公司基本信息 - 公司股票简称南网能源，代码003035，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为宋新明，注册地址在广东省广州开发区香山路2号等，邮编510663，办公地址在广东省广州市天河区华穗路6号，邮编510623[16] - 董事会秘书为张恒阁，证券事务代表为方明珠，联系电话020 - 38122705，传真020 - 38122741，邮箱nwnyzzb@csg.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网，报告备置地点在广东省广州市天河区华穗路6号13楼[18] - 公司统一社会信用代码为914400005666840936，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为李模军、潘咚[20] 公司治理与会议情况 - 董事杨柏因工作安排未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为赖炽森[11] - 公司召开股东大会3次、董事会13次、监事会6次，获评“2024年上市公司董事会最佳实践案例”和第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司奖[66] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议通过13项议案[171] - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内董事会召开会议13次，审议通过议案64项，听取报告7项[172] - 公司第二届监事会由5名监事组成，其中2名职工监事，报告期内监事会召开会议6次、审议议案13项[173] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为76.74%，召开日期为2024年05月17日，披露日期为2024年05月18日[184] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.59%，召开日期为2024年07月31日，披露日期为2024年08月01日[184] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为77.10%，召开日期为2024年12月19日，披露日期为2024年12月20日[184] 公司分红与前瞻性陈述 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定性[11] 公司风险与对策 - 公司已在报告第三节描述经营中可能存在的风险及对策[11] - 国有和社会资本进军节能环保服务行业，综合能源传统业务领域竞争加剧[153] - 分布式光伏节能服务业务将从“拼规模”转为“卷效率”[153] - 合同能源管理模式前期投资金额大、服务周期长，存在节能效益与实际效果有差距等风险[154] - 2025年国家能源局印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》，增加公司工业节能领域项目筛选难度[155] - 新能源全面入市新政出台，使公司新能源项目收益存在不确定性[155] - 坚持聚焦成熟业务，优化节能业务布局，提升市场占有率[153] - 结合投资策略，优化投资方案，控制项目成本[154] - 强化市场调研和客户信用评估，完善投资风险管控机制[154] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.55亿元，较2023年增长5.58%[21][25][98] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5812.58万元，较2023年下降118.71%[21] - 2024年末总资产207.71亿元，较2023年末增长12.99%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14.28亿元，较2023年增长38.62%[21][118][157] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.87%，较2023年下降5.59个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计4709.06万元[30] - 2024年营业收入扣除金额35.56万元，扣除后金额31.54亿元[25] - 2024年分季度营业收入分别为5.76亿元、7.48亿元、9.55亿元、8.76亿元[28] - 2024年销售费用4418.33万元，同比减少12.68%；管理费用2.22亿元，同比增加27.10%；财务费用2.73亿元，同比增加7.13%；研发费用2849.87万元，同比减少22.86%[115] - 2024年研发人员数量35人，较2023年增加9.38%；研发投入金额1121.27万元，同比减少19.26%；资本化研发投入占比5.47%，较2023年下降53.36个百分点[117] - 2024年经营活动现金流入34.03亿元，同比增加19.79%；现金流出19.75亿元，同比增加9.07%；现金流量净额14.28亿元，同比增加38.62%[118] - 2024年投资活动现金流入1.40亿元，同比增加831.14%；现金流出26.12亿元，同比减少3.30%；现金流量净额 -24.73亿元，同比减少7.96%[118] - 2024年筹资活动现金流入53.65亿元，同比增加14.14%；现金流出40.73亿元，同比增加40.85%；现金流量净额12.92亿元，同比减少28.57%[118] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.47亿元，同比增加62.58%[118] - 经营活动现金流量净额增加主要因加大应收账款催收、收到补贴款和留抵退税款[119] - 筹资活动现金流出增加主要因偿还到期银行贷款及控股股东资金拆借款同比增加[119] - 报告期内公司经营活动现金净流量14.28亿元，与净利润 - 6847万元差异大，因大额非付现成本费用，减少利润总额约15.08亿元[120] - 投资收益6330.20万元，占利润总额比例593.43%；公允价值变动损益 - 1.65万元，占比 - 0.15%；资产减值 - 69389.06万元，占比 - 6504.92%；营业外收入5252.76万元，占比492.42%；营业外支出523.91万元，占比49.11%[121] - 2024年末货币资金11.95亿元，占总资产比例5.75%；应收账款28.08亿元，占比13.52%；固定资产131.17亿元，占比63.15%；长期借款59.87亿元，占比28.82%[123] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期末数为298.35万元，本期公允价值变动损益 - 1.65万元[125] - 截至报告期末，货币资金受限1260.36万元，应收账款受限9.71亿元，固定资产受限3.55亿元，无形资产受限4622.14万元，合计受限13.85亿元[126] - 报告期投资额26.12亿元，上年同期投资额26.84亿元，变动幅度 - 2.65%[127] - 2024年公司财务费用27,301.21万元，同比增长7.13%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年工业节能和建筑节能业务营业收入分别为16.42亿元和9.49亿元，较上年同期分别增长11.70%和4.89%[25] - 2024年剔除生物质业务影响，其他业务板块营业收入30.99亿元，利润总额6.90亿元，归属于上市公司股东的净利润5.43亿元[25] - 工业节能业务营业收入164,155.41万元，同比增长11.70%[72] - 建筑节能业务营业收入94,872.88万元，同比增长4.89%，新增节能服务面积174万平方米[74] - 综合资源利用板块营业收入32,802.72万元，其中农光互补业务21,613.86万元，风能综合资源利用业务5,352.35万元[75] - 节能服务业务2024年收入28.25亿元，占比89.56%，同比增长8.99%；综合资源利用业务收入3.28亿元，占比10.40%，同比下降16.12%[98] - 工业节能业务2024年营业收入16.42亿元，占比52.03%，同比增长11.70%；建筑节能业务收入9.49亿元，占比30.07%，同比增长4.89%[98] - 华南地区2024年营业收入22.43亿元，占比71.11%，同比增长9.12%；西南地区收入3.57亿元，占比11.31%，同比下降10.91%[98] - 工业节能业务毛利率52.56%，较上年下降1.93个百分点；建筑节能业务毛利率14.78%，较上年下降6.57个百分点；综合资源利用业务毛利率29.02%，较上年上升48.46个百分点[100] - 节能服务业务中，折旧成本2024年为5.91亿元，占比29.59%，同比增长18.50%；电力成本7.25亿元，占比36.34%，同比增长12.57%[103] - 综合资源利用业务中，燃料成本2024年为0.37亿元，占比1.86%，同比下降84.37%[103] - 工业节能业务折旧成本2024年为4.38亿元，占比21.92%，同比增长21.64%；燃料成本2.42亿元，占比1.21%，同比下降37.92%[106] - 建筑节能业务电力成本2024年为5.79亿元，占比28.98%，同比增长11.83%[106] - 节能服务业务板块分包成本同比变动大，因新增电磁厨房改造项目及建筑节能服务面积增加；综合资源利用板块燃料成本同比变动大，因部分项目采取“最小化运营”策略[107] 行业市场情况 - 预计2020 - 2025年综合能源服务市场潜力规模由0.5 - 0.6万亿元增长到0.8 - 1.2万亿元，到2035年有望达1.3 - 1.8万亿元[38] - 到2025年底，公共机构单位建筑面积能耗、单位建筑面积碳排放、人均综合能耗分别较2020年降低5%、7%、6%[40] - 截至2023年底，全国节能服务公司数量达13,801家，从业人员达96.3万人，总产值达5,202亿元[42] - 华东地区节能服务公司数量最多，为5,596家；其次是华北2,612家、华南1,711家、华中1,534家；西南860家、东北762家、西北726家数量较少[42] - 华北地区注册资金在2,000万元以上的节能服务公司占比超27%[42] - 注册资金1亿元以上的节能服务公司，华东和华北分别占全国的33%和30%[42] - 2015年成立的节能服务公司数量为6,990家，2016 - 2020年为2,262家，2021 - 2023年为2,498家，2006 - 2010年为1,297家，2005年及以前为754家[42] - 节能服务公司注册资本2,000万元至1亿元（含）的有6,278家，500万元至2,000万元（含）的有4,677家，500万元（含）以下的有2,317家，1亿元以上的有528家[42] - 2023年合同能源管理项目投资年新增1647亿元[43] 公司业务模式与服务内容 - 公司以合同能源管理模式为客户提供节能服务，改造后通过节能效益收回投资和盈利[49] - 公司工业节能服务包括分布式光伏和工业高效能源站节能服务，服务东风日产等大型企业[50] - 公司建筑节能服务涵盖既有和新建建筑，合作南方医科大学南方医院等多家三甲医院[56] - 公司提供城市照明节能服务，以提高光源利用率推动节能减排[59] - 公司在分布式光伏节能服务行业领先，是少数能提供一揽子节能方案的大型机构之一[46] - 公司以“资产持有 + 高端服务”为战略取向，向综合能源开发商等转型[46] - 公司围绕综合能源供应商和服务商两大定位，提供一站式综合节能服务[47] 公司项目情况 - 中山市木林森电子有限公司水蓄冷节能改造项目入选首批广东省典型案例[55] - 青岛北站能源综合服务项目实施多项节能改造并提供运维服务[58] - 总装机容量308.46万千瓦，较上年同期234.10万千瓦增长；新投产机组装机容量40.98万千瓦，上年同期为51.04万千瓦；在建项目计划装机容量85.73万千瓦，上年同期为46.86万千瓦；售电量25.55亿千瓦时，较上年同期23.59亿千瓦时增长[63] - 完成战新投产项目153个，在建项目89个[77] - 山东曲阜智慧路灯建成投产，托管路灯1.8万盏[77] - 对曲阜市约130条道路、3个公园和2个广场的17826盏照明灯具升级改造，配套建设智慧路灯管理平台[60] - 接入逾700个分布式光伏等项目，托管项目优质柔性负荷资源194.7万千瓦[79] 公司荣誉与资质 - 荣获工业、建筑、公共设施三大领域5A评级等多项荣誉[91] - ESG报告首评获四星半级，ESG案例获多项优秀案例[91] - 公司在深圳证券交易所2023 - 2024年度信息披露考核中被评为“A”级[174] - 公司年报业绩说明会连续4年被评为“年报业绩说明会最佳实践”[175] 公司人才与技术 - 设立三级人才库，在库人数达279人，其中领军级9人、拔尖级7人[85] - 开展四批次近百个紧缺专业技术岗位引才，启动首次校园招聘[85] - 发布两项国家标准，授权专利18项、软件著作权8项，累计主编国行标13项，持有专利105项、软件著作权71项、商标32项[84] - “看能能源数字化管理平台”入选广州市“四化”赋能重点平台[79] - “综合能源大数据赋能绿色低碳产业高质量发展解决方案”等获奖[79] - “看能”能源数字全景运营管理平台荣获20