本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券 有限公司2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期）在深圳證券交易所上市的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 北京，2026年7月2日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生、黃昊先生及方榮義先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、 邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2026-70 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 ...

债券发行 - 申万宏源证券2026年短期公司债券（第五期）发行规模60亿元[1] - 品种一发行规模14亿元，期限175天，票面利率1.52%[1] - 品种二发行规模46亿元，期限365天，票面利率1.55%[1] 债券上市 - 本期债券于2026年7月2日起在深交所上市[1] 债券简称与代码 - 品种一债券简称“26申证D9”，代码“524870”[1] - 品种二债券简称“26申D10”，代码“524871”[1]

债券发行概况 - 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券代码为524881.SZ，简称26克投02 [3] - 该期债券于2026年6月26日完成簿记，发行金额为7亿元人民币，债券期限为5年期，票面利率为2.05% [3] - 本次发行全场倍数为2.37倍，表明市场认购踊跃 [3] 发行结果亮点 - 部分募集资金用于偿还有息债务及补充流动资金，在“控制增量、化解存量”的政策环境下实现新增融资，有效满足了发行人的流动性资金需求 [3] - 发行市场化程度较高，银行中标量为4.8亿元，非银机构中标量为2.2亿元，非银机构认购占比达到31%，此举有效节省了发行人的银行授信额度 [3] - 本次发行票面利率2.05%，创下了新疆地区AA+评级同期限信用债券的历史最低利率，有效降低了发行人的资金成本 [3] 战略与市场影响 - 本次项目的成功发行将进一步加深主承销商申万宏源与发行人的合作广度和深度 [3] - 此次发行继续扩大了申万宏源在新疆地区的市场影响力，体现了其扎根新疆本土、深耕核心区域的战略努力 [3]

债券发行核心信息 - 2026年6月23日，由申万宏源证券作为主承销商，成功发行了温州市城市产业发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) [3] - 本期债券发行规模为5亿元，期限为5年，票面利率为2.03%，创下发行人债券融资利率的历史新低 [3] 发行人业务概况 - 发行人为温州市重要的城市综合运营商和产业投资运营平台，业务已转型为具备市场化经营能力的产业投资运营 [3] - 公司具体业务范围涵盖变压器等产品制造与销售、物业管理、劳务派遣、租赁业务以及酒店经营等 [3] 发行意义与影响 - 本次债券的成功发行，为发行人继续促进温州市区域经济高质量发展引入了金融支持 [3] - 发行有效拓宽了发行人的直接融资渠道，并优化了其债务结构 [3] - 此次发行是申万宏源证券深耕温州区域市场的重要成果，为进一步深化与发行人的合作关系奠定了坚实基础 [3] 承销商角色与服务 - 本期债券的发行反映出申万宏源证券专业的承销能力与高效的执行效率 [3] - 未来，申万宏源证券将继续发挥全链条投行服务能力，为当地企业提供专业化、定制化的资本市场解决方案，以助力区域经济高质量发展 [3]

证券ETF景顺(159008)市场表现 - 7月2日，证券ETF景顺(159008)开盘上涨0.18%，报价为1.105元 [1] - 该ETF重仓股开盘表现分化，其中招商证券跌幅最大，为1.79%，申万宏源涨幅最大，为0.22%，其余个股涨跌互现 [1] 证券ETF景顺(159008)产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率 [1][2] - 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金经理为张晓南 [1][2] - 自成立日(2026-04-15)以来，该ETF的总回报为9.80% [1][2] - 近一个月，该ETF的回报率为13.76% [1][2]