团队君鼎奖[114] - 公司获第九届CNABS“金桂奖”最佳绿色金融产品奖等[114] 公司发展战略与规划 - 公司将推动传统经纪业务向买方财富管理业务转型，投资交易向客盘业务转型[13] - 公司将加快构建敏捷型组织，深化系统内外业务协同，深化金融科技赋能[14] - 公司将筑牢“人才、文化、治理”三大基石，加强全面风险管理[15] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好金融“五篇大文章”[16] - 2025年公司财富管理将深化理念，打造资产配置能力和特色产品矩阵，构建全方位服务体系[160] - 2025年公司将强化“投研+政研+产研”研究体系[194] - 2025年公司FICC业务贯彻“三条盈利曲线”战略思想[199] 公司基本信息 - 公司股票简称申万宏源，深交所代码000166，香港联交所代码6806[32] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[32] - 申万宏源证券母公司净资本为人民币90,414,819,574.41元[32] - 公司首次注册登记日期为1996年9月16日，当时注册资本人民币13.20亿元[34] - 公司最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日，注册资本为人民币25,039,944,560元[34] - 公司统一社会信用代码为91650000132278661Y[34] - 公司经营范围包括投资管理、实业投资等[35] - 公司通过旗下四家证券公司从事证券类服务业务[35] - 公司上市以来主营业务未发生变化[36] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[30] - 申万宏源集团所属证券类子公司有证券业务、证券投资咨询等许可项目及为期货公司提供中间介绍业务等一般项目[37] - 公司所属证券类子公司拥有中国证券业协会等多项会员资格及业务资格，共138项[37][38][40][41] 公司历史沿革 - 申银万国证券于1996年9月16日以新设合并方式设立[42] - 申银万国证券设立时注册资本为人民币13.2亿元[42] - 2001 - 2002年公司注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[43] - 2005年9月中央汇金注资25亿元，公司注册资本变更为67.1576亿元[43] - 2012年中央汇金受让股份后持股比例达55.38%[44] - 2014年申银万国证券核准发行81.40984977亿股吸收合并宏源证券[45] - 2015年1月申万宏源证券成立，申银万国证券更名迁址[46] - 2015年3月公司注册资本变更为148.56744977亿元[48] - 2016年7月公司总股本由148.56744977亿股增至200.56605718亿股[48] - 2018年1月公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股，总股本增至225.3594456亿股[48] - 2019年4月公司发行25.04亿股H股，总股本增至250.3994456亿股[49] 申万宏源证券净资本与风险指标 - 2024年末申万宏源证券核心净资本66,054,819,574.41元，较2023年末增长7.44%，附属净资本24,360,000,000.00元，较2023年末下降18.85%[64] - 2024年末申万宏源证券风险覆盖率311.55%，较2023年末增加10.78个百分点，资本杠杆率12.17%，较2023年末增加0.89个百分点[64] 证券市场行情 - 2024年证券市场主要指数震荡上行，沪深300指数、上证指数、创业板指分别上涨14.68%、12.67%、13.23%，证券行业业绩有所回暖[66] - 2024年上证指数、沪深300指数和创业板指数年内分别上涨12.67%、14.68%和13.23%；沪深两市全年成交额达254.79万亿元，同比增长逾20%[155] - 2024年期货市场累计成交量约77.29亿手，同比下降9.08%；累计成交额达619.26万亿元，同比增长8.93%[163] - 截至2024年末，全市场两融余额18645.83亿元，较上年末增长12.94%[167] - 2024年上证指数全年涨幅12.67%，深证成指涨幅9.34%，创业板涨幅13.23%[200] - 2024年A股市场开年下跌，上证指数一度涨至3174点，9月18日回到2689.70点[200] 公司业务板块介绍 - 公司是投资控股集团，依托“投资控股集团+证券子公司”双层架构，业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[73] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成，投资银行提供股票承销保荐等服务，本金投资从事非上市公司股权和债权投资[74] - 个人金融业务覆盖个人及非专业机构投资者全方位需要，提供证券经纪等多种服务[75] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商服务与研究咨询等服务，还从事相关证券交易及衍生品服务[76] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[77] - 公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化[78] - 公司业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块[122] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 2024年公司企业金融业务板块营业收入24.07亿元，同比下降27.75% [123] - 2024年公司投资银行业务板块营业收入14.17亿元，本金投资业务板块营业收入9.90亿元 [123] - 2024年公司股权承销总规模11.04亿元，承销家数4家，IPO承销规模1.89亿元，承销家数1家，再融资承销规模9.16亿元，承销家数3家，IPO项目过会数量市场排名第2[137] - 2024年公司新三板定向发行及挂牌共完成36次，募集资金10.35亿元，均排名行业第2[137] - 2024年公司发行服务科技创新债券78只，实际承销金额227亿元[131] - 2024年公司成功发行绿色债、碳中和债共计22只，实际承销规模81.32亿元，申万宏源香港助力相关境外债券项目融资约334.52亿元，实际承销金额为20.74亿元[132] - 2024年公司主承销中小微债券19只，实际承销规模57.35亿元[135] - 2024年公司共承销助力数字经济债券7只，实际承销金额19.17亿元[135] - 2024年公司在多地主承销债券249只，实际承销金额1014.92亿元，主承销“一带一路”债券金额排名第3名，申万宏源香港助力相关企业境外债券融资610.26亿元，实际承销40.59亿元[135][136] - 2024年公司共完成助力区域金融建设债券678只，债券总承销金额2811.89亿元，申万宏源香港助力四川简州空港农业投资发展集团有限公司成功发行全国首笔由信用增进机构增信的日元债券[137][138] - 2024年公司为89家经营困难的新三板企业减免持续督导费用，合计减免497.4万元[135] - 北交所开板以来，由公司保荐的北交所上市公司家数排名市场第二，2024年完成新三板挂牌及定向发行共计36单，市场排名第二，助力6家国家级专精特新企业开展新三板挂牌，助力7家国家级专精特新企业开展新三板定向发行业务[135] - 新三板挂牌企业持续督导567家，创新层持续督导216家，均排名行业第2；累计推荐挂牌企业861家，累计为挂牌企业提供定向发行942次，均排名行业第1；累计为挂牌企业股权融资384.55亿元，排名行业第2[140] - 北交所开板至今累计完成22家，累计募集资金41.89亿元