FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東莞農村商業銀行股份有限公司 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 内資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,740,454,510 RMB | | 1 | RMB | | 5,740,454,510 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,740,454,510 RMB | | 1 | RMB | | 5,740,454,510 | | 2. ...

行业趋势 - 银行理财行业进入真净值化时代 渠道变革持续深化 理财公司加速拓展代销渠道网络[1] - 银行理财市场竞争呈现"产品为王"与"渠道为王"并行的双轨格局[2] - 三四线城市及县域地区居民收入水平提高 理财意识增强 财富管理需求快速崛起 下沉市场成为理财规模新增长点[3] 渠道拓展 - 农银理财 北银理财 上银理财等多家理财公司8月以来与多地农商行建立代销合作[1] - 信银理财 渤银理财 北银理财 上银理财下半年陆续与农商行开展代销业务[1] - 浙江衢州衢江农商行与上银理财 北银理财 兴银理财 杭银理财 平安理财 信银理财等多家理财公司建立代销关系[2] - 东莞农商行与农银理财 兴银理财 宁银理财 杭银理财等理财公司展开代销合作[2] 市场机遇 - 地方农商行是理财市场竞争中的蓝海区域 此前因人员数量 科技能力等因素合作较少 基本处于刚开展或拟开展代销业务阶段[1] - 农村金融机构总资产规模达60.16万亿元 占银行业金融机构总资产的12.9% 庞大而分散的市场成为理财市场下一轮规模增长重要引擎[2] - 农商行凭借本地化客户优势 在大型银行网点覆盖不足地区帮助理财公司快速拓展市场份额 触达更广泛客户群体[3] 合作动因 - 理财公司通过农商行合作可降低区域集中风险 助力产品销售扩面增效[3] - 代销理财业务帮助农商行丰富产品线 增加中间业务收入 提升客户黏性 避免客户流失[3] - 农商行在净息差处于低位 业绩承压情况下 有较大动力通过代销理财产品提高中间收入 丰富收入来源[4] 产品策略 - 理财公司根据当地客群偏好推出专属理财方案 就不同客群风险偏好对资产配置比例 久期 杠杆进行控制[4] - 县域客群风险偏好相对较低 对理财产品认知有限 理财机构采取审慎态度和贴近代销行需求的方案[5] - 农商行代销产品中以固收类理财产品占据绝对主导地位 风险偏好以R1 R2为主[5] 转型方向 - 理财机构需从简单产品代销向创设定制产品 共享资源 共同服务客户等更紧密模式演变[5] - 理财公司需从产品供应商升级为综合服务提供者 向"代销+赋能"模式转型 探索区域特色定制产品实现差异化竞争[5]

新增销售渠道 - 景顺长城基金管理有限公司自2025年9月4日起新增华宝证券为景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的一级交易商 [1] - 新增华宝证券作为申购赎回代理券商 机构网址为www igwfmc com 客户服务电话400-820-9898 [1][2] - 新增挖财基金销售景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 机构注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 客户服务电话4007118718 [3][6] - 新增国金证券销售景顺长城旗下部分基金 机构注册地址为成都市青羊区东城根上街95号 客服电话95310 [7][9] - 新增东莞农商行销售景顺长城优质成长股票型证券投资基金 机构注册地址为广东省东莞市东城区鸿福东路2号 客户服务电话0769-961122 [11][12][14] 业务合作细节 - 新增销售机构的业务流程 业务开通情况 办理时间及费率优惠均以销售机构的安排为准 [3][7][11] - 定期定额投资业务需通过销售机构提交申请 约定扣款时间 金额及方式 由销售机构自动完成扣款及申购 [4][8][12] - 若销售机构开通转换业务 投资者需确认转出基金可赎回 转入基金可申购 并遵循销售机构规定提交申请 [4][8][13] - 销售机构可能提供前端收费模式基金的一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠 具体规则以机构为准 [4][8][13] - 投资起点金额 级差及累计申购限额等标准可能根据销售机构最新规定调整 [4][8][13] 投资者服务信息 - 投资者可通过景顺长城客服电话400 8888 606或0755-82370688咨询详情 网址www igwfmc com [2][5][9][14] - 华宝证券提供客户服务电话400-820-9898及网址www cnhbstock com [1][2] - 挖财基金提供客户服务电话4007118718及网址www wacaijijin com [3][6] - 国金证券提供客服电话95310及网址www gjzq com cn [7][9] - 东莞农商行提供客户服务电话0769-961122及网址www drcbank com [12][14]

行业趋势 - 理财公司代销渠道网络正延伸到下沉市场 多家理财公司与农商行开启代销合作 [1][2] - 银行理财行业步入真净值化时代 市场竞争呈现"产品为王"与"渠道为王"并行的双轨格局 [2] - 三四线城市及县域地区居民收入水平逐步提高 理财意识增强 财富管理需求快速崛起 [2] 合作动态 - 8月以来农银理财 北银理财 上银理财等多家理财公司与广东 浙江等地农商行建立代销业务合作 [1] - 8月28日浙江衢州衢江农商银行与上银理财签署代理销售合作协议 [1] - 8月8日衢江农商银行新增北银理财为代理销售合作机构 此前已与兴银理财 杭银理财 平安理财 信银理财建立代销关系 [1] - 8月14日农银理财与东莞农商银行签订理财产品代理销售服务合同 该行已与兴银理财 宁银理财 杭银理财展开合作 [2] - 6月安徽凤阳农商银行成功开办代销理财业务 代销兴银理财旗下净值型理财产品 [3] 战略动机 - 地方农商行是理财市场竞争中相对蓝海市场 此前因人员数量 科技能力等因素未充分开展合作 [1] - 理财公司通过农商行本地化客户优势快速拓展市场份额 触达更广泛客户群体 降低区域集中风险 [3] - 农商行通过代销理财丰富产品线 增加中间业务收入 提升客户黏性 避免客户流失 [3] - 在净息差处于低位背景下 中小银行有较大动力代销理财产品以提高中间收入 [4] 产品策略 - 理财公司根据当地客群偏好推出专属理财方案 针对不同风险偏好控制资产配置比例 久期和杠杆 [5] - 县域客群风险偏好相对较低 对理财产品认知有限 理财机构采取更审慎态度和贴合需求的方案 [5] - 地方农商行代销产品中固收类理财产品占据绝对主导地位 风险偏好以R1 R2为主 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入55.01亿元，同比下降14.02% [1][2][3] - 净利润26.27亿元，同比下降22.22% [1][2][3] - 利息净收入42.37亿元，同比减少4.67亿元（降幅9.92%），主因LPR下行及贷款重定价影响 [3] - 非利息净收入12.64亿元，同比减少4.31亿元（降幅25.41%），主因理财产品费率调降 [3] 成本管控 - 营业费用19.02亿元，同比下降7.59% [4][5] - 员工费用13.01亿元，同比减少1.56亿元（降幅10.73%），包含工资、奖金及津贴等 [1][4][5] - 一般及行政费用3.27亿元，同比下降3.99% [5] 资产质量 - 不良贷款率1.87%，较2024年末上升0.03个百分点 [2][6][7] - 不良贷款余额73.00亿元，较2024年末增加3.23亿元 [6] - 个人贷款不良率2.81%，较2024年末上升0.52个百分点，主因房地产市场调整及居民收入减少 [6][7] - 公司贷款不良率1.59%，较2024年末下降0.22个百分点 [6][7] - 拨备覆盖率190.56% [2] 资产负债规模 - 资产总额7604.45亿元 [2] - 存款余额5323.64亿元，贷款余额3944.15亿元 [2] - 贷款及垫款净额3813.69亿元，较2024年末增加140.05亿元 [8] - 金融投资总额3104.11亿元，较2024年末减少32.30亿元 [8] 区域与行业分布 - 82.68%贷款集中于东莞地区 [7] - 前十大客户行业包括租赁商务服务、建筑、房地产、科研技术服务业 [7] - 最大单一借款人贷款额29.24亿元，占资本净额4.2% [7] 盈利能力指标 - 年化平均总资产回报率0.7%，同比下降0.23个百分点 [5] - 年化净利差1.16%，同比下降0.18个百分点 [5] - 资本充足率15.92%，一级资本充足率13.80% [2]

金融要闻 - 东莞农商银行2025年上半年净利润26.28亿元人民币 同比下降22.22% 营业收入55.01亿元人民币 同比下降14.02% [2] - 集团资产总额7604.45亿元人民币 较上年末增长1.95% 存款余额5323.64亿元人民币 较上年末增长2.33% 贷款余额3944.15亿元人民币 较上年末增长3.51% [2] 消费电子行业 - 捷荣技术2025年上半年营业收入8.12亿元人民币 同比增长46.0% 归母净利润亏损1.97亿元人民币 较去年同期亏损1.27亿元进一步扩大 [3] - 公司专注于3C行业精密模具及结构件制造 正优化生产工艺并拓展无人机等新客户需求 [3] 高端装备制造 - 宏工科技2025年上半年营业收入7.75亿元人民币 同比下降19.32% 归母净利润5356万元人民币 同比下降15.7% [4] - 锂电产线设备收入同比下降16.55% 食药化塑产线设备收入下降45.40% 海外业务增长率达789.35% [4] 电子元器件 - 惠伦晶体2025年上半年营业收入2.67亿元人民币 同比下降7.1% 归母净利润亏损6658万元人民币 同比下降2679.4% [5] - TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超4.5亿只 同比增长约55% [5] 纺织服装 - 都市丽人2025年上半年营收14.36亿元人民币 同比下降5.15% 归母净利润5780万元人民币 同比下降约30% [6] - 电商GMV超16亿元人民币 同比增长243% 纯棉居物业绩同比增长约46% [6] 海外投资布局 - 宜安科技拟在墨西哥投资5000万美元设立全资子公司 注册资本500万美元 2025年上半年营收7.22亿元人民币 同比下降6.95% [7] - 宇瞳光学拟投资3000万日元在日本设立全资子公司 注册资本1000万日元 从事光学产品研发及进出口贸易 [8]

重大事项 - 思路迪医药股份新型放射性核素偶联药物3D1015首次人体给药成功 [1] - 深圳国际联营公司深圳航空拟分阶段进行增资扩股合共160亿元 [1] - 康哲药业创新药口服小分子JAK1抑制剂Povorcitinib获得白癜风、化脓性汗腺炎适应症药物临床试验批准通知书 [1] - 瑞和数智与铁林超光科技签订框架协议 共同推进现实世界资产代币化领域业务 [1] - 中旭未来将运营及发行一款"奇迹 MU"新的手机游戏《新月大陆》 [1] - EDA集团控股与UTCPAY达成合伙协议 围绕数字资产交易、Web3技术及区块链应用领域展开深度合作 [2] - 歌礼制药-B ASC30每日一次口服片在美国Ib期多剂量递增研究中展现出良好且具差异化的药代动力学特征 [2] 经营业绩增长 - 诺亚控股第二季度股东应占净收益1.79亿元 同比增长79% 投资产品分销强劲增长 [1] - 携程集团-S第二季度归母净利润48.46亿元 同比增加26.43% [1] - 顺丰同城中期经调整净利润约1.6亿元 同比增长139.0% [1] - 百奥赛图-B中期股东应占溢利4799.9万元 同比扭亏为盈 [1] - 北京控股中期股东应占溢利34.04亿元 同比增加8.07% [1] - 青岛港中期归母净利润28.42亿元 同比增长7.58% [1] - 新华保险中期归母净利润147.99亿元 同比增加33.5% [1] - 中国银河中期归母净利润64.88亿元 同比增加47.86% [1] - 中国太平中期股东溢利增12.2% 人寿NBV近23%高增 [1] - 顺丰控股中期归母净利润57.38亿元 同比增长19.37% 件量增速高于快递行业整体水平 [1] - 中芯国际中期归母净利约3.2亿美元 同比增长35.6% [1] - 商汤-W中期收入同比增长35.6% 达23.58亿元 [1] - 百济神州中期净利润9559万美元 同比扭亏为盈 [1] - 阜博集团中期净利超1亿 盈利超预期翻倍增长 AI驱动引爆增长 [1] - 中信证券中期归母净利润137.19亿元 同比增加29.79% [1] - 华电国际电力股份中期归母净利润39.04亿元 同比增加13.15% [1] - 周黑鸭中期股东应占溢利1.08亿元 同比增加228% [2] - 海天味业中期归母净利润39.1亿元 同比增长13.3% [2] - 达势股份中期经调整净利同比增长79.6% 门店扩张及会员增长双驱动 新市场贡献强劲 [2] - 中信建投证券中期归母净利润45.09亿元 同比增加57.77% [2] - 汇通达网络中期股东应占溢利1.39亿元 同比增加10.81% 三项核心财务指标均达历史最佳水平 [2] - 云锋金融中期股东应占溢利4.86亿港元 同比增加142.04% 总资产规模突破千亿港元大关 [2] - 九方智投控股中期股东应占溢利8.65亿元 同比扭亏为盈 [2] - 中国国航中期归母净亏损约18.06亿元 同比收窄35.11% [2] - 招商证券中期归母净利润51.86亿元 同比增加9.23% [2] - 大唐发电中期归母净利润约48.74亿元 同比增加50.3% [2] - 中国太保中期归母净利润为278.85亿元 同比增长11.0% [2] - 北京首都机场股份中期除税后亏损1.64亿元 同比收窄56.48% [2] - 东莞农商银行中期归母净利润26.29亿元 资产规模稳步增长 [2] - 中远海控中期股东应占溢利175.28亿元 同比增加3.9% [2] - 康圣环球中期毛利1.97亿元 各项业务均取得稳定进展 [2] - 东方电气中期归母净利润19.1亿元 同比增长12.91% 核电、气电市场占有率保持行业第一 [2] - 鹰瞳科技-B中期期内溢利44.3万元 同比扭亏为盈 [2] - 海尔智家中期股东应占溢利120.33亿元 同比增加15.6% [2] 经营业绩下滑 - 石四药集团中期股权持有人应占溢利约2.835亿港元 同比下降约58.7% [1] - 中升控股中期股东应占溢利10.11亿元 同比减少36% [1] - 理想汽车-W第二季度归母净利润10.93亿元 同比减少0.91% [1] - 华润燃气中期股东应占溢利24.03亿港元 同比下降30.5% [1] - 中兴通讯中期归母净利约50.58亿元 同比减少11.77% [2] - 深圳控股中期股东应占亏损26.18亿港元 同比增加137.76% [2] - 中国南方航空股份中期归母净亏损15.34亿元 同比扩大45.54% [2] 其他业务进展 - 国富氢能中期收益1.09亿元 正积极扩展海外合作及业务布局 [2]

财务表现 - 营业收入55.01亿元人民币 同比下降14.02% [1] - 净利润26.28亿元人民币 同比下降22.22% [1] - 净利润下降主要由于营业收入减少 [1] 资产规模 - 资产总额7604.45亿元人民币 较上年末增加145.41亿元 增幅1.95% [1] - 各项存款余额5323.64亿元人民币 较上年末增加121.16亿元 增幅2.33% [1] - 各项贷款余额3944.15亿元人民币 较上年末增加133.70亿元 增幅3.51% [1] 资产质量与资本充足率 - 不良贷款率1.87% [1] - 拨备覆盖率190.56% [1] - 资本充足率15.92% 一级资本充足率13.80% 均符合监管标准 [1] 业务发展 - 资产规模稳步增长 [1] - 服务实体经济力度持续加强 [1]

财务业绩 - 营业收入55.01亿元人民币 [1] - 净利润26.28亿元人民币 [1] - 归母净利润26.29亿元人民币 [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 业务规模增长 - 资产总额7604.45亿元人民币 较上年末增加145.41亿元 增幅1.95% [1] - 各项存款余额5323.64亿元人民币 较上年末增加121.16亿元 增幅2.33% [1] - 各项贷款余额3944.15亿元人民币 较上年末增加133.70亿元 增幅3.51% [1] 资产质量与资本充足率 - 不良贷款率1.87% [1] - 拨备覆盖率190.56% [1] - 资本充足率15.92% [1] - 一级资本充足率13.80% [1]

财务业绩 - 营业收入55.01亿元 [1] - 净利润26.28亿元 [1] - 归母净利润26.29亿元 [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 业务规模 - 资产总额7604.45亿元 较上年末增长145.41亿元(增幅1.95%) [1] - 存款余额5323.64亿元 较上年末增长121.16亿元(增幅2.33%) [1] - 贷款余额3944.15亿元 较上年末增长133.70亿元(增幅3.51%) [1] 资产质量 - 不良贷款率1.87% [1] - 拨备覆盖率190.56% [1] - 资本充足率15.92% [1] - 一级资本充足率13.80% [1]