募集资金 - 本次发行募集资金规模不超1050亿元，用于补充核心一级资本[2] - 假设发行于2025年6月30日实施完毕[3] - 假设发行普通股股份数量为11326860841股A股，募集资金总额为1050亿元[3] 财务数据 - 2017年12月非公开发行600亿元境内优先股，2025年需派发优先股现金股息21.42亿元[4] - 2024年支付无固定期限资本债券利息49.66亿元，假设2025年保持不变[4] - 2024年普通股总股本为250011百万股，发行后为261338百万股[5] - 假设2025年净利润增长率为0%、3%、6%时，发行前后有不同基本每股收益[5][6] 公司要求 - 公司需在2028年初满足不低于22%的TLAC要求[11] 用户数据 - 2024年末公司共有员工376,847人[13] 市场布局 - 公司在中国境内设有37家一级分行[14] - 公司商业银行类境外机构覆盖全球28个国家和地区[14] - 公司拥有17家一级综合化经营子公司[14] 未来策略 - 本次发行募集资金到位后，将采取措施减少对普通股股东即期回报摊薄的影响[9][16] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[20] - 公司将持续完善利润分配制度和投资者回报机制[19] - 公司董事和高级管理人员有多项承诺，若推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定补充承诺[22]