财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约为2325.5万新加坡元，较2023财年的约1834.5万新加坡元增长26.8%[20] - 2024财年公司毛利约为400.7万新加坡元，较2023财年的约306.1万新加坡元增长30.9%[20] - 2024财年公司税后亏损降至约108.4万新加坡元，2023财年税后亏损约为143.8万新加坡元[20] - 2024财年公司收入约2325.5万新加坡元，较2023财年的约1834.5万新加坡元增加26.8%[27][33][39] - 2024财年公司毛利约400.7万新加坡元，较2023财年的约306.1万新加坡元增加30.9%，毛利率约17.2%，与2023财年的16.7%相比保持稳定[27][34][39] - 2024财年公司除税前亏损约72.9万新加坡元，2023财年约为143.8万新加坡元[35][40] - 2024财年公司除税后亏损约108.4万新加坡元，2023财年约为143.8万新加坡元，亏损减少主要因毛利、杂项收入增加及缺乏2023财年投资物业出售收益[27][36][40] - 2024财年销售及行政开支约562.2万新加坡元，2023财年约为530.9万新加坡元[34][40] - 截至2024年12月31日，公司借款包括租赁负债约零新加坡元（不包括有关加入IFRS 16的租赁负债约51.5万新加坡元），2023财年不包括相关租赁负债约128.5万新加坡元；银行借款约190.5万新加坡元，2023财年约为254.4万新加坡元[38][41] - 2024财年公司现金及现金等价物约158.8万新加坡元，2023财年约为324.3万新加坡元[42] - 2024财年公司资产负债率约21.9%，2023财年约为26.1%[42] - 2024财年公司现金及现金等价物约158.8万新加坡元，2023财年约324.3万新加坡元；资产负债比率约21.9%，2023财年约26.1%[49] - 2024财年和2023财年建筑服务等收益分别约为2325.5万新加坡元和1834.5万新加坡元[66][72] - 2024财年和2023财年除税前亏损分别约为72.9万新加坡元和143.8万新加坡元[67][73] - 2024年12月31日公司有128名雇员，2023财年为142名[56][58] - 2024及2023财年总员工成本（包括董事酬金）分别约为342万及439.3万新加坡元[57][60] 公司人员变动 - 魏光軍于2024年8月1日获委任为公司主席[11][13][14] - 陈笑雨于2024年8月1日退任公司主席[11][13][14] - 陈冠桦于2024年8月1日辞任非执行董事[11][14] - 石树元于2024年6月28日退任非执行董事[11][14] - 季高峰于2024年5月8日获委任为独立非执行董事[11][12][13][14] - 唐继德于2024年1月31日辞任独立非执行董事[11][12][13][14] - 袁中阳于2025年1月3日获委任为首席运营官[13][14] - 魏光军50岁，2024年8月1日任执行董事及主席，商业投资运营管理经验超25年[83][88] - 陈笑雨30岁，2021年1月3日任非执行董事，2021年7月30日调任执行董事，2023年5月16日任主席，2024年8月1日退任[84][88] - 王清佑56岁，2017年2月1日任董事，2017年3月3日任主席兼执行董事，2023年5月16日退任，新加坡钢结构业经验超20年[85][88] - 林小琴49岁，2021年7月30日任非执行董事，美容行业专业经验超20年[90][95] - 杨朴42岁，2023年5月16日任非执行董事，2022年3月起任河南金祺嘉业商业运营管理有限公司首席财务官[91][95] - 黄嘉俊46岁，2023年5月16日任独立非执行董事，会计、金融和投资领域经验超18年[93] - 黄家骏46岁，2023年5月16日获委任为独立非执行董事，会计、财务及投资领域超18年经验[96] - 陈莉48岁，2023年5月16日获委任为独立非执行董事，自2017年7月起任两家农业公司职务[98][103] - 季高峰46岁，2024年5月8日获委任为独立非执行董事，互联网平台运营超18年经验[100][103] - 袁中阳35岁，2025年1月3日获委任为首席运营官，市场营销等领域逾9年经验[101][104] - 陈柏麟2023年7月1日获委任为公司秘书，2018年12月获认可为香港律师[102][105] - 唐继德自2024年1月31日起辞去独立非执行董事等职务，陈笑雨同日接任提名委员会主席[128][133] - 季高峰自2024年5月8日起获委任为独立非执行董事等职务[129][133] - 2024年6月4日公司股东大会上重选石树元的决议案未通过，其于6月28日轮值退任非执行董事[130][134][137] - 陈冠桦自2024年8月1日起辞去非执行董事职务[130][135][137] - 陈笑雨自2024年8月1日起辞去董事会主席等职务，继续担任执行董事并被重新指定为提名委员会成员[131][135][137] - 魏光军自2024年8月1日起获委任为执行董事、董事会主席等职务[132][135][137] 公司业务发展与策略 - 公司将继续扩展及提升在新加坡钢结构行业的市场地位，同时在中国及亚太地区探索银发经济业务[25][30] - 公司正积极争取其他客户项目，缓解客户集中风险并提升产能[66][73] - 公司策略是扩大产能和增聘人手，提升在新加坡钢结构行业市场地位[67][73] - 公司通过分销健康特色产品进军中国银髮经济市场[71][75] - 公司将继续管理开支、检讨业务策略并审慎寻找机遇[76][80] - 公司会继续扩大在新加坡钢结构行业市场地位，同时探索中国及亚太地区健康特色产品分销业务[79] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约3590万港元（约619万新加坡元）[63] - 公司已动用约2040万港元购置新制钢设施[62] - 2018年公司已动用约80万港元增聘人手以支援业务拓展[62] - 公司已动用约960万港元采购租赁物业的机器，余下约510万港元预计2025年12月31日前动用[62] - 新製鋼設施採購價2040万港元已在2023年12月31日前使用[64] - 购置新製鋼設施机器原分配1470万港元，截至2023年12月31日使用960万港元，2024年使用790万港元，未动用510万港元预计2025 - 2026年使用[64] 公司其他事项 - 2023年7月27日公司附属公司就可能收购目标公司控股权益订立谅解备忘录，2024财年该备忘录已终止，按金已全额偿还[44][51] - 2024年12月31日公司或有负债详情载于综合财务报表附注36，2023财年无[47][54] - 2024年12月31日公司资本承担详情载于综合财务报表附注28(b)，2023财年无[48][55] - 公司主要交易货币为新加坡元，但因保留上市所得港元及子公司使用人民币交易，面临汇率波动带来的外汇风险，无外汇对冲政策但会持续监控[43] - 2025年总建筑需求预计介于350亿 - 390亿新加坡元，2026 - 2029年预计每年介于390亿 - 460亿新加坡元[77][81] - 建设局预计2025年总建筑需求约在470亿至530亿新加坡元[82] 公司文化与治理 - 公司董事会重视健康企业文化，将其纳入运营[106][114] - 企业文化特点包括客观、透明、按道德行事[109][110][111][115][116][117] - 2024年公司适切坚守及提倡企业文化，董事会评估认为有效[112][117] - 董事会认为良好公司治理是管理业务关键要素[113] - 2024年公司已遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》[113] - 公司截至2024年12月31日止年度符合企业管治守则规定[118] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[121][126] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为守则，全体董事在2024年度基本遵守规定[120][125] - 截至2024年12月31日，集团员工性别多元化比率为女性14.8%、男性85.2%，董事会设定的性别多元化目标允许有3%的差异[139][142] - 年报日期，董事会有八名董事，其中28至49岁的有5人，50岁或以上的有3人[144][145] - 魏光军于2024年8月1日获委任，会议出席/举行次数为1/1；王清佑为2/5；陈笑雨为5/5等[138] - 执行董事与公司签订的服务合约初步任期为三年；非执行董事委任书初步任期为一年；独立非执行董事委任书初步任期为三年[146][149] - 为符合企业管治守则规定，填补临时空缺获委任的董事应在首次股东大会接受股东选举，所有董事至少每三年轮值退任一次[146][147][149][150] - 公司董事会提名委员会挑选候选人会考虑多元化因素，包括性别、种族等[148][151] - 提名委员会推荐新董事或现有成员续任时，认为独立非执行董事需有相关学术和专业资格[152] - 公司制定董事会成员多元化政策，确保董事会成员在技能、经验和视角多元化方面达平衡[141][143] - 董事会有权委任人士担任董事填补临时空缺或新增董事，但数目不得超股东确定的最高数目[146][149] - 退任董事符合资格膺选连任，公司可在董事退任的股东大会上填补空缺[147][150] - 2024年1月31日唐继德先生辞任后，董事会仅两名独立非执行董事，审核委员会仅两名成员，公司不满足多项GEM上市规则及薪酬委员会规定[153][154] - 2024年5月8日记高峰先生获委任后，公司重新符合GEM上市规则第5.05(1)、5.05A及5.28条规定以及薪酬委员会职权范围[153][154] - 公司已接获各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条就其独立性发出的年度确认书，董事会认为全体独立非执行董事均独立且符合规定[157][160] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨确保独立意见机制，认为实施有效[158][161] - 年内董事获公司提供法律法规最新资料，参与持续简报及专业发展，公司认为董事遵守企业管治守则条文C.1.4 [159][162] 公司各委员会情况 - 公司于2017年6月21日成立审核委员会并制定书面职权范围[164][168] - 2024年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄家骏先生为主席[165][168] - 审核委员会按2019年1月1日更新的职权范围履行企业管治职责[167][169] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议[167][170] - 审核委员会会议审核半年度及年度财务报表，着重遵守会计标准、GEM上市规则及财务报告相关规定[167][170] - 审核委员会成员黄家骏、陈莉出席会议次数为3/3，季高峰为2/2，唐继德为0/1[174] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，年内举行3次会议[176][178] - 薪酬委员会成员陈莉、黄家骏出席会议次数为3/3，季高峰为1/1[182] - 截至2024年12月31日，提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，年内举行3次会议[183][186] - 提名委员会成员陈笑雨、黄家骏、陈莉出席会议次数为3/3，季高峰为1/1[189] 公司财务报表与审计 - 截至2024年12月31日，董事按持续经营基准编制公司财务报表[190] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师年度审核服务酬金为670,000港元，非审核服务酬金为零[195] 公司内部控制 - 董事会定期审查和评估集团内部控制系统的有效性和充分性[196] - 集团聘请内部控制顾问公司对2024财年风险管理和内部控制系统进行独立审查[199] - 公司正在持续开展涵盖财务报告、运营和合规方面的审查[200] - 审查内容包括关键公司治理政策、上市规则合规准备情况和主要业务周期的关键内部控制[200] - 内部控制顾问已提出多项控制改进建议[200] - 管理层已针对建议采取相关必要跟进措施[200]