债券发行核心信息 - 中国银行成功发行500亿元二级资本债券，期限为5+5年，票面利率为1.93% [2] - 本期债券创下中国银行同期限二级资本债券的历史最低票面利率 [2] - 本期债券为“债券通”品种，由申万宏源证券担任主承销商 [2] 发行主体与市场地位 - 中国银行是我国持续经营历史最悠久、全球化综合化程度最高的国有大行之一 [2] - 中国银行是债券市场创新的积极引领者，长期坚持常态化资本补充 [2] - 公司构建了稳健可持续的资本补充体系，并深耕二级资本债等资本工具创新 [2] 承销商角色与能力 - 主承销商申万宏源证券积极响应央行完善商业银行资本补充机制的政策号召 [2] - 申万宏源证券落实了国家金融监督管理总局支持大行增强风险抵御能力、提升服务实体经济质效的决策部署 [2] - 在发行过程中，申万宏源凭借深厚的市场研究和强大的投资者覆盖能力，精准协助中国银行把握市场利率窗口 [2] - 此举有效夯实了中国银行的资本补充渠道，并彰显了申万宏源在商业银行资本工具承销领域的专业实力 [2] 战略合作与未来展望 - 本期债券的成功发行进一步深化了申万宏源证券与中国银行的战略合作关系 [3] - 未来，申万宏源证券将继续围绕国家“五篇大文章”战略布局，持续创新并优化金融产品与服务 [3] - 合作旨在助力中国银行等大型商业银行在扎实推进人民币国际化、服务高水平对外开放中发挥更大作用 [3] - 双方共同为打造新质生产力、建设金融强国贡献澎湃动能 [3]

邮储银行二级资本债发行情况 - 邮储银行成功发行2026年第一期二级资本债券，发行规模达400亿元人民币，期限为5+5年，票面利率为1.92%，该利率刷新了邮储银行近年来二级资本债券的最低票面利率记录 [2] 1.92%的票面利率创下邮储银行近年二级资本债新低 [2] 发行目的与市场反应 - 本次债券募集资金将专项用于补充二级资本，旨在优化资本结构、夯实风险防控基础，以护航银行稳健经营 [2] - 该期债券的成功发行，体现了市场对邮储银行资质信用的高度认可，有助于其平稳保障资本规模稳定 [2] 邮储银行通过常态化资本补充布局，持续夯实资本实力并优化内部资本结构，为信贷业务开展和长期服务实体经济打下扎实基础 [2] 承销商角色与行业影响 - 本次债券由申万宏源证券担任主承销商，其成功发行进一步深化了申万宏源与国有大型商业银行的战略合作关系 [3] - 申万宏源证券长期深耕商业银行资本工具承销赛道，未来将持续立足服务国家战略、助力金融创新，履行金融央企使命，赋能实体经济高质量发展 [3]

债券发行核心信息 - 中信银行成功发行2026年无固定期限资本债券（第二期）（债券通），发行规模为人民币200亿元，票面利率为1.97%，期限为5+N年 [2] - 本期债券由申万宏源证券担任主承销商 [2] - 募集资金将专项用于补充银行的其他一级资本 [2] 发行方战略与影响 - 中信银行作为国内头部股份制商业银行，持续深耕资本工具领域，构建了成熟的资本补充体系，并长期坚持常态化发行各类资本债券以优化资本结构 [2] - 本次发行是银行常态化资本补充节奏的延续，旨在夯实资本实力、强化风险抵御能力，并为服务实体经济信贷投放提供支撑 [2] - 通过债券通模式发行，进一步打通了境外投资渠道，有助于提升中信银行在国际资本市场的品牌影响力 [2] - 银行凭借稳健的经营实力获得资本市场持续认可，并不断拓宽外源资本补充渠道 [2] 承销商角色与服务 - 申万宏源证券作为金融央企，深耕银行资本工具承销赛道多年，打造了涵盖资本规划、产品设计、发行承销、存续服务的全链条投行服务体系 [3] - 本次成功发行进一步巩固了申万宏源证券与头部股份制银行的深度合作关系 [3] - 公司未来将继续发挥精品投行专业优势，助力银行业金融机构拓宽资本补充路径、实现高质量发展 [3]