可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债，总规模不超过350,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6][7] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[16] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 可转债持有人转股数量计算公式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[23] - 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[24] - 可转债到期赎回需在到期后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[25] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 附加回售：存续期内募集资金使用重大变化，持有人可回售[32] - 因可转债转股增加的股票与原股票同权，股权登记日在册股东参与当期股利分配[34][35] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[36] - 可转债向原股东优先配售，具体比例协商确定，余额发行方式协商确定[37] - 单独或合计持有可转债总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[42][43] - 本次发行可转债不提供担保[48] - 资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告[49] - 本次向不特定对象发行可转债方案有效期为十二个月[51] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于相关项目，总额不超过350,000.00万元[44] - 钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目总投资额146,628.00，募集资金投入118,223.60[46] - 宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目总投资额125,827.50，募集资金投入111,907.70[46] - 钛及钛合金近净成形生产线建设项目总投资额27,126.50，募集资金投入22,547.70[46] - 补充流动资金总投资额97,321.00，募集资金投入97,321.00[46] - 项目总投资额396,903.00，拟投入募集资金350,000.00[46] 会议情况 - 公司于2025年3月31日召开第八届监事会第四次临时会议，应出席监事3人，实际出席3人[1] - 发行可转债相关议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过[1][2][4][6][7][8][9][15][16][20][23][25][29][34][36][37][38][44][47][48][49][50][52][53][54][55][56][58][59] - 上述议案均尚需提请公司股东大会审议通过[52][53][54][55][56][57][58][59][60]