可转债发行基本信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，总规模不超350,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[9] - 转股期自发行结束日起满6个月后首个交易日至到期日[15] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[16] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[20] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者，且不低于每股净资产值和股票面值[20] 赎回与回售条款 - 转股期内，连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[29] - 存续期内，募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[33] 其他条款 - 持有人转股数量计算公式为Q = V / P，去尾法取一股整数倍[23] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（赎回时B为B2，回售时B为B3）[28][34] - 因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[36] 发行对象与配售 - 发行对象为持有上交所证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[37] - 向原股东优先配售，具体比例由董事会确定，余额发行方式协商确定[38] 持有人会议 - 单独或合计持有可转债总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[45] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于四个项目，总投资额396,903.00万元，拟投入350,000.00万元[47][48] - 钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目拟投入118,223.60万元[48] - 宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目拟投入111,907.70万元[48] - 钛及钛合金近净成形生产线建设项目拟投入22,547.70万元[48] - 补充流动资金项目拟投入97,321.00万元[48] 表决与授权 - 相关议案均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，部分需股东大会审议[1][2] - 本次发行可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[50][52] - 发行方案有效期十二个月，董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜[53][59] - 授权董事会办理赎回、转股等事宜，分析摊薄影响并落实填补措施[62] - 授权董事会终止或调整方案，遇特殊情况可决定延期或终止[62] - 董事会可将授权转授予董事长及授权人士，部分授权至事项完毕，部分12个月内有效[62] - 以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于适时召开股东大会的议案》，拟授权董事长确定召开时间[64]