建设银行(601939) - 建设银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
募资情况 - 拟向特定对象发行A股募资不超1050亿补充核心一级资本[3] - 发行对象为财政部,共1名[11][12] - 发行股票数量为11,326,860,841股,不超发行前总股本30%[27] 发行定价 - 定价基准日为2025年3月30日董事会会议决议公告日[14] - 发行价格为9.27元/股,不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[14] 限售与审批 - 财政部认购股份限售期特定情形18个月,其他6个月[23][24] - 发行方案需经股东大会等多机构审议批准注册[29] 其他要点 - 公司需在2028年初满足不低于22%的TLAC要求[7] - 发行有助于增强风险抵补能力,优化资本结构[34]