公司基本信息 - 公司A股股票代码为600188，在上海证券交易所上市[20] - 公司H股股票代码为01171，在香港联合交易所上市[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国山东省邹城市凫山南路949号[18] - 公司办公地址邮政编码为273500[18] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，国内动力煤龙头企业，权属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商[52] - 公司拥有3个国家级、22个省部高端研发平台，掌握先进核心技术，“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目荣获国家科技进步二等奖[54] - 公司境外资产占比达到21%，拥有境内外六地上市平台[54] 公司股权结构 - 山东能源为公司控股股东，期末直接和间接持有公司52.83%股份[11] - 期末公司持有菏泽能化98.33%股权[11] - 期末公司持有鲁西矿业51%股权[11] - 期末公司持有天池能源81.31%股权[11] - 期末公司持有昊盛煤业59.38%股权[11] - 期末公司持有内蒙古矿业51%股权[13] - 期末公司持有未来能源73.97%股权[13] - 期末公司持有新疆能化51%股权[13] - 公司持有山能财司53.92%股权[14] - 公司持有兖煤澳洲62.26%股权[14] 会计师事务所及法律顾问 - 公司A股聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司H股聘请的会计师事务所为天职香港会计师事务所有限公司[22] - 公司A股法律顾问为北京市金杜律师事务所[23] - 公司H股法律顾问为贝克•麦坚时律师事务所[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司按中国会计准则实现归母净利润144.25亿元，按国际财务报告准则实现的归母净利润140.56亿元[2] - 2024年度现金股利为0.77元/股（含税），扣除半年度现金股利0.23元/股（含税）后，建议派发末期现金股利0.54元/股（含税）[2] - 2024年销售收入为124,534,194，2023年为132,742,542，同比下降约6.18%[27] - 2024年毛利为41,829,597，2023年为50,586,040，同比下降约17.31%[27] - 2024年公司股东应占本期净收益为14,056,067，2023年为19,222,120，同比下降约27.91%[27] - 2024年每股收益为1.42元，2023年为1.97元，同比下降约27.92%[27] - 2024年每股股息为0.77元，2023年为1.49元，同比下降约48.32%[27] - 2024年总借款为110,796,061千元，2023年为100,187,984千元，同比增长约10.59%[30] - 2024年公司股东应占股东权益为58,610,077千元，2023年为55,459,009千元，同比增长约5.68%[30] - 2024年每股净资产为5.91元，2023年为5.69元，同比增长约3.87%[30] - 2024年经营活动产生的现金净额为23,139,743千元，2023年为16,786,490千元，同比增长约37.84%[32] - 公司拟年度末期分红0.54元/股，两次分红合计0.77元/股，总额77.3亿元[35] - 实现销售收入1245亿元，公司股东应占本期净收益141亿元，净资产回报率24%，总资产达3564亿元[37] - 吨煤销售成本345.4元，同比降低5.4%；资产负债率降至63%；平均融资利率2.98% [37] - 2024年销售收入124,534百万元，同比减少6.18%；销售成本77,853百万元，同比增加0.83%[72] - 2024年销售、一般及行政费用16,358百万元，同比减少3.24%[72] - 2024年经营活动产生的现金净额23,140百万元，同比增加37.85%[72] - 2024年投资活动动用的现金净额 -16,502百万元，融资活动动用的现金净额 -6,408百万元[72] - 2024年所得税费用6,252百万元，同比减少34.47%，原因是集团应纳税所得额同比减少[72][73] - 国内销售收入88,858，同比减少3.66%，销售成本59,008，同比减少0.07%，毛利率33.59%，减少2.38个百分点；国外销售收入35,676，同比减少11.93%，销售成本18,845，同比增加3.76%，毛利率47.18%，减少7.99个百分点[81] - 直销销售收入124,534，同比减少6.18%，销售成本77,853，同比增加0.83%，毛利率37.48%，减少4.35个百分点[83] - 最大客户销售额13.80亿元，占年度销售总额1.1%；前五名客户销售额67.01亿元，占年度销售总额5.4%，其中关联方销售额13.77亿元，占年度销售总额1.1%[89] - 最大供应商采购额24.70亿元，占年度采购总额7.1%；前五名供应商采购额64.34亿元，占年度采购总额18.5%，其中关联方采购额0亿元，占年度采购总额0%[91] - 本期费用化研发投入27.35亿元，研发投入总额占销售收入比例1.97%，研发人员数量4491人，占公司总人数比例5.76%[94] - 2024年集团用于物业、机器及设备的资本性支出为173.60亿元[97] - 长期应收款期末数74.64亿元，较上期期末变动比例36.64%；长期应收款（一年内到期）期末数47.18亿元，较上期期末变动比例106.99%[100] - 其他应付款及预提费用期末数401.42亿元，较上期期末变动比例 -32.43%，支付的对外收购资产价款同比减少143.81亿元[100] - 借款（一年内到期）期末数377.15亿元，较上期期末变动比例56.44%；股本期末数100.40亿元，较上期期末变动比例34.96%[100] - 永续资本证券持有人期末数232.67亿元，较上期期末变动比例40.66%[100] - 截至2024年12月31日，股东应占股东权益为586.10亿元，总借款为1107.96亿元，资本负债比率为189.0%[101] - 截至2024年12月31日，集团境外资产751.21亿元，占总资产的比例为21.0%[105] - 截至2024年末，集团受限资产金额为810.60亿元[107] - 2024年公司煤炭勘探支出309.7万元，煤炭开发及开采相关的资本性支出约134.6亿元[113] - 报告期内公司产生账面汇兑收益7.37亿元[149] - 2024年度公司捐款支出为人民币58,002千元[154] - 2024年集团资本性支出为173.60亿元[141][143] - 预计2025年集团资本性支出为195.45亿元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 全年商品煤产量1.42亿吨，同比增长1039万吨；化工品产量870万吨，同比增长11万吨[37] - 陕蒙基地商品煤产量4312万吨，同比增加666万吨；澳洲基地商品煤产量4229万吨，同比增加343万吨[37] - 境内21对矿井达到国家智能化示范标准，智能开采量占比94% [37] - 化工生产单位同比增盈15亿元[37] - 建成泰安港物流园二期项目，形成200万吨静态储煤能力、6000万吨货物吞吐能力[37][39] - 可调度煤炭储备能力达到570万吨，控股股东累计增持3亿元股份，累计派发现金股利达850.4亿元[39] - 2024年商品煤产量142,493千吨，较2023年增加10,386千吨，增幅7.86%；销量136,309千吨，较2023年增加9,285千吨，增幅7.31%[47] - 2024年化工产品产量8,702千吨，较2023年增加115千吨，增幅1.34%；销量7,801千吨，较2023年减少61千吨，降幅0.78%[47] - 2024年发电量812,048万千瓦时，较2023年减少28,303万千瓦时，降幅3.37%；售电量679,843万千瓦时，较2023年减少30,879万千瓦时，降幅4.34%[47] - 2024年公司生产商品煤14,249万吨，同比增加1,039万吨或7.9%，完成本年度商品煤产量计划的101.8%[55] - 2024年煤炭市场呈现相对宽松运行态势，价格中枢下移；煤化工市场下游需求偏弱，呈现供应宽松格局，化工品价格震荡波动[49] - 2024年集团煤炭业务销售收入916.25亿元，同比减少103.95亿元或10.2%[61] - 2024年集团销售煤炭13631万吨，同比增加929万吨或7.3%[59] - 2024年集团煤炭总产量142493千吨，较2023年的132107千吨增加10386千吨，增幅7.86%[57] - 菏泽能化2024年产量1913千吨，较2023年的2645千吨减少732千吨，减幅27.67%[57] - 鲁西矿业2024年产量12251千吨，较2023年的10798千吨增加1454千吨，增幅13.46%[57] - 昊盛煤业2024年产量6227千吨，较2023年的4601千吨增加1626千吨，增幅35.34%[57] - 内蒙古矿业2024年产量6653千吨，较2023年的3826千吨增加2828千吨，增幅73.91%[57] - 兖煤澳洲2024年产量36937千吨，较2023年的33412千吨增加3525千吨，增幅10.55%[57] - 2024年中国市场煤炭销量111165千吨，销售收入703.42亿元；2023年销量102725千吨，销售收入762.52亿元[64] - 影响煤炭业务销售收入变动因素中，兖煤澳洲销量变化影响4887百万元，价格变化影响 - 9403百万元[63] - 2024年集团煤炭总销量136,309千吨，销售收入91,625百万元；2023年销量127,024千吨，销售收入102,019百万元[65] - 2024年集团煤炭业务销售成本507.61亿元，同比减少4.73亿元或0.9%[65] - 2024年公司煤炭销售成本总额9,714百万元，同比减少29百万元或0.30%；吨煤销售成本416.59元/吨，同比增加20.63元或5.21%[66] - 2024年集团煤化工业务总产量8,702千吨，总销量7,801千吨，销售收入25,223百万元，销售成本20,259百万元；2023年总产量8,587千吨，总销量7,862千吨，销售收入26,398百万元，销售成本21,997百万元[67] - 2024年集团电力业务总发电量812,048万千瓦时，总售电量679,843万千瓦时，销售收入2,537百万元，销售成本2,235百万元；2023年总发电量840,351万千瓦时，总售电量710,722万千瓦时，销售收入2,589百万元，销售成本2,354百万元[69] - 煤炭业务销售收入91,625，同比减少10.19%，销售成本50,761，同比减少0.92%，毛利率44.60%，减少5.18个百分点[76][80] - 煤化工业务销售收入25,223，同比减少4.45%，销售成本20,259，同比减少7.90%，毛利率19.68%，增加3.01个百分点[76][80] - 电力业务销售收入2,537，同比减少2.00%，销售成本2,235，同比减少5.04%，毛利率11.90%，增加2.82个百分点[76][80] - 其他业务销售收入5,150，同比增加196.54%，销售成本4,598，同比增加182.32%，毛利率10.72%，增加4.50个百分点[76][80] - 自产商品煤生产量142,493千吨，同比增加7.86%，销售量129,762千吨，同比增加7.26%，库存量7,235千吨，同比增加13.17%[83] - 自产煤成本44,821百万元，同比增加1.46%；贸易煤成本5,940百万元，同比减少15.84%；合计成本50,761百万元，同比减少0.92%[86] 公司未来规划 - 2025年计划生产商品煤1.55 - 1.6亿吨，生产化工品860 - 900万吨；吨煤销售成本力争同比降低3%；资产负债率力争降至60%以下[40] - 2025年高端装备制造产业园营收力争突破20亿元[41] - 公司力争可控费用降低5%，综合融资成本压降6%，财务费用降低3亿元，存量物资降低10%，采购降本2.2亿元以上[44]