报告披露与审议 - 公司2024年度业绩经董事会审计委员会审阅确认，2024年度报告将于2025年4月30日或之前公布[3] - 2025年3月28日，公司第五届董事会第7次会议审议通过2024年度报告，应出席董事17名，亲自出席14名，委托出席3名，12名监事列席[9] 利润分配 - 公司拟按2024年度净利润的10%提取法定盈余公积4.43亿元，按净利润的10%提取一般准备4.43亿元，每股现金分红0.25元（含税）[10] - 利润分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施[10] 公司合并情况 - 惠州仲恺东盈村镇银行、东莞大朗东盈村镇银行于2024年被公司吸收合并，9月14日获解散批复，债权债务由公司承继[13][17] - 惠州仲恺东盈村镇银行于2024年被公司吸收合并，9月14日获得解散批复，债权债务由公司承继[18] 风险情况 - 报告期内公司未发现对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险[10] 报告编制说明 - 报告采用集团口径或母行口径披露数据，部分合计数与各加数直接相加之和尾差由四舍五入造成[11] - 报告以中、英文编制，若有歧义以中文版本为准[12] 审计相关 - 公司审计师毕马威会计师事务所对2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[9] 声明保证 - 公司法定代表人、董事长等声明保证报告中财务报告真实、准确、完整[9] 公司发展战略与规划 - 2024年是公司新五年发展战略规划的开局之年，整体经营平稳有序，改革实效不断彰显[22] - 2025年公司将立足新发展阶段，围绕党中央和省市重大决策部署，全面深化体制机制改革，抓好高质量发展[23] - 2025年公司将贯彻落实新发展理念，按照新五年发展战略规划搭建“1+N”的战略规划体系，构建闭环战略管理机制[24] - 2025年公司将以客户为中心，以市场为导向，服务地方实体经济，完善金融服务体系，推进金融产品创新[25] - 2025年公司将以改革为动力，以创新为支撑，提升经营管理质效，完善组织架构，优化资源配置[25] - 公司目标是成为“区域价值农商银行集团”，持续提升金融服务能力，实现集团与经济、社会、环境的共生共荣[25] 公司基本信息 - 广东潮阳农商银行于2020年12月27日注册成立，为公司非全资子公司[18] - 公司注册资本为人民币68.89亿元[28] - 公司成立于2009年12月22日，2021年在香港联交所挂牌上市[28][29] 公司规模与排名 - 集团资产总额为人民币7459.04亿元，各项存款余额为人民币5202.48亿元，各项贷款余额为人民币3810.45亿元[22] - 截至2024年末，公司集团资产总额为人民币7459.04亿元，各项存款余额为人民币5202.48亿元，各项贷款余额为人民币3810.45亿元[29] - 按截至2023年末的一级资本计算，公司在全球银行业排名第219位[30] - 在“2024年中国银行业100强榜单”中，按截至2023年末的核心一级资本净额等指标统计，公司位居第39位[30] - 在“福布斯2024全球企业2000强”榜单中，公司位居第1260位[30] - 截至2024年末，公司共设立4家异地一级分支机构，并表管理4家银行，协助管理1家银行，入股4家银行[29] - 公司存贷款市场占有率连续多年位居东莞银行业首位[32] 公司发展路径 - 公司实施轻资本发展、数字化转型、特色化竞争的发展路径[31][32] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入123.12亿元，较上年减少7.15%[37] - 2024年净利润48.61亿元，较上年减少9.08%[37] - 2024年末资产总额7459.04亿元，较上年末增长5.23%[38] - 2024年末客户贷款及垫款本金总额3810.45亿元，较上年末增长7.31%[38] - 2024年末负债总额6834.39亿元，较上年末增长4.92%[38] - 2024年平均总资产回报率0.67%，较上年减少0.11个百分点[40] - 2024年净利息收益率1.35%，较上年减少0.32个百分点[40] - 2024年末核心一级资本充足率14.34%，较上年末增加0.72个百分点[42] - 2024年末不良贷款率1.84%，较上年末增加0.61个百分点[45] - 2024年末拨备覆盖率207.72%，较上年末减少100.58个百分点[45] - 截至报告期末，集团资产总额7459.04亿元，比年初增加370.51亿元，增幅5.23%；各项存款余额5202.48亿元，比年初增加331.53亿元，增幅6.81%；各项贷款余额3810.45亿元，比年初增加259.72亿元，增幅7.31%[50] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.84%，拨备覆盖率207.72%，资本充足率、一级资本充足率分别为16.54%和14.37%[50] - 报告期内，集团实现税前利润41.04亿元，实现净利润48.61亿元，ROA、ROE分别为0.67%、8.10%[50] - 报告期内，集团实现营业收入123.12亿元，较上年同期减少7.15%；实现净利润48.61亿元，较上年同期减少4.85亿元，降幅9.08%[51] - 报告期内，集团利息净收入91.74亿元，同比减少13.98亿元，主要受支持实体经济优惠政策及LPR利率下调影响[54] - 报告期内，集团生息资产平均收益率3.23%，同比下降0.41个百分点；付息负债平均成本率1.93%，同比下降0.09个百分点；净利差1.30%，同比下降0.32个百分点；净利息收益率1.35%，同比下降0.32个百分点[56] - 2024年存贷比为73.27%，较2023年的72.94%增加0.33个百分点[48] - 2024年利息净收入91.74亿元（9174287千元），较2023年的105.72亿元（10572309千元）减少13.98亿元（1398022千元），降幅13.22%[53] - 2024年非利息净收入31.38亿元（3137641千元），较2023年的26.88亿元（2687853千元）增加4.49亿元（449788千元），增幅16.73%[53] - 2024年所得税7.57亿元（756649千元），较2023年的1.76亿元（176080千元）增加5.81亿元（580569千元），增幅329.72%[53] - 报告期内利息收入219.22亿元，同比减少11.60亿元，减少5.03%[64] - 2024年客户贷款和垫款利息收入144.29亿元，较上年同期减少14.41亿元，降幅9.08%[66] - 2024年金融投资利息收入64.54亿元，较上年同期增加1.88亿元，增幅3%[67] - 2024年买入返售金融资产、存放及拆放同业及其他金融机构款项利息收入6.1亿元[69] - 报告期内利息支出127.48亿元，同比增加2.38亿元，增长1.9%[70] - 2024年客户存款利息支出占利息支出总额的70.51%，2023年占72.04%[71] - 生息资产中客户贷款及垫款规模变动为1149398，利率变动为 - 2590375，净增长为 - 1440977[62] - 付息负债中客户存款规模变动为573648，利率变动为 - 597639，净增长为 - 23991[62] - 2024年利息净收入变化为 - 1398022[62] - 2024年利息收入总额中客户贷款和垫款占比65.82%，金融投资占比29.44%[65] - 客户存款利息支出89.88亿元，同比减少0.24亿元，降幅0.27%[73] - 已发行债务证券利息支出18.04亿元，同比减少0.97亿元[74] - 向中央银行借款利息支出8.74亿元，同比增加1.81亿元，增幅26.02%[75] - 卖出回购金融资产款、同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出10.63亿元，同比增加1.78亿元，增幅20.06%[77] - 非利息净收入31.38亿元，同比增加4.5亿元，增长16.73%[78] - 手续费及佣金净收入4.57亿元，同比减少2.56亿元[80] - 交易净收益18.48亿元，同比增加7.66亿元[82] - 金融工具净收益7.08亿元，比同期增长0.14%[83] - 其他营业收入1.25亿元，同比减少0.62亿元[84] - 营业费用47.53亿元，同比减少0.67亿元，降幅1.4%[85] - 截至2024年末，公司资产总额7459.04亿元，较上年末增加370.51亿元，增幅5.23%[98] - 2024年客户贷款及垫款3833622千元，较2023年增加380754千元，增幅11.03%[92] - 报告期内，公司计提客户贷款及垫款的信用减值损失38.34亿元，较去年同期增加3.81亿元[93] - 报告期内，公司冲回金融投资的信用减值损失3.22亿元，较去年同期增加2.1亿元[94] - 报告期内，公司所得税为 -7.57亿元，同比减少5.81亿元，实际税率为 -18.44%，较上年同期下降15.03个百分点[95] - 截至报告期末，公司发放贷款及垫款净额3673.64亿元，较上年末增加248.53亿元，增幅7.26%[102] - 截至报告期末，公司买入返售金融资产等款项168.19亿元，较上年末减少4.26%[104] - 截至报告期末，公司金融投资总额3136.42亿元，较上年末增加124.23亿元，增幅4.12%[106] - 2024年当期所得税11862千元，较2023年减少550861千元，降幅97.89%[97] - 2024年递延所得税 -768511千元，较2023年减少29708千元，降幅4.02%[97] - 截至报告期末，集团负债总额6834.39亿元，较上年末增加320.74亿元，增幅4.92%[112] - 2024年末客户存款5301.72亿元，占负债总额77.57%；已发行债务证券835.44亿元，占比12.22%[114] - 个人存款占客户存款60.45%，余额较上年末增加235.36亿元，增幅8.09%；公司存款占比37.79%，余额增加99.16亿元，增幅5.31%[117] - 活期存款占客户存款39.51%，较上年末下降3.4个百分点；定期存款占比58.73%，上升3.58个百分点[117] - 卖出回購金融資產等款项311.24亿元，较上年末减少82.79亿元，降幅21.01%[118] - 截至报告期末，集团股东权益总额624.66亿元，较上年末增加49.77亿元，增幅8.66%[121] - 实收资本68.89亿元，资本公积63.23亿元，未分配利润261.6亿元[123] - 用作担保物的资产公允价值合计648.03亿元，包括债券、票据、贷款等[125] - 报告期内，经营活动现金净流出138.42亿元，去年同期净流入158.21亿元[126] - 投资活动现金净流入0.22亿元，去年同期净流出227.96亿元；筹资活动现金净流入74.44亿元，比去年同期增加37.62亿元[126] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1384.20万元，较2023年减少2966.30万元，降幅187.49%[128] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2.22万元，较2023年增加2281.78万元，增幅100.10%[128] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为744.39万元，较2023年增加376.17万元，增幅102.16%[128] 贷款质量相关指标变化 - 截至报告期末，集团不良贷款余额69.77亿元，较上年末增加26.77亿元，不良贷款率1.84%[129] - 2024年末正常类贷款3662.00亿元，占比96.11%，较上年末增加233.73亿元[131][132] - 2024年末关注类贷款78.68亿元，较上年末减少0.79亿元[132] - 2024年末公司贷款（不含票据贴现）不良贷款率1.81%，较上年末上升0.58个百分点[134][135] - 2024年末个人贷款不良贷款率2.29%，较上年末上升0.76个百分点[134][135] - 截至报告期末，集团正常类贷款迁徙率为2.02%，关注类贷款迁徙率为56.75%[132] - 截至报告期末，集团次级类贷款迁徙率为86.35%，可疑类贷款迁徙率为64.62%[132] - 2024年末贷款总额3810.45亿元，不良贷款率1.84%；2023年末贷款总额3550.7