公司股本与股东情况 - 截至2024年6月30日，公司总股本286,998,654股，均为无限售条件流通股[30][31] - 截至2024年6月30日，境内自然人、国有法人、境外法人分别持无限售条件流通股90,657,278股、1,833,619股、52,051,282股，占比分别为31.59%、0.64%、18.14%[31] - 前10名股东合计持股109,094,618股，持股比例为38.01%[33] - 截至2024年6月30日，风帆控股持有公司50,789,260股股份，占公司总股本的17.70%，为公司控股股东[36] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为104,109.50万元（10,410,950张，1,041,095手）[8] - 可转换公司债券上市时间为2025年4月3日，存续起止日期为2025年3月18日至2031年3月17日[8] - 可转换公司债券转股期起止日期为2025年9月24日至2031年3月17日[8] - 原股东优先配售6,977,260张，占发行总量的67.02%；网上社会公众投资者实际认购3,351,670张，占发行总量的32.19%；保荐人包销82,020张，占发行总量的0.79%[80][81][85] - 前十名债券持有人合计持有377,930,000元，占总发行量比例为36.30%[83] - 发行费用总额为1,473.35万元，募集资金净额为102,636.15万元[84][89] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[96] - 本次发行的可转债初始转股价格为38.85元/股[109] 业绩总结 - 2024年6月30日资产总计915,385.38万元，较2023年末的806,522.83万元增长13.49%[146] - 2024年1 - 6月营业收入185,232.95万元，2023年度为383,473.55万元[149] - 2024年1 - 6月净利润12,441.51万元，2023年度为42,338.80万元[149] - 2024年1 - 6月经营活动现金流净额为 - 12,232.87万元，2023年度为11,554.01万元[151] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为64.50%，2023年末为62.13%[153] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.07次，2023年度为2.93次[153] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为3.41%[155] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东净利润的基本每股收益为0.38元/股[155] 业务情况 - 报告期内，公司电子工艺设备业务占公司整体营业收入的比例为70%左右[40] - 2022年，公司新开发泛半导体工艺设备模块与子系统业务，已向国内头部厂商批量供货[40] - 公司高纯介质供应系统客户覆盖中芯国际、京东方等国内知名客户及SK海力士等国际品牌客户[42] - 公司GAS BOX产品适用于8 - 12英寸集成电路、平板显示等行业[46] - 生物制药设备业务发展10年，覆盖国内多家生物制药主要客户[49] - 生物制药业务子公司正帆百泰布局进入生物医药原辅料耗材领域[50] - 公司是国内能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一，实现国产替代[52] - 公司从贸易销售电子先进材料走向自研自产[53] - 专业服务包括MRO和Recycle业务[56] 财务指标 - 2021 - 2024年1 - 6月流动比率分别为1.72倍、1.39倍、1.36倍和1.33倍[140][141] - 2021 - 2024年1 - 6月速动比率分别为1.04倍、0.81倍、0.65倍和0.61倍[140][141] - 2021 - 2024年6月30日合并口径资产负债率为46.77%、59.53%、62.13%和64.50%[140][141] - 2021 - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润分别为23172.55万元、34443.97万元、55463.56万元和19022.25万元[140][142] - 2021 - 2024年1 - 6月各期末利息保障倍数分别为50.82倍、15.69倍、17.99倍和10.26倍[140][142] 其他 - 公司累计参与编写8项国家和行业标准[60] - 2019年公司被评为第三届中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业[65] - 2021年公司被评为第四届中国电子材料行业综合排序前五十企业[65] - 可转换公司债券全部转股，按初始转股价格38.85元/股计算，公司股东权益增加104,109.50万元，总股本增加约2,679.78万股[161] - 保荐人海通证券认为公司本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所科创板上市的条件，同意推荐上市并承担保荐责任[169]