融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金350,000.00万元[5][20][26][53] - 可转债将在上海证券交易所上市，期限六年，按面值100元发行[6][38][40] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者等，向原股东优先配售[8] - 票面利率由董事会在发行前协商确定[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[12][40][52] - 发生派送股票股利等情况按公式调整转股价格，股份回购等情形视情况调整[13][14] - 可转债到期后五个交易日内赎回全部未转股的可转债[43] - 最后两个计息年度，若股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[45] - 转股价格向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[48] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[51] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例不超过30%[53] - 发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[54] - 股东大会表决本次发行方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[57] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为55,697.72万元、54,422.38万元和57,644.77万元，近三年平均可分配利润为55,921.62万元[20][26] - 2022 - 2024年末合并资产负债率分别为45.70%、42.81%和42.85%[27] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 43,543.82万元、15,064.91万元和41,241.56万元[27] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为51,434.51万元、47,454.12万元和49,907.05万元[28] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.41%、7.46%、7.40%，近3个会计年度平均为7.76%[28] 科研成果 - 公司曾完成8,000多项国家科研课题，取得重大科研成果700余项[23] 其他情况 - 2022 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告[33] - 截至报告出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[34] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行股票和不得发行可转债的情形[35][37] - 公司本次募集资金用于钛资源循环利用等项目及补充流动资金[38] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取加强资金监管等措施填补回报[58] - 公司本次向不特定对象发行可转换债券具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规和公司及股东利益[60] - 公告日期为2025年3月31日[61]